Inheritance Asset Management Limited

20/11/2024

專業投資者會綜合考慮宏觀經濟、行業趨勢、風險管理、財務基本面以及技術分析等因素，結合其投資目標和策略，構建具備動態調整能力的投資組合。他們的決策以數據驅動和深度研究為基礎，並能夠靈活應對市場變化，及時調整策略以捕捉機會或規避風險。

基於這些考量，專業投資者通常投資於以下主要資產類型：

股票：涵蓋藍籌股、成長股、新興市場股票及小型股，滿足不同風險承受能力和收益需求。

債券：包括政府債券、高收益企業債券和通脹保護債券，為投資組合提供穩定的現金流和風險對沖。

房地產：通過直接投資或房地產投資信托基金（REITs），參與住宅、商業地產及物流設施市場。

大宗商品：如黃金、石油等，用於對沖通脹和捕捉週期性收益機會。

開放式基金型公司（OFC）：通過多元化的結構投資全球範圍內的股票、債券及另類資產，兼具流動性和靈活性。

私募股權：投資未上市公司，聚焦早期或成長期企業，實現高風險高回報的資本增值。

對沖基金：利用多空策略、套利策略和全球宏觀策略，在任何市場環境下追求絕對回報。

虛擬貨幣：如比特幣、以太坊，捕捉區塊鏈技術發展帶來的投資機會，同時承擔較高波動風險。

外匯：投資於主要貨幣對（如美元/歐元、美元/日元）及新興市場貨幣，通過套利和投機策略捕捉匯率波動中的機會，同時對沖匯率風險。

07/11/2024

「新資本投資者入境計劃」3月1日起接受申請。計劃旨在吸引資產擁有人在香港落戶，並透過調配和管理財富，發掘本港多元的投資機會。合資格申請人須投資最少3,000萬港元於獲準投資資產。

獲批申請人可攜同其受養人（包括其配偶及其18歲以下未婚及受養的子女）來港，一般可獲准在港逗留兩年，期滿後可申請延長逗留期限三年，其後可於每個三年期屆滿時再申請延長逗留期限三年。他們如在港連續通常居住不少於七年，可依法申請成為香港永久性居民。

在新計劃下，投資推廣署會負責審查申請是否符合相關財務規定，入境事務處則負責審批簽證／進入許可和延長逗留期限等申請。

投資推廣署署長劉凱旋表示，新計劃將鞏固香港作為人才和資本樞紐的領導地位，提升香港作為國際金融中心的優勢。政府持續推出措施進一步加強香港作為資產及財富管理樞紐的競爭力，新計劃的吸引力將持續提升。

了解更多：https://www.inheritanceam.com/

25/10/2024

投資者可以通過多種渠道查閲開放式基金型公司（Open-Ended Fund Company，OFC）的相關資料，公司註冊處提供一系列資料以供查閱，包括開放式基金型公司的公司名稱、法團成立文書、董事索引、註冊辦事處地址等。

投資者亦有權查閱開放式基金型公司所備存的董事登記冊。此外，股東有權查閱開放式基金型公司的股東登記冊內有關他們本身的持股資料。

另外，所有開放式基金型公司均須擬備年報。公眾開放式基金型公司更須提供中期報告。所有開放式基金型公司均須要就其財務報表委任核數師。

同時，證監會的網站將提供(i)註冊開放式基金型公司名單，及(ii)每月更新的註冊及取消註冊開放式基金型公司名單。

16/10/2024

香港作為亞洲債券發行的樞紐，憑藉其成熟的金融市場、完善的法律體系和國際化的監管框架，吸引了大量亞洲及全球企業前來發行債券。

2023年，香港安排發行的亞洲國際債券總額高達900億美元，佔亞洲市場約四分之一，顯示其在該領域的重要性。為了進一步加強這一地位，香港特別行政區政府和金管局推出了多項計劃，包括外匯基金票據及債券發行計劃、政府債券計劃和政府可持續債券計劃等，並為合資格的債券發行人和投資者提供税務優惠和激勵措施。

這些舉措不僅增強了香港債券市場的流動性，也顯著強化了其作為全球金融中心的整體影響力，進一步鞏固了香港作為亞洲債券發行樞紐的領先地位。

08/10/2024

香港新資本投資者入境計劃的目的是吸引高淨值資産擁有人在香港落户發展，並透過調配和管理財富，發掘本港多元的投資機會。這一計劃不僅為個人投資者提供了在港發展的機會，也為香港的金融市場注入了新的資金流動性和活力。

其中獲許投資資產的範圍備受業界關注，而開放式基金型公司（Open-Ended Fund Company，OFC）入圍獲許投資的金融資產範圍，成為計劃亮點之一。這意味着投資者可以通過投資於OFC，既享受靈活的資產管理方式，又能符合香港入境計劃的投資要求。

這種安排為OFC管理人提供了更多吸引國際投資者的機會，增強了香港作為資産管理中心的競爭力。隨着香港在全球金融領域影響力的不斷提昇，OFC作為投資者落户和財富管理的橋梁，將在新資本投資者入境計劃的推動下繼續發揮重要作用。

