MDRT MCC Hong Kong & Macau

28/05/2026

【無需Cold Calling，如何讓客戶主動推薦你？】

百萬圓桌會員許穎嘉小姐 (Wing)，五年間持續達成MDRT與Court of the Table。她深信，與其追逐名單，不如讓專業與價值觀自然吸引理念相近的客戶—而這一切，源於三個看似細微、卻改變一切的互動策略。

1️⃣ 第一次見面，她不急着介紹產品—她先為客戶做一份「財務身體檢查」。這個做法，如何讓陌生人在短時間內對她坦誠相告？
2️⃣ 簽單之後，她會主動聯絡一個你意想不到的人。這個習慣，不只是服務延伸，更是轉介紹的隱藏引擎。
3️⃣ 社交媒體上，她幾乎不宣傳產品—她分享的是什麼，竟然讓素未謀面的人對她建立起深厚信任？

一次街頭問卷，最終串連起同事、家人與事業夥伴的信任網絡。立即點擊連結，閱讀Wing的完整故事。


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#以誠待客

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在「信任難求」的時代，百萬圓桌及超級會員許穎嘉小姐（Wing）以細膩互動和誠懇陪伴，打破傳統cold calling 模式，讓專業與溫度成為客戶主動推薦的關鍵。三大互動策略，助她將每一次相遇都化為長遠關係，實現專業與人情味....

26/05/2026

【五大轉介紹良策：如何讓高淨值客戶主動為你引薦？】

百萬圓桌多屆演講嘉賓 Bill Cates 直指一個行業盲點：大部分客戶介紹給你的，往往是經濟能力比他們低的人。想打破這個循環？你需要的不只是勇氣開口，而是正確的策略與合適的言辭。

1️⃣ 「值得被推薦」不是靠運氣：而是靠設計。
2️⃣ 你有沒有主動告訴客戶，誰才是你的理想服務對象？這個被大多數顧問忽略的對話，其實是引薦高質素客戶的關鍵種子。
3️⃣ 「電郵握手」是什麼？Bill Cates 分享他最喜歡的引薦方式，讓轉介紹過程對所有人都自然舒適、毫無壓力。

引薦的質素，取決於你如何經營每一段關係。立即點擊連結，閱讀 Bill Cates 的完整五大策略。


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使用正確的方法和言辭，贏得高淨值客戶的引薦。

21/05/2026

【當科技遇上人情味：在數碼時代，溫度才是你最強的競爭優勢】

百萬圓桌全球會議2025嘉賓蔡佩詩女士 (Clarice)，深信財務策劃是數字與藝術的結合：科技愈發達，真誠的人情味反而愈稀缺、愈珍貴。懂得善用科技，同時保持溫度，才是在這個時代脫穎而出的關鍵。

1️⃣ 為什麼只懂數字不夠，只靠藝術也不行？Clarice的一個比喻，讓你重新理解理財顧問的真正價值。
2️⃣ 一張手寫的拼圖、一本貼滿貼紙的文件夾，這些「低科技」的小細節，如何讓客戶對你刮目相看？
3️⃣ 明信片與轉介紹有什麼關係？Clarice的親身習慣，揭示了一個被很多人忽略的留客秘訣。

科技可以取代流程，但取代不了你給客戶的那份感覺。立即點擊連結，聆聽Clarice的完整分享。


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理財顧問如何在科技與人情之間取得平衡？蔡佩詩小姐（Clarice）自2014年起成為MDRT會員，累積12年會籍資歷。 Clarice 深信愈是科技主導的年代，人性化服務反而成為最稀缺的競爭優勢。脫穎而出的關鍵在於善用科技工具，同時保....

