Excellis Gestionnaire de Patrimoine

01/12/2022

[EVENEMENT] Retour en vidéo sur la rencontre organisée il y a tout juste une semaine à l'Atelier Capifrance Lyon.

Animée par Sébastien MARTINEZ sur la thématique
"Comment protéger son épargne d'entreprise en période d'inflation ?". L'occasion d'un état des lieux sur la situation actuelle et d'échanger sur les solutions rentables.

Merci à tous les présents.
Pour ceux qui souhaitent assister à la prochaine rencontre, laissez-nous vos coordonnées en mp.

23/11/2022

[RECRUTEMENT] Nicole Fernandez, notre super assistante de direction, prendra une retraite bien méritée dans quelques mois.

Depuis 2017, Nicole nous accompagne au quotidien et ses missions sont essentielles pour le Cabinet :

☑ suivi administratif,
☑ lien avec le comptable pour la facturation,
☑ suivi des conformités : mise à jour des dossiers clients, des lettres de missions, soutien et préparation des dossiers de souscription, suivi/relances auprès des compagnies ...
☑ accueil physique et téléphonique,
☑ suivi des congés et frais du personnel,

sans compter les demandes diverses et variées auxquelles Nicole sait si bien répondre 😊 .

Ecoute, patience, rigueur, polyvalence, les qualités de Nicole sont nombreuses.

Vous l'aurez compris, nous recherchons notre nouvelle perle rare.

Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine et travailler dans une ambiance "familiale" ou si vous connaissez une personne que ce poste pourrait intéresser, faites nous signe 😉 .

10/11/2022

[VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE] Du 7 au 14 novembre 2022 se déroule la semaine de la Finance Solidaire.

En qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine, nous avons à coeur de vous proposer les meilleures solutions de placement. Nous sommes sensibles aux évolutions économiques, environnementales et placements financiers qui font sens.

Insertion, logement, commerce équitable, environnement... autant de thématiques dans lesquelles il est aujourd'hui possible d'investir intelligemment pour soutenir une cause.

Etes-vous prêts à vous engager dans ces domaines ou l'êtes-vous déjà ? Quelles sont vos attentes ?

Bien connaître votre besoin nous permet de vous proposer les solutions les mieux adaptées.

Ce questionnaire vous prendra 2 minutes.

Du 7 au 14 novembre 2022 se déroule la semaine de la Finance Solidaire. En qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine, nous avons à coeur de vous proposer les meilleures solutions de placement. Nous sommes sensibles aux évolutions économiques, environnementales et placements financiers qui fon...

20/10/2022

[EVENEMENT] Rencontre thématique à inscrire dans vos agendas !

"Comment protéger son épargne d'entreprise en période d'inflation ?"

Cette thématique vous intéresse ? Nous vous invitons à participer à la rencontre programmée le jeudi 24 novembre prochain, animée par Sébastien MARTINEZ à l' Atelier Capifrance Lyon .

Attention le nombre de places est limité. Les inscriptions sont ouvertes : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-thematique-445254216347

03/10/2022

[BIENVENUE]

Nous sommes ravis de vous présenter Félix CHAUVEAU qui a rejoint EXCELLIS pour reprendre un cursus en Master 2 Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand.

Après 5 ans en qualité d'ingénieur en bureau d'études dans le secteur de l'automobile, Félix CHAUVEAU s'est laissé guider par sa passion "la gestion de patrimoine" et a entamé une reconversion professionnelle.

"Je voulais être aligné avec mes centres d'intérêt d'où ce changement de cap. J’ai souhaité commencer mon parcours en gestion de patrimoine en rejoignant le cabinet EXCELLIS. Le premier de mes engagements : instaurer un climat de confiance avec mes clients en apportant mon expertise pour les accompagner tout au long de leur vie".

Nous ne pouvons que saluer cet engagement.
Welcome Félix !

29/09/2022

[RSE]
La finance durable définit les placements dont l’objectif concilie la performance économique à un impact social et environnemental.

Dans le cadre d'un placement financier, vous êtes seulement 38% (*) à être sensibles aux thématiques du changement climatique, de la transition énergétique, de l'emploi ... sans doute par méconnaissance.

Et si nous en parlions ?

(*) Baromètre 2022 de l'épargne en France - 31 mai 2022

12/09/2022

[RSE] Quelques nouvelles de Fermes d'Avenir que nous encourageons dans leur démarche d'innovation avec notre partenaire Gandee
Pour en savoir plus : https://www.excellis-patrimoine.com/nos-engagements-solidaires-rse/

07/09/2022

[DÉFINITION] ISR, le sigle qui désigne l'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE.

Au-delà de l'investissement financier, il s'agit d'une véritable réflexion qui prend en considération vos critères de développement durable. Ainsi le respect de l'environnement, le cadre de travail des collaborateurs, le management de l'entreprise sont regardés de près. Vous choisissez d'investir sur des valeurs humaines et environnementales.

Votre investissement financier participe aussi à une économie plus édifiante et responsable.

Mais quels fonds ISR choisir ? Parlez-en à votre conseiller en gestion de patrimoine !

01/08/2022

[ACTU]
SMIC, Livret A, prestations sociales…Ce début du mois d’août marque de nombreux changements dans le quotidien des français !

Découvrez les nouveautés en ce 1er aout dans notre article !

Au beau milieu de l'été quelques changements ont lieu pour améliorer le quotidien des français. Quelles sont les nouveautés en ce 1er août ?

08/07/2022

[AGENDA] Bientôt les premiers départs en congés !

Toute l’équipe d’EXCELLIS vous souhaite un bel été, plein de soleil, de repos et de joie.

Nous restons à votre écoute durant toute la période estivale, pour toute question, conseil ou demande de rendez-vous.

Pour nous joindre :
📩 https://www.excellis-patrimoine.com/contact/
📞 09 72 48 15 72

06/07/2022

[EPARGNE] Quels sont les prélèvements autorisés sur le Livret A ?

Nombreux sont ceux qui ignorent les prélèvements réellement autorisés sur leur livret A. Pourtant, il est tout à fait possible d’autoriser certains prélèvements sans avoir recours au compte courant, même pour des prélèvements récurrents.

Nous vous expliquons dans cet article quels sont les prélèvements autorisés sur votre Livret A : https://www.excellis-patrimoine.com/livret-a-quels-sont-les-prelevements-autorises/

23/06/2022

[EPARGNE] Protéger son épargne, c'est le souhait de tous les épargnants ! Le climat inflationniste a accentué cette tendance et les produits à risque ont moins d'attrait.

2 valeurs refuges émergent 👉 l' et à l'assurance-vie
En savoir plus https://www.excellis-patrimoine.com/comment-les-francais-protegent-leur-epargne/