Centre du Patrimoine

18/09/2026

🤖 L’IA dans un cabinet de gestion de patrimoine, au Centre du Patrimoine nous avons dépassé le stade de la curiosité.

Il y a quelques jours, les équipes d'Epargnissimo et du Centre du Patrimoine ont travaillé avec l'organisme de formation H24 Campus et Laurent Saadi sur un sujet très concret : comment intégrer réellement l’intelligence artificielle dans nos processus.

Pas une journée pour collectionner les outils.
Mais pour identifier les usages qui peuvent déjà changer notre quotidien :

👉 préparer plus efficacement un rendez-vous client
👉 synthétiser un dossier complexe
👉 organiser la veille patrimoniale et financière
👉 automatiser certaines tâches répétitives
👉 exploiter Copilot, les agents IA et les master prompts dans de vrais processus métier

L’objectif est simple : faire gagner du temps là où la machine est efficace pour en consacrer davantage là où le CGP crée réellement de la valeur.

👉 L’analyse.
👉 Le conseil.
👉 La pédagogie.
👉 La relation avec le client.

Au Centre du Patrimoine, nous sommes persuadés que le CGP qui saura travailler avec l’IA disposera d’un avantage évident sur celui qui continuera à travailler exactement comme il y a 10, 20 ou 30 ans…

Et maintenant commence la partie la plus intéressante : passer de la formation à l’usage quotidien dans nos entreprises.

Merci aux équipes de H24 Campus et à Laurent Saadi pour cette journée très concrète !

11/09/2026

🍂 𝗟𝗮 𝗿𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲́𝗲, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿 !

Pour démarrer cette nouvelle année ensemble, les équipes du Centre du Patrimoine et d’Epargnissimo se sont retrouvées autour d’un déjeuner, suivi d’un escape game en réalité virtuelle.

Et forcément, quelques qualités bien utiles dans notre quotidien ont rapidement refait surface : réflexion, communication, entraide… et un certain goût du challenge ! 😄

Un très bon moment pour se retrouver après l’été, renforcer les liens entre les équipes et repartir avec beaucoup d’énergie pour les prochains mois. 🚀

Et vous, comment s'est passée votre rentrée ?

Bonne rentrée à toutes et à tous !

21/07/2026

𝟱 𝗲𝗿𝗿𝗲𝘂𝗿𝘀 𝘁𝗿𝗼𝗽 𝗿𝗲́𝗽𝗮𝗻𝗱𝘂𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗹𝗲𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀 𝗽𝗲𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗿𝘂𝗶𝗻𝗲𝗿 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲. 𝗦𝗮𝘃𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 ?

Ce jeudi 23 juillet à 18h, le Centre du Patrimoine vous donne rendez-vous pour un nouveau webinaire Décryptage, animé en direct par nos experts pendant 45 minutes.

Au programme :
✅ Point sur les marchés financiers et la conjoncture économique actuelle
✅ Nouveautés apportées par la loi de finances 2026 (retraite anticipée, PER, pacte Dutreil pour les dirigeants d'entreprise, etc.)
✅ Grand décryptage : 5 erreurs qui peuvent ruiner votre patrimoine

Cette conférence sera animée par :
Houda Selmouni, Responsable de l'ingénierie patrimoniale
Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur du Centre du Patrimoine

📅 Jeudi 23 juillet 2026 à 18h
⏱️ Durée : 45 minutes
🔗 Inscription : urlr.me/CCFa9A

08/07/2026

🎤​ Vidéo – Hélène Barraud-Ousset : « Nous devons formaliser le conseil »

Retrouvez l’intervention d’Hélène Barraud-Ousset, vice présidente de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et associée fondatrice du Centre du Patrimoine, lors du Midsommar du Patrimoine 2026 au micro de News Asset Pro ! 👏

Une intervention qui reflète les valeurs que nous défendons au quotidien : professionnalisme, pédagogie et accompagnement de qualité au quotidien.