19/05/2026

【影響力中心：讓轉介紹源源不絕的隱藏策略】

擁有豐富經驗的百萬圓桌會員一致認為，影響力中心 (COI) 不只是人脈網絡，它更是一條通往高質素客戶的快速通道。然而，建立影響力中心講究的，遠不止於「認識對的人」這麼簡單。

1️⃣ 為什麼同一位客戶，有人會將你介紹給更優質的準客戶，有人卻不會？答案與你的專業形象和一個常被忽略的職業禮儀息息相關。
2️⃣ 同理心，比你想像中更重要。影響力中心真正在意的，不是你的產品，而是你如何對待他們轉介給你的每一個人。
3️⃣ 成立你的「個人董事會」？多位百萬圓桌會員分享了一個讓影響力中心主動替你宣傳的具體做法。

建立影響力中心的起點和終點，都是專業精神。立即點擊連結，閱讀完整策略分享。


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一眾百萬圓桌會員將分享構築關係、確保轉介紹的注意事項。

14/05/2026

【性格不同 目標一致：I人E人都可以輕鬆達成百萬圓桌？】

百萬圓桌全球會議2025嘉賓梁汝瑩女士 (Eve) 與戴永強先生 (Kenny)，一個外向善交際，一個內斂重思考，性格南轅北轍，卻不約而同透過全人理念達成MDRT目標。你的性格，從來不是成功的限制，關鍵在於你如何善用它。

1️⃣ 全人理念的七大範疇：事業、服務、精神、財務、教育、健康與家庭，沒有固定次序，只有最適合你的路徑。
2️⃣ I人E人各有妙法：Kenny與Eve如何在保持個人特質的同時，找到屬於自己的業務節奏？
3️⃣ 社交媒體的隱藏威力：一個素未謀面的網友，默默觀察了兩年後主動找上門……Eve的親身故事告訴你，真實比專業更有力量。

你不需要改變自己的性格，只需要找對策略。立即點擊連結，聆聽Eve與Kenny的完整分享。


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性格決定命運？兩位百萬圓桌會員梁汝瑩 (Eve) 與戴永強 (Kenny) 用親身經歷打破這個迷思。一個外向善交際，一個內斂重思考，兩人性格南轅北轍，卻不約而同透過全人理念達到MDRT的目標。他們將分享如何將事業、家庭、健康與....

12/05/2026

【不容易跟年輕客戶交流？這三個方法，讓經驗豐富的顧問也上了一課】

你有沒有試過，精心準備了一番寒暄，對方卻一臉冷漠？或者傳送了一封長篇電郵，卻石沉大海？與年輕世代打交道，舊方法可能不再管用。但只要掌握這三個要點，一切都可以改變。

1️⃣ 傳統的「先建立關係、後談業務」在年輕客戶面前行不通了？他們真正想要的，其實比你想像中更簡單直接。
2️⃣ 學會在 240 個字符內說清楚你的價值：這聽起來容易，但有多少顧問真的做到了？有個小工具可以幫你事半功倍。
3️⃣ 在致電你之前，他們早已在網上搜尋過你。如果他們找到的第一印象讓他們卻步，你該如何補救？

與年輕客戶打交道，不是要你變年輕，而是要你懂得與時俱進。立即點擊連結，閱讀完整三大要點分享。


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瞭解專為顧問而設的筆記解決方案，以適合他們的方式展開溝通。

10/05/2026

話俾大家知嚟緊9月29號嘅「MDRT DAY」「絕對係一個不可錯過嘅活動」
講者陣容鼎盛，位位都身懷絕技，每一位都係實戰經驗極其豐富嘅MDRT，如果你喺事業上正追求突破，9月29號你絕對要過嚟親身感受呢份震撼，同數十位頂尖精英一齊進化，約定大家，到時見！

07/05/2026

【演算法時代的生存戰：如何讓目標客戶在做決定時第一個想起你？】

百萬圓桌全球會議嘉賓伍嘉蔚小姐 (Carrie) 以80後的視角，拆解社交媒體演算法時代下的理財顧問生存之道。我們無法控制客戶何時做購買決定，但我們可以影響他們在做決定時想起的是誰—社交媒體，正是那個關鍵工具。

