Idő-, és munkaigényes feladat, sok egyéni sajátosság befolyásolja, de számokban mérhető, mennyire érdemes foglalkozni vele. A vagyon szerkezetének kialakítása nehéz, de elengedhetetlen feladat. A vagyon szerkezetének kialakítása a hosszú távú tervezéssel kezdődik. A személyre szabott, egyéni portfóliók kialakítása szempontjából elengedhetetlen az ügyfél megismerése. Az igények, tervek, lehetőségek
egyeztetése, alapos feltérképezése után teszünk javaslatot az együttműködésre. Különös figyelmet fordítva a vagyon jellegére, adózási környezetére, a jövőbeli célokra alakítjuk ki a személyre szabott koncepciót, majd határozzuk meg a stratégiai eszközallokációt. Ezek implementációja már a mi feladatunk – itt azt tekintjük nagyon fontosnak, hogy az ügyfelünk válláról levegyük az összes lehetséges napi fárasztó feladatot. A szoros ügyfél – privát bankár együttműködés során pedig időről - időre megvizsgáljuk a változtatások szükségességét. A befektetési folyamat során pedig a pénz- és tőkepiaci, valamint egyedi tényezők minél részletesebb megismerésére, értékelésére fordítunk kiemelt figyelmet. Fundamentális elemzésekre támaszkodva, a szükséges információk birtokában határozzuk meg ügyfeleink portfóliójára vonatkozó befektetési, tanácsadási döntéseinket. Különösen figyelünk arra, hogy első lépésben az ügyfél egy kisebb portfóliót bocsásson a rendelkezésünkre és csak akkor bízzon ránk nagyobb vagyont ha elégedett a munkánkkal. Számos esetben adódnak azonban olyan helyzetek is, amikor befektetési döntéseit Ön kívánja meghozni, de úgy érzi hasznosak lehetnek befektetési tanácsaink. Ez esetben is állunk rendelkezésére, hiszen minél több véleményt hallgat meg, annál könnyebb döntést hoznia.