Pour la vidéo complète, c'est par ici :
👉 https://www.newsassetpro.com/cncgp-helene-barraud-ousset-nous-devons-formaliser-le-conseil/016949443

03/07/2026

🌍 Les marchés continuent de se nourrir des fondamentaux. Mais ils ne peuvent plus ignorer la géopolitique !

Retrouvez la Patrimeta de ce mardi 30 juin 2026 animée par Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur du Centre du Patrimoine.

Il a eu le plaisir d’échanger avec deux experts de premier plan :
✅ Christopher DEMBIK : Senior Investment Adviser chez Pictet Asset Management
✅ Pierre PUYBASSET : Porte-parole de la gestion chez La Financière de l'Échiquier

Pendant des années, la géopolitique était considérée comme un risque exogène. Un sujet intéressant, mais rarement déterminant dans les décisions d’investissement. Aujourd’hui, son influence est devenue plus visible. Les tensions commerciales, les enjeux de souveraineté, les chaînes d’approvisionnement, les politiques énergétiques ou encore les conflits internationaux modifient l’environnement dans lequel évoluent les entreprises et les marchés. Pour autant, ils ne remplacent pas les fondamentaux.

Trois enseignements ressortent de ces échanges :
➡️ La géopolitique est devenue une grille de lecture complémentaire. Elle enrichit l’analyse, sans se substituer aux fondamentaux économiques.
➡️ Les marchés continuent de créer de la valeur, mais ils distinguent davantage les entreprises capables de s’adapter à un environnement plus fragmenté.
➡️ L’allocation d’actifs ne se résume jamais à une addition de supports. C’est une architecture qui doit être pensée pour traverser différents scénarios.

Dans un monde où l’incertitude est devenue permanente, le métier de consiste moins à prévoir l’avenir qu’à construire des stratégies suffisamment robustes pour y faire face.

Le monde est anxiogène, le CGP, c’est l’anxiolytique.

Le replay est disponible ici 👇
https://www.youtube.com/watch?v=SDxZfAqmE6E

02/07/2026

💬Marchés 2026 : fin de cycle… ou changement de paradigme ?

Edmond de Rothschild Asset Management dresse un diagnostic nuancé des marchés financiers dans un environnement devenu plus complexe. L’économie américaine reste entourée d’incertitudes, marquée par une visibilité réduite sur la croissance, une bulle potentielle autour de l’intelligence artificielle et un possible tournant de la politique monétaire avec la fin du mandat de Jerome Powell en mai 2026. Dans ce contexte, les grandes capitalisations technologiques américaines sont jugées chères et risquées, ce qui conduit la maison à rester prudente sur les MAG7, tout en privilégiant une diversification accrue des thématiques et des zones géographiques.

👉 En parallèle, la maison met en avant un rééquilibrage géographique des opportunités. L’Europe apparaît en phase de redémarrage, portée par le plan de relance allemand, NextGen EU et un changement de doctrine budgétaire, tandis que la Chine propose un modèle d’IA plus pragmatique, moins capitalistique et mieux intégré à sa politique industrielle. Sur le plan de l’allocation, Edmond de Rothschild Asset Management privilégie une approche équilibrée entre actions et obligations, souligne l’attrait du crédit, notamment le High Yield, grâce à un portage élevé, et identifie plusieurs thématiques clés : small caps européennes, santé, Big Data, résilience et souveraineté européenne, dont la défense constitue un pilier de diversification en raison de sa faible corrélation aux marchés actions traditionnels.

L’avis du Centre du Patrimoine :

Cette analyse d'Edmond de Rothschild Asset Management rappelle une réalité essentielle : nous ne sommes pas face à un scénario de rupture brutale, mais à un changement de régime progressif. Dans ce contexte, la performance ne viendra plus d’une exposition concentrée sur quelques moteurs dominants, mais d’une construction d’allocation plus fine, intégrant le portage obligataire, la sélection thématique dont la défense et la gestion des corrélations. Pour les investisseurs, cela implique de raisonner davantage en termes de résilience du portefeuille, et d’accepter des performances plus différenciées selon les zones et les styles.