1️⃣ 打破「出現即成交」的迷思：為何傳統開拓客戶方式成效愈來愈低？答案比你想像中簡單。
2️⃣ 看清社交媒體的現實數字：超過50%客戶在做理財決定前會先做品牌調查—你的個人形象，正在決定你有沒有被看見。
3️⃣ 既快又慢的長線佈局：為什麼持續輸出內容比你想像中更重要？Carrie的親身經驗告訴你答案。

演算法可以決定誰被看見，但只有你能決定值不值得被記住。立即點擊連結，聆聽Carrie的完整分享。


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社交媒體正在決定理財顧問的客源。如何確保自己不會從潛在客戶的視線中消失？伍嘉蔚小姐 (Carrie) 將分享如何在社交媒體演算法主導的世界中突圍而出， 透過策略性的主題內容與經營，確保你始終出現在目標客戶的視線範圍....

05/05/2026

【被掃帚趕出門、在巴士上默默垂淚。這位理財顧問為何還是選擇回去？】

百萬圓桌會員 Fuji Yeo 分享了一個讓她幾乎放棄這份工作的真實經歷。那一次屈辱的拜訪，她以為是職業生涯的最低谷；卻沒想到，幾個月後，她會帶著完全不同的心情，再次踏進同一扇門。

1️⃣ 當客戶的家人拿著掃帚把你趕出門，你會怎麼做？Fuji 的選擇，出乎所有人意料。
2️⃣ 新聞上突然看到客戶的名字。那一刻，這個念頭改變了她對這份工作的所有看法。
3️⃣ 送出保險金的那天，她如何在最沉重的時刻，說出最有力量的一句話？

這不只是一個關於堅持的故事，更是一個關於使命的故事。立即點擊連結，閱讀 Fuji 的完整分享。


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Yeo 安慰悲傷的母親。

30/04/2026

【社交媒體Meme圖+茶點轉介紹：突破性客戶連結策略】

多位百萬圓桌會員分享透過社交媒體、研討會及面對面交流建立深層連繫的實戰技巧，從Meme圖打破隔閡，到下午茶相聚換取自然轉介，再到同理心溝通贏得信任。他們強調，親和力、靈活應對回絕及創新思維，才能讓專業服務轉化為由心支持。

1️⃣ Meme圖破冰：用金融概念Meme圖+名人同日生日祝福，製作讓年輕世代開懷大笑的內容，網上有生成器和範本超易上手。
2️⃣ 下午茶相聚：高淨值客戶續保時改邀「邊喝茶敘舊」，輕鬆聊天後問「認識其他需要理財規劃的人嗎？」一杯茶的時間換5次轉介。
3️⃣ 同理心信任：對沉默的客戶主動問「有疑問嗎？」，強調保密並說「我明白您會不自在」，讓客戶敞開心扉。

親和力讓客戶看到自己的影子，創新讓您脫穎而出。每一次真誠互動，都是建立終生信賴的機會。


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與沉默的配偶進行互動、茶歇時光轉介紹，以及其他突破性建議。

28/04/2026

【用保險播下慈善種子：為孫輩留下永恆遺產】

百萬圓桌會員Michael Joseph Haggerty ，CPCA、CFP 與Ryan Hofer 分享如何將人壽保險轉化為世代慈善方案。他們強調，從簡單問句「您關注哪間慈善機構？」開啟對話，將客戶熱情轉化為實際遺產規劃。

1️⃣ 開場白技巧：詢問客戶關注的慈善機構，深入了解個人故事，自然展開對話。
2️⃣ 保單設計：指定孫輩為受益人。
3️⃣ 盈餘轉化：用CRM工具辨識遺產盈餘，兼顧家族與公益。

討論慈善遺產不僅加深信任，更帶來轉介商機。顧問的價值，在於幫助客戶將熱情化為永恆禮物，讓愛與責任跨越世代。


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如何為未來的慈善事業播下種子。