Lee Agnes

Lee Agnes 持續學習，為客戶創造更大價值

「金錢的本身不是最終目標，而是實現其他終極目標的手段」！

接近三十年的理財顧問生涯，發現很多人都會把「理財策劃」同「投資」混為一談，「飯圈化」，「羊群心態」等都讓他們損手爛腳，最終不能實現終極目標！

在我來說，「理財策劃」是如何把資產配置到不同工具上，滿足人生每個階段上的不同目標。當中「風險管理」更是很重要的一環，風險的出現會阻礙甚至破壞目標。

實現理財目標，規避風險都是我的工作，亦希望基於這两個範疇上，為客戶創造更大價值！

又是一個令人鼓舞的事件👍👍孤兒單客戶是一位國內人士，在電話地址都不正確的情況下，好幾年都沒法跟她聯絡得上。當客戶主動聯絡我的時候，帶來竟是一個不幸的消息，她確診晚期嚴重疾病🥺🥺更不幸的是客戶所持的是舊保單，醫療保險必須是附約。在賠償重疾後，...
10/10/2022

又是一個令人鼓舞的事件👍👍

孤兒單客戶是一位國內人士，在電話地址都不正確的情況下，好幾年都沒法跟她聯絡得上。

當客戶主動聯絡我的時候，帶來竟是一個不幸的消息，她確診晚期嚴重疾病🥺🥺

更不幸的是客戶所持的是舊保單，醫療保險必須是附約。在賠償重疾後，醫療亦因此失效了🥲🥲

但偏偏這時候，醫療保險對她非常重要，她問我能否幫忙復效醫療保險！

雖然經驗告訴我有點困難，但本著一試無妨的心態，就試一試！

怎知🤭🤭🤭

今天真是個很特別的日子，感恩！感恩！感恩！

#讓更多人得到保障
#有溫度的保險公司
#富衛
#以你為榮

約在八十年代，社會上出現一個新名詞 - 丁克族 (D**K - Double Income , No Kids)這群人享受著個人空間，不希望繁殖下一代！我細心點算下，客戶群也不乏這族人在替他們做退休策劃的時間，我經常提醒他們三件事1️⃣要好...
30/08/2022

約在八十年代，社會上出現一個新名詞 - 丁克族 (D**K - Double Income , No Kids)

這群人享受著個人空間，不希望繁殖下一代！

我細心點算下，客戶群也不乏這族人

在替他們做退休策劃的時間，我經常提醒他們三件事

1️⃣要好好活著 - 保持身心健康，不要成為另一半的包袱

2️⃣保護網的設立 - 在生的保障（醫療，危疾）一定要足夠

3️⃣退休 - 由於沒有子女供養，退休的儲蓄一定要完善，否則生存的一個就會變成無依，無靠和無錢了

#理財策劃
#退休

某天，消防員(我的客户)叔叔入屋處理十九歲大男孩企圖自殺案時，有以下的對話🙈🙈消防員 ： 你為何要自殺呢？男孩 ： 因為……他們（指住父母）不答應再按這樓宇，比我買一部跑車消防員 : 你知道買這跑車要幾多錢？可能爸媽再按樓宇，都只能比首期喳...
24/08/2022

某天，消防員(我的客户)叔叔入屋處理十九歲大男孩企圖自殺案時，有以下的對話🙈🙈

消防員 ： 你為何要自殺呢？

男孩 ： 因為……他們（指住父母）不答應再按這樓宇，比我買一部跑車

消防員 : 你知道買這跑車要幾多錢？
可能爸媽再按樓宇，都只能比首期喳，你供得起嗎？

男孩 : 他們(父母) 會想辦法啦

消防員 : 咁我哋去醫院慢慢傾啦(當時真係好想一脚申佢出街)

#是真實個案 #請不要笑

#傳承的背後意義是甚麼？

#理財策劃

我經常説投醫療保險是給自己一個”選擇”！💯💯近年更提倡醫療儲蓄💰💰我個人非常認同的🈴🈴😵😵試計算一下退休後的醫療保費？涉及的數字高達七位😱😱👵🧓年紀越大，保費越貴時，好多人都會選擇放棄再交！ #但年紀大，機械壞，一旦有病入院，要面對的是高昂...
22/08/2022

