25/08/2025
📘 סילבוס קורס: “עולם הביטוח – בריאות, חיים ופנסיה”
👨🏫 מרצה: עומר חולי – מומחה לביטוח ופיננסים
🕒 משך הקורס: 2 מפגשים (כל מפגש: 1.5 שעות)
ניתן לבחור באופציה מרוכזת של מפגש אחד ארוך
🧭 מיקום:
מפגש פרונטלי: רח' הכישור 30, חולון
או מפגש אונליין בזום – גמיש ונוח מכל מקום
---
🎯 מטרות הקורס:
להבין לעומק את המוצרים הביטוחיים המרכזיים בישראל
לדעת איך לבחור מוצר מותאם אישית – לפי גיל, מצב בריאותי, משפחה ויעדים עתידיים
לרכוש הבנה מקצועית וכלים פרקטיים בנושאי ביטוח חיים, בריאות, סיעוד, פנסיה ופיננסים
לפתח חשיבה אסטרטגית לתכנון עתיד כלכלי נכון ובניית ביטחון כלכלי
📅 תוכן הקורס לפי מפגשים
🟦 מפגש 1 – עולם ביטוחי הבריאות והסיעוד
מבוא: למה ביטוח בריאות הפך להכרחי בעידן המודרני?
סוגי ביטוח בריאות: פרטי מול קולקטיבי – יתרונות וחסרונות
הכרת מוצרי בריאות מתקדמים:
מחלות קשות ואירועים רפואיים
ביטוח סיעודי – תנאי חיתום, קריטריונים ותהליך תביעה
ניתוח צרכים: איך להתאים את המוצר ללקוח
🟨 מפגש 2 – ביטוח חיים, משכנתא ושיניים + כלים לבניית תיק
מה זה ריסק ולמה הוא קריטי?
סוגי ביטוח חיים: קבוע, זמני, פיצוי חודשי ועוד
תכנון ביטוח חיים כחלק מאסטרטגיה פיננסית כוללת
ביטוח חיים למשכנתא מול פרטי – מה ההבדלים ולמה זה חשוב?
ביטוח שיניים – מתי ולמי הוא משתלם?
התאמת מוצרים בפועל: תהליך חיתום וניתוח צרכים
טיפים וסדר עבודה לבניית תיק לקוחות רווחי ומקצועי
🟩 מפגש 3 – פנסיה, קופות גמל ופיננסים (בונוס למתעניינים)
הבנת שוק הפנסיה: פנסיה חובה, מקיפה, ותיקה
קופות גמל להשקעה וקרנות השתלמות – מתי ולמה
מסלולי השקעה לפי רמות סיכון
הבנת חשיבות הסדר הפנסיוני והשלכות כלכליות ארוכות טווח
✳️ הקורס מתאים ל:
סוכני ביטוח בתחילת הדרך
יועצים פיננסיים או בעלי עסקים בתחום
כל אדם שמעוניין להבין איך להגן על עצמו כלכלית בצורה חכמה
מתעניינים בשדרוג ההבנה הפיננסית האישית שלהם
💬 רוצה להצטרף או לשאול שאלה?
אפשר לפנות אליי בוואטסאפ/ מייל / טופס הרשמה
054-7707867
[email protected]
