La Financière du Palais Paris

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Conseil en Gestion de Patrimoine

Nous sommes deux au sein de ce cabinet. Notre souhait est de rendre accessible à tous la gestion de patrimoine. Pour cela, à chaque rencontre, nous privilégions l’humain afin de mettre en place une relation de confiance sur le long terme.

Nous ne changeons pas de cabinet tous les deux ans, nous suivons nos clients tout au long de l’année et dans le temps.

Nous ne vendons pas de “produit sur étagère” comme une connaissance dit, mais nous travaillons au cas par cas. Nous rencontrons chaque nouveau client dans un premier rendez-vous gratuit et sans engagement où nous faisons connaissance, nous faisons un état des lieux et où nous déterminons les objectifs et les missions. C’est lors d’un second rendez-vous que l’on montre ce qui va ou ne va pas, que l’on présente les solutions qui peuvent être diverses et variées (aller voir un notaire et mettre en place telle clause, aller voir un expert-comptable, et prendre tel statut, souscrire tel produit, aller voir son banquier, etc. etc.).

Quand on ne sait pas on n’invente pas, on cherche!

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