Patrimonia Group

Patrimonia Group PATRIMONIA GROUP : Cabinet en gestion privée

Nous conseillons et guidons les particuliers comme les entreprises qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine et la valorisation de celui-ci. Notre mission consiste à analyser l’ensemble des avoirs de nos clients et à définir avec eux leurs objectifs, afin de leur proposer une stratégie d’organisation patrimoniale et d’investissement. PATRIMONIA GROUP vous accompagne dans le t

emps et vous propose de nouvelles solutions en fonction des conditions de marché, de vos besoins et objectifs patrimoniaux. A l’inverse des « chargés de clientèle » des réseaux bancaires traditionnels, nous pouvons, en toute liberté, vous proposer des produits émanant de différents établissements. Face à une multitude d’offres et de services de plus en plus complexes, nous vous guidons en toute objectivité vers les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos attentes. Si nécessaire, nous sollicitons également d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts-comptables, etc…

Adresse

2 Boulevard De Strasbourg
Toulouse
31000

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 18:00
Mardi 09:00 - 18:00
Mercredi 09:00 - 18:00
Jeudi 09:00 - 18:00
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05 61 73 87 88

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Produits

- Conseils
- Compétence juridique appropriée
- Placement pour les personnes physiques : assurance vie, compte titres, contrat de capitalisation, SCPI, Compte à terme etc.
- Placement pour les personnes morales : Compte à Terme, contrat de capitalisation, compte titres etc.
- Madelin Retraite, PERP
- Prévoyance
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