Dlg Invest

02/01/2024

Voici le récapitulatif mois par mois de l'année que je n'avais pas publié.

Petite précision sur ce portefeuille "référence" il est unique chaque est différent. Il n'y a pas de rajout de liquidité alors que pour se construire un portefeuille sur le temps, mettre une somme chaque mois fonctionne plutôt bien...
Les seuls mouvements sont les arbitrages et réinvestir les dividendes (pas nécessairement dans les mêmes actions).
Et biensur des entrées et sorties. Dernière en date Icade en octobre en grosse moins value remplacer par Nexity.

31/12/2023

📊 Bilan Annuel de Nos Performances d'Investissement - Une Perspective à Long Terme 🌟

Alors que 2023 a été une année pleine de défis, notre portefeuille de référence a affiché une performance solide de 15,79%. Bien que légèrement en dessous du CAC 40, qui a réalisé 16,52%, nous restons fiers de notre stratégie d'investissement à long terme.

Retour sur nos succès passés :
🔹 2021 : Une année exceptionnelle avec +33% de performance
🔹 2022 : Maintien d'une forte croissance à 19,75%

Ces résultats témoignent de notre capacité à générer des rendements significatifs pour nos clients, même dans un contexte de marché fluctuant. Notre priorité reste la création de valeur durable et la gestion des risques, afin de maximiser les opportunités à long terme pour nos investisseurs.

Votre portefeuille est-il prêt à relever les défis de demain ? Contactez-nous pour une stratégie d'investissement personnalisée.

31/12/2023

🌟 Bilan Annuel des Marchés : CAC 40 & S&P 500 🌟

📊 L'année 2023 a été remarquable pour les marchés financiers. Examinons comment se sont comportés le CAC 40 et le S&P 500.

✨ CAC 40 : Le CAC 40 a connu une excellente année, clôturant avec un gain impressionnant de 16,5%, marquant sa troisième meilleure performance en dix ​​​​​​ans.

🚀 S&P 500 : De son côté, l'indice S&P 500 a également affiché une forte croissance, en hausse de 24,3% pour l'année, l'une des meilleures années de son histoire récente, terminant à 4769,83 po​​​​ints.

🔍 Influences Clés : Ces hausses ont été portées par une reprise économique mondiale robuste, un recul de l'inflation dans de nombreuses régions, et une adaptation rapide aux défis posés par les changements géopolitiques et les évolutions technologiques. Les politiques monétaires accommodantes des banques centrales ont également joué un rôle crucial dans la stimulation des marchés.

💬 Perspective d'Expert : "Cette année souligne l'importance d'adapter les stratégies d'investissement à un environnement de marché en constante évolution." - Ludovic, Conseiller en Gestion de Patrimoine.

📈 Envisagez 2024 avec confiance ! Pour des analyses personnalisées et des stratégies d'investissement adaptées, contactez-nous.

07/05/2023

Le mois d'avril était un peu plus que correct. Et quelques changements en mai. Réduction du nombre d'actions et ouverture de la plus grosse période en terme de dividendes.

18/03/2023

Mise à jour de février. Avant la chute de mars....

07/02/2023

Résultats de janvier pour commencer l'année doucement. Léger re**rd sur le cac40 mais on a l'année entière. Bon on a GL Events mais dans le portefeuille la ligne est à zéro.

28/01/2023

Repos

02/01/2023

J'ai eu l'espoir de faire 20% on s'approchant de la fin d'année mais c'était une challenge perso.
Belle année à tous. Que 2023 soit plus belle encore.

02/01/2023

Ceci n'est qu'un exemple pour un profil d'investisseur défini.

02/01/2023

Toujours pas de conseil ici. Juste un constat et du travail.
Chaque personne et chaque conseil est différent.

31/12/2022

Bonne et heureuse année.
Remplies d'investissements et de réussite.

24/12/2022