CAPDI Patrimoine

CAPDI Patrimoine Conseiller en gestion de patrimoine à Saint Germain en Laye, aidant ses clients à préparer leur a Le samedi : de 10h à 12h sur rendez-vous.

Notre objectif, vous permettre :
•De Réduire vos impôts (défiscalisation) :
Devenez propriétaire en investissant dans l’immobilier.
•De constituer un patrimoine par des placements financiers de qualité.
•De préparer votre avenir : contrats d’assurances vie, transmission, retraite.
•De s’assurer du bon déroulement de votre quotidien : mutuelle entreprise et particulier (au meilleur prix grâce à no

s différents partenaires). La société CAPDI est indépendante, cela lui permet d’évaluer différents produits et placements financiers, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats suivant le profil de ses clients, en fonction de leur besoin. CAPDI vous garantie :
•Une indépendance vis-à-vis des établissements financiers
• Une spécialisation en gestion de patrimoine
•Une approche globale par rapport à votre situation spécifique
•Une relation solide et sur du long terme

Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placements financiers. CAPDI offre aux particuliers, (et aux entreprises), soucieux de s’occuper de leur patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie. CAPDI vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et de dynamisé votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission de patrimoine. Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou une rémunération liée aux investissements. CAPDI vous accueille dans ses bureaux situés à SAINT GERMAIN EN LAYE dans les Yvelines :
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Vous pouvez nous contacter au 01 34 51 95 30, [email protected]

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4 Rue Du Gast
Saint-Germain-en-Laye
78100

Téléphone

0134519530

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