我經常説投醫療保險是給自己一個”選擇”！

💯💯近年更提倡醫療儲蓄💰💰我個人非常認同的🈴🈴

😵😵試計算一下退休後的醫療保費？涉及的數字高達七位😱😱

👵🧓年紀越大，保費越貴時，好多人都會選擇放棄再交！

#但年紀大，機械壞，一旦有病入院，要面對的是高昂的醫療費用，或是無盡的等候🏥🏥

#又有因退休時周遊列國而忘記交保費，引致痛失保障✈️✈️

在有能力的時候為退休後的醫療保費作儲蓄，付出可能只係四分一的價錢，就可以免去忘記交，太貴唔想交種種問題，確係一個不錯的選擇👍👍

還記得出院免找數的客户嗎？在他出院後，我的下一步工作就是要幫他辦理危疾保險的賠償了！報告一出，唉！條血管塞咗九成呀🥶🥶真係唔鬧都唔肯入院！不消一星期，賠償又通過了✅客戶話點解我咁叻，樣樣都搞得點👍👍重話要請我食飯！我話係正常賽果喳🤭🤭 # ...
20/08/2022

還記得出院免找數的客户嗎？

在他出院後，我的下一步工作就是要幫他辦理危疾保險的賠償了！

報告一出，唉！條血管塞咗九成呀🥶🥶
真係唔鬧都唔肯入院！

不消一星期，賠償又通過了✅

客戶話點解我咁叻，樣樣都搞得點👍👍重話要請我食飯！

我話係正常賽果喳🤭🤭

# #保障
# #危疾

投資環境瞬間萬變，每隔一段時間就要更新👩‍🏫🧑🏻‍🏫多謝理財策劃同事的安排👍👍 # IFAST # #栢瑞基金公司 # #投資
17/08/2022

投資環境瞬間萬變，每隔一段時間就要更新👩‍🏫🧑🏻‍🏫
多謝理財策劃同事的安排👍👍

# IFAST
# #栢瑞基金公司
# #投資

一直以來家族信托都給人門檻高，是為錢人而設的玩意！隨著近年移民的需求大增，有些希望減低税務 ; 亦有些希望照顧年老的父母。更有單身貴族希望保護個人資產！市面上有些專門為中產而設的簡易信托，入場門檻亦比一般的家族信托為低，成立時間因此大大減少...
11/08/2022

一直以來家族信托都給人門檻高，是為錢人而設的玩意！

隨著近年移民的需求大增，有些希望減低税務 ; 亦有些希望照顧年老的父母。

更有單身貴族希望保護個人資產！

市面上有些專門為中產而設的簡易信托，入場門檻亦比一般的家族信托為低，成立時間因此大大減少。

#
# #信托
# #❤️❤️

地緣衝突，疫情的不確定性，加息，經濟疲弱…..困擾著投資市場😵‍💫😵‍💫今日去聽多間基金公司分析未來的投資方向🌈🌈 # Financial Planning x IFAST # #安本 #安聯 #鄧普頓 # # #基金 #債券 ...
04/08/2022

地緣衝突，疫情的不確定性，加息，經濟疲弱…..困擾著投資市場😵‍💫😵‍💫

今日去聽多間基金公司分析未來的投資方向🌈🌈

# Financial Planning x IFAST
# #安本 #安聯 #鄧普頓 #
# #基金 #債券
# #價值投資 #公用 #醫學 #必需品
# #新趨勢 #元宇宙

跳出框框，拒絕局限於賠償上💌💌因有強大的醫療集團的陪伴🏥🏥在康復路途上盡一分力💪💪 # #疾病之前人人平等 # #康復之路就有貴賤之分了❤️❤️
02/08/2022

跳出框框，拒絕局限於賠償上💌💌
因有強大的醫療集團的陪伴🏥🏥
在康復路途上盡一分力💪💪

# #疾病之前人人平等
# #康復之路就有貴賤之分了❤️❤️

邁向第二個十年🈵🈵承諾繼續為客户做好每一個策劃📝📝 #讓更多人得到保障 #讓更多人財務自由💯💯
30/07/2022

邁向第二個十年🈵🈵
承諾繼續為客户做好每一個策劃📝📝

#讓更多人得到保障
#讓更多人財務自由💯💯

真不能小看低燒😰😰尤其是成年人😵‍💫😵‍💫檢查發現肝臟有發炎引致肝酵素超高，需立刻入院治療🏥🏥，估計需留院两星期🥶🥶由於發燒需入住一人房(私家房)隔離😢😢，但客戶只投保大房計劃🤯🤯，我也害怕保額不足應用🈹🈹但………超過90%的賠償額💯💯我只...
23/07/2022

真不能小看低燒😰😰尤其是成年人😵‍💫😵‍💫

檢查發現肝臟有發炎引致肝酵素超高，需立刻入院治療🏥🏥，估計需留院两星期🥶🥶

由於發燒需入住一人房(私家房)隔離😢😢，但客戶只投保大房計劃🤯🤯，我也害怕保額不足應用🈹🈹

但………超過90%的賠償額💯💯

我只能説非常滿意🤭🤭

感恩❤️❤️





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