AGEST PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers, financiers et le conseil juridique. Notre équipe composée de dix consultants couvre les villes de Metz, Strasbourg, Epinal et Paris. Nous travaillons avec des professions libérales, des particuliers, des chefs d’entreprises essentiellement sur recommandation de nos propre
s clients ainsi qu’avec des apporteurs d’affaires tels que les notaires, comptables, avocats, fiscalistes. Notre métier consiste à accompagner les investisseurs dans la mise en place de solutions leur permettant d’atteindre leurs objectifs patrimoniaux prioritaires à savoir :
- diminution de la pression fiscale (Impôts sur le revenu, ISF, revenus fonciers excédentaires)
- la préparation de la retraite
- la protection financière de la famille
- la création, le développement, la gestion et la transmission du patrimoine privé et professionnel
La déontologie de notre métier nous impose d’effectuer un rendez-vous préliminaire (physique ou par visioconférence) afin de définir la situation juridique, financière et fiscale ainsi que les objectifs, les projets et la capacité d’épargne/d’investissement des gens que nous rencontrons : il s’agit du bilan patrimonial. L’étape suivante consiste à présenter aux futurs investisseurs les différentes préconisations en adéquation avec leur situation et objectifs. Je vous invite également à visiter notre site internet : www.agest-patrimoine.fr
