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Conseiller en Gestion de Patrimoine

05/12/2023

💼 Vous envisagez la transmission de votre entreprise ? Voici quelques questions essentielles à considérer.

La transmission de votre entreprise est une étape majeure qui soulève un grand nombre de préoccupations.
❓ Comment décider du bon moment pour céder ?
❓ Comment évaluer correctement la valeur de l'entreprise ?
❓ Serez-vous en mesure de maintenir votre niveau de vie ?
❓ Quelle fiscalité ?

Il est essentiel de prendre le temps de répondre à ces questions et de planifier soigneusement la transition.

🔎 Explorer des moyens de réduire la pression fiscale, oui ! Mais il est crucial de ne pas laisser la fiscalité être le seul critère de décision.

Si vous envisagez la transmission de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils sur la meilleure façon de gérer cette transition en douceur. 🏢🔑

28/11/2023

1 Français sur 2 persuadé qu’une nouvelle crise économique et financière est inévitable. 47% comptent faire appel à un spécialiste pour les aider à protéger leur patrimoine

21/11/2023

💡 Pour éviter cette déconvenue. Assurez-vous de faire une évaluation précise de la valeur de vos biens et de mettre à jour votre contrat d'assurance pour une protection adéquate.

Ne laissez pas la sous-assurance compromettre votre tranquillité d'esprit !

14/11/2023

Les réclamations liées au PEA (Plan d’épargne en actions) ont doublé l’an dernier. L’AMF veut proposer des solutions pour améliorer son fonctionnement.

07/11/2023

🏢 Vivez-vous en copropriété ?

Au sein d'une copropriété, la gestion efficiente revêt une importance primordiale. Elle garantit une expérience harmonieuse pour chaque résident. Planifiez des solutions professionnelles, allant de la planification financière à la communication transparente entre les résidents.

Nous sommes à vos côtés pour vous guider ! 🤝

31/10/2023

Un investisseur est-il en droit de faire annuler un placement qui ne tient pas ses promesses fiscales ? Oui, selon la Cour de Cassation.

24/10/2023

🧐 Pourquoi créer une SCI ?

⬇️ Découvrez les 4 avantages :
- La SCI pour pallier les inconvénients de l'indivision
- La SCI pour bénéficier de l'impôt sur les sociétés (IS)
- La SCI pour faciliter la transmission
- La SCI pour séparer l'immobilier de son patrimoine professionnel

Une question ? Nos conseillers se tiennent à votre disposition.

17/10/2023

Protéger son portefeuille de valeurs mobilières

10/10/2023

📣 Elisabeth Borne a annoncé que la loi Pinel prendra fin en décembre 2024, dans le cadre de son plan sur le logement.

👉 Une première dans l'histoire de la défiscalisation immobilière depuis 1986.

🕦 Vous avez encore le temps d’en profiter, c’est le moment de nous contacter !

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Site Web

https://www.expertise-patrimoniale.fr/

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