Cap Patrimonial - Gestion de patrimoine

09/11/2023

Cap Patrimonial étend sa présence à Avignon

Nous sommes fiers d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle antenne de Cap Patrimonial à Avignon, marquant une étape significative dans notre stratégie de développement et notre engagement à servir au mieux nos clients avec une présence locale.
Nous avons la chance de compter sur Bernard Giraud, associé chez Cap Patrimonial, pour diriger cette initiative. Bernard apporte avec lui un parcours professionnel distingué et une expertise en stratégies patrimoniales .

Avec un diplôme d'ingénieur de l'INSA Lyon et une carrière entrepreneuriale couronnée de succès, Bernard a fondé et dirigé Vocaza pendant 12 ans avant sa cession au groupe WinSoft. Il a ensuite renforcé son expertise en finance et en immobilier avec une formation complémentaire à l'AUREP. Sa passion pour la finance et l'immobilier l'a conduit à se spécialiser dans la gestion de son propre patrimoine, avant de mettre ses connaissances approfondies au service de nos clients.
La connaissance approfondie que Bernard a des marchés financiers et immobiliers et de la gestion de patrimoine personnelle est un atout majeur pour Cap Patrimonial et nos clients.
Nicolas DUMAS
Yannick BRUNEAU

14/09/2023

Bonne nouvelle ! Cap Patrimonial classé parmi les meilleurs cabinets de la région Sud-Ouest

Leaders League fournit des services médias et commerciaux aux dirigeants. Nous fournissons des informations stratégiques, des classements d'entreprises, des événements de réseautage B to B.

03/08/2023

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous déménageons !

À partir du 1er septembre, retrouvez-nous dans nos tout nouveaux locaux au 53 Boulevard Gambetta à Cahors.
C'est une grande étape pour nous et nous sommes impatients de vous accueillir dans notre nouvel espace.

En attendant, nous souhaitons à chacun d'entre vous de belles vacances d'été ! Profitez de ces moments pour vous détendre, vous ressourcer et passer du temps de qualité avec vos proches.

On se retrouve en septembre !

16/03/2023

Nous sommes ravis d'annoncer que notre cabinet de gestion de patrimoine, Cap Patrimonial, fête aujourd'hui son 10ème anniversaire.

Au cours des dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour développer notre expertise et pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Depuis nos débuts, nous avons eu l'honneur de travailler avec de nombreux clients, de différents horizons et de différents profils, pour les accompagner dans leur parcours financier.

Nous avons su nous adapter aux changements du marché,
innover et offrir des services personnalisés pour répondre à leurs besoins.

Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur confiance, leur fidélité et leur soutien au cours des 10 dernières années.

Nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux pour les 10 prochaines années et au-delà, pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à protéger leur patrimoine.
Nous sommes fiers de cette étape importante et nous sommes convaincus que notre succès est le fruit de notre engagement envers nos clients, de notre expertise et de notre passion pour la gestion de patrimoine.

Merci encore de votre soutien continu et de nous permettre de célébrer cette occasion spéciale.

18/01/2022

www.cap-patrimonial.com

01/09/2021

Merci beaucoup pour votre avis. https://maps.google.com/maps?cid=2977626503426471038

07/04/2021

Le magazine Gestion de Fortune publie le portrait du cabinet dans son numéro du mois Avril .

www.cap-patrimonial.com

02/04/2021

Le PER peut être très efficace dans la mesure ou l'on respecte certain critères (tranche marginale d'imposition à l'entrée ... et à la sortie, désir de transmettre...)
Il ne faut en revanche pas négliger la stratégie d'allocation (attention au profils industrialisés !), nous vous conseillons de construire une allocation sur mesure.

Le dernier baromètre du Cercle des épargnants montre l’intérêt des épargnants pour le PER, même s’ils sont très peu à y avoir souscrit et à en connaître précisément les contours.