Mon cabinet est spécialisé dans le conseil en "Prévoyance" et en "Gestion de Patrimoine".
- Prévoyance : audit des contrats de Prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail), analyse des besoins du client et mise en place de solutions sur mesure.
- Prévoyance : couverture de prêts bancaires en décès, invalidité et incapacité de travail.
- Prévoyance : "Pacte Associès" et "Contrat Homme Clé
" pour protéger l'entreprise contre le risque de la perte subite d'une compétence "stratégique"
- Prévoyance Familiale : Pour se Garantir contre les Accidents de la Vie.
- Prévoyance : Pour se prémunir contre la "Dépendance"
- Protection Juridique : Protéger les dirigeants d'entreprises et les professions libérales dans l'exercice de leurs fonctions.
- Retraite : reconstitution de carrière, calcul des droits à la retraite, analyse du besoin, mise en place de solutions d'épargne défiscalisantes ou non (Retraite Madelin, PERP, Assurance Vie)
- Santé : audit des contrats existants, définition des garanties adaptées au client, mise en place de solutions sur mesure. Complémentaire santé individuelle ou collective.
- Epargne : Optimisation des placements financiers, conseil et repositionnement de l'épargne en fonction du profil de risque du client. Diversification du patrimoine et des supports d'investissements;
- Défiscalisation : recherche de solutions permettant d'effacer tout ou partie du montant de l'impot sur le revenu, de l'ISF (Impot sur la Fortune).
- Optimisation des droits de succession, stratégie patrimoniale pour transmettre dans les meilleures conditions. Ma démarche commerciale "gratuite" se déroule en 3 temps :
- Premier entretien : je réalise une "Découverte Sociale et Patrimoniale"
- Second RDV : Bilan Patrimonial et Programme de Solutions
- Souscription des solutions validées par mes clients. Je suis rémunéré par AXA sur les solutions retenues par mes clients. Professionnel indépendant, je reste à votre disposition pour vous faire bénéficier de mes conseils.
