Service de :
-Courtage en Crédits.(Hypothécaires, professionnels, immobiliers, crédit à la consommation, etc..),
-produits d'assurances individuels et collectifs
-stratégies patrimoniales adaptées. Créée en 2013, sous l'impulsion de ses clients de la première heure, ALX PATRIMOINE est une structure indépendante. Son fondateur, Alexandre IMBERT, a à coeur le développement des services proposés à
notre Clientèle, qui tend à se diversifier et de facto, se complexifier. Son Objectif : Accompagner et Soutenir ses clients dans leurs projets, qu'ils soient Professionnels ou Personnels. Ses Ambitions : Celles de répondre aux besoins de chacun et permettre à tous de bénéficier d'une prestation sur-mesure, afin de rendre accessible le Conseil en Gestion de Patrimoine. Pour se faire, le CABINET ALX PATRIMOINE, intervient en matière de :
-Gestion financière : Ils aident à sélectionner des produits d'investissement (actions, obligations, fonds, etc.) en fonction des objectifs financiers de leurs clients.
-Optimisation fiscale : Ils proposent des solutions pour minimiser la pression fiscale tout en respectant la réglementation en vigueur.
-Stratégies de placement : Ils recommandent des stratégies de placement adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients, que ce soit pour la retraite, la transmission de patrimoine ou d'autres objectifs.
-Protection et assurance : Ils conseillent sur les solutions d'assurance vie, les couvertures pour protéger le patrimoine et la famille.
-Immobilier : Certains conseillers en gestion de patrimoine peuvent également donner des conseils en investissement immobilier. Ceci, dans le but de construire une relation de confiance avec ses clients, dans l'optique de les accompagner tout au long de leur projet de Vie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre Conseiller ALX Patrimoine.
