EGREGORE Conseil est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant. Nous intervenons dans l’Accompagnement de particuliers salariés, d'entrepreneurs, de professions libérales, de familles actionnaires d'entreprises et de sportifs de haut-niveau dans les décisions de gestion, d'optimisation, d'investissement et de transmission de leur patrimoine. Notre activité se décompose en 3 axes m
ajeurs :
- Le conseil patrimonial et fiscal
Optimisation successorale
Contrats de mariage
Transmission de votre patrimoine
Optimisation fiscale ( IFI, Impôt sur le revenu, revenus fonciers ou de valeurs mobilières…)
- La sélection d'investissements
Immobiliers
Financiers
Recherche de financements
- La gestion de portefeuilles
Détermination des enveloppes fiscales adaptées
Assurance Vie
PEA
Compte titres
Madelin
PERP…. Mise en place des allocations d’actifs grâce à nos partenaires
Banques
Assurances
Gérants de portefeuilles…
Dans un monde en constante évolution, il nous a semblé important de réunir au sein de notre cabinet, des compétences diverses qui vont nous permettre de vous accompagner dans l’ensemble de votre stratégie.Des réflexions initiales indispensables à nos préconisations, en passant par le suivi permanent, l’inter-professionnalité que nous pratiquons au quotidien nous permet d’associer indépendance et expertises fortes grâce à plusieurs intervenants :
- notaires,
- avocats,
- experts-comptables,
- promoteurs immobiliers,
- gérants de portefeuilles,
- courtiers en crédit par exemple…
Chacune de nos interventions est soumise à un entretien préalable afin de déterminer vos objectifs et attentes. Une lettre de mission vous sera transmise mettant notamment en avant notre manière de travailler, votre situation, vos objectifs, nos préconisations ainsi que le montant de nos honoraires le cas échéant. Notre cabinet satisfait à l’ensemble des obligations légales en matière d’assurances, de garanties et d’affiliations. Inscription au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro ORIAS 12068200 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance (COA) depuis le 16/10/2012
RCP Pack Finances et Patrimoine couvrant la Responsabilité Civile Professionnelle / Exploitation n° 2.401.200/RD00078908R
2.000.000 € par sinistre et par an pour les opérations d’intermédiation en assurance
150.000 € par année pour le Conseil en gestion de patrimoine
150.000 € par période d’assurance pour les transactions immobilières