27/09/2024

開放式基金型公司（Open-Ended Fund Company，OFC）分爲公衆與私人兩種類型，依據投資者的需求與規模提供不同的結構和監管要求。

開放式基金型公司須先獲得證監會認可，才可向公眾發售。如同其他獲證監會認可作公開發售的基金，公眾開放式基金型公司必須符合《證監會產品手冊》的要求。

私人開放式基金型公司不能向公眾發售，例如僅可向專業投資者發售。它們須根據開放式基金型公司的監管要求向證監會註冊，但無須尋求證監會認可，因此不受限於《證監會產品手冊》的規定。所以，私人開放式基金型公司享有更大靈活性，能因應私人投資者的需求制定其投資特性。

17/09/2024

月圓人團圓，闔家團聚，中秋佳節快樂！🎑🥮

11/09/2024

2024年7月12日，香港證監會發布的《2023年資產及財富管理活動調查》顯示，多項主要指標反映香港資產及財富管理業務的投資者資金來源高度多元化、資產配置全球化，體現香港作爲國際資產管理中心的領先優勢。

整體管理資產總值於2023年同比增長2%，而淨資金流入則急增342%。據統計，於過去5年，非中國內地及香港投資者的資產一直佔香港管理資產總值的54%至56%；在香港管理的資產當中，配置到海外市場的比例達到60%。

此外，在香港註冊成立的證監會認可基金亦表現強勁，淨資金流入於2023年大幅反彈93%至870億港元(111億美元)；2024年首季錄得330億港元(42億美元)淨資金流入，延續良好勢頭。這些基金的管理資產總值於2023年增長了5%，並於今年首季進一步上升3%。

香港資產及財富管理業具有持續優勢，市場廣度和深度正在提升，在應對前所未有的挑戰和宏觀壓力方面展現出韌性。憑藉獨特優勢，香港能夠深化與內地、亞洲及全球市場的聯繫，進一步鞏固國際金融中心地位。

05/09/2024

開放式基金型公司（Open-Ended Fund Company, OFC）是香港自2018年引入的一種新型基金結構。OFC 結合了公司和傳統開放式基金的優勢，爲基金管理人和投資者提供了更多選擇，具有一系列顯著優勢。

OFC的優勢通過靈活的資本管理、優化的結構設計、稅務優惠政策、國際分銷支持以及完善的基金保護機制，爲基金管理人和投資者提供了豐富的選擇和巨大潛力，同時增強了基金的市場競爭力，並提升了投資的安全性和回報率。

30/08/2024

傳承資產管理有限公司於2024年8月18日成功推出規模達1億美元的開放式基金公司 (OFC)，並獲得香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 的批准。

自2018年推出以來，開放式基金公司 (OFC) 結構在亞洲金融市場中取得了顯著進展，截至2023年，香港的管理資產規模已超過4.6萬億美元。

此次香港證監會的批准及新產品的成功推出，標誌著傳承資產管理發展中的重要里程碑，充分展現了公司擴大產品線並提供創新投資方案的承諾。

欲了解更多詳情，請點擊：

HONG KONG / ACCESSWIRE / August 28, 2024 /Inheritance Asset Management Limited (IAM) has successfully launched its latest investment product - a $100 million Open-ended Fund Company (OFC) fund-on 18th August 2024, following approval from the Hong ...

28/08/2024

開放式基金型公司（OFC）作爲投資基金在香港設立，其主要監管機構是香港証券及期貨事務監察委員會（証監會）。OFC 是根據《証券及期貨條例》（第571章）和《開放型基金公司規則》進行注冊和監管的。

証監會負責處理 OFC 的注冊申請，並持續監控其日常運營的合規情況。証監會的監管涵蓋了 OFC 的結構、管理、投資策略、風險管理、財務申報以及投資者保護等方面，以確保基金的運作符合相關法規，保障投資者的權益。此外，証監會也會審查和批準 OFC 的銷售文件及信息披露內容，以確保投資者獲得準確且充分的信息。

公司注册处处长將负责开放式基金型公司成立为法团和法定法团文件存档的事宜，而破产管理署署长则负责开放式基金型公司的清盘程序。

22/08/2024

開放型基金公司（OFC）可採用單一基金架構或傘型基金架構，兩者在組織形式和管理靈活性上各有特色。

單一基金架構：僅包含一個投資組合，所有資産和負債集中在一個實體內，結構簡潔，適合管理單一投資組合，且監管要求相對簡化。

傘型基金架構：可設立多個子基金，每個子基金擁有獨立的投資目標、策略和利潤分配方式。各子基金的法定責任相互獨立，資産和負債與OFC及其他子基金分離。此架構提高了管理便捷性和成本效益，有效隔離風險，保持管理效率。

無論哪種基金架構，OFC都爲投資者提供豐富的基金選擇和高度透明度。通過創新管理和嚴格監管，爲投資者創造穩健的投資機會和持續的資本增值。