Une analyse pleine de bon sens, où la diversification devra être fine et sélective 👇
https://am.edmond-de-rothschild.com/media/0vldhls4/2025-12_houseview-fr.pdf

06/05/2026

🚀 Nouveau format de webinaires au Centre du Patrimoine : les Décryptages

Dans un environnement patrimonial de plus en plus dense, technique... et parfois très complexe, on a décidé de revenir à l’essentiel :
👉 comprendre simplement ce qui compte vraiment pour votre patrimoine.

🎙️ C’est dans cette logique que nous lançons ce nouveau format coanimé par Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur du Centre du Patrimoine, et Houda Selmouni, responsable de l’ingénierie patrimoniale.

💡 Le concept est simple :
👉 Chaque mois, on décrypte l’actualité patrimoniale
→ fiscalité
→ marchés
→ stratégies d’investissement
→ évolutions réglementaires

Objectif :
🎯 vous donner des clés de lecture concrètes, directement exploitables dans vos décisions.

Pas de blabla.
Pas de théorie inutile.
👉 Du décryptage, du concret, de l’utile.

🎥 Premier épisode ici :
https://www.youtube.com/watch?v=1eIkd88g0rM

💬 Curieux d’avoir vos retours :
Ce type de format, vous en attendez quoi concrètement ?

Lors de ce webinaire "Décryptage", organisé le mercredi 29 avril 2026 et animé par les experts du Centre du Patrimoine, nous avons échangé autour d’un sujet ...

21/04/2026

🎙️ Crise au Moyen-Orient : quelles conséquences sur les marchés financiers et sur vos allocations d'actifs ?

📆 Invitation à notre "Live Parlons Finance", ce mardi 21 avril à 18h, avec notre partenaire avec notre partenaire EOS Allocations !

Au programme de ce live :
✅ Point macro-économie et marchés
✅ Les classes d’actifs à privilégier
✅ L'actualité des fonds dans vos allocations

Pour aborder ces sujets et répondre à vos questions, nous recevrons :
Pierre Bermond, Directeur associé d’EOS Allocations

Cette conférence sera animée par :
Jean-Olivier Ousset, Dirigeant Fondateur du Centre du Patrimoine

Lien d'inscription : https://app.livestorm.co/centre-du-patrimoine/live-parlons-finance-avec-eos-allocations-avril-2026

16/01/2026

📰 Hélène Barraud-Ousset, dirigeante fondatrice du Centre du Patrimoine, à lire dans la !

Dans un nouvel article de Gestion de Fortune dédié à la finance responsable, Hélène Barraud-Ousset revient sur le décalage persistant entre les exigences du cadre réglementaire en matière de durabilité et la réalité du terrain pour les professionnels du conseil en investissements financiers.

💬 "S'il existait un cahier des charges plus précis et une vraie homogénéité, tout serait beaucoup plus simple pour notre profession".

Un grand merci à la rédaction de Gestion de Fortune pour sa confiance et pour avoir sollicité l’expertise du Centre du Patrimoine dans le cadre de ce dossier.

🔎 Découvrez l'article dans le magazine Gestion de Fortune n°375 de janvier 2026 ou sur https://cutt.ly/GtliO83L !

02/01/2026

✨​Bonne année 2026✨​

Toute l’équipe du Centre du Patrimoine est heureuse de vous adresser ses meilleurs vœux pour 2026 ! Que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la sérénité, de la réussite et de projets patrimoniaux pleinement alignés avec vos aspirations ​🚀​

En 2026, le Centre du Patrimoine vous accompagne avec passion et excellence pour vous aider à construire, protéger et faire évoluer votre patrimoine à chaque étape de votre vie. N'hésitez pas à nous joindre quelle que soit votre demande.​

Merci encore à tous nos clients, ainsi qu'à nos partenaires et fournisseurs, pour leur confiance ! 🤝