06/10/2026
📣 📣 𝗟𝗘𝗢 & 𝗔𝗦𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘́𝗦 𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗜𝗡𝗘
Construire, protéger, transmettre : chaque étape de la vie s’accompagne de nouveaux projets et de nouvelles décisions.
Au fil des années, notre situation évolue, nos priorités changent et de nouveaux projets prennent forme. Préparer sa retraite, protéger ses proches, financer un projet, faire fructifier son épargne, anticiper une transmission… autant de moments où il est essentiel de pouvoir compter sur un accompagnement adapté.
Le parcours d’un dirigeant s’inscrit lui aussi dans le temps, entre développement de son activité et préparation de l’avenir. Protection sociale, structuration patrimoniale, préparation de la retraite, transmission ou cession de l’entreprise : autant d’enjeux à anticiper pour valoriser le fruit de son engagement et aborder sereinement chaque nouvelle étape.
Avec ce Pôle Patrimoine, LEO & ASSOCIÉS franchit une nouvelle étape dans son développement et enrichit son savoir-faire pour proposer à ses assurés un accompagnement toujours plus complet, au plus près de leurs projets et de leurs ambitions.
Cette nouvelle expertise est portée par trois professionnels réunis au sein de notre agence de Besançon :
Mathieu D'HENRY Ingénieur Patrimonial
Morgane Curty Conseillère en Gestion de Patrimoine
Simon Joly Conseiller en Gestion de Patrimoine
Une équipe qui partage une même conception de l’accompagnement : l’𝗵𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗮𝘂 𝗰œ𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, la transparence dans les échanges, la réactivité dans les réponses, la proximité au quotidien, l’engagement dans la durée et un suivi véritablement personnalisé.
𝗥𝗲𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲, 𝗽𝗿𝗲́𝘃𝗼𝘆𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲𝘀, 𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗴𝗻𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻… notre Pôle Patrimonial vous accompagne dans les différentes dimensions de votre vie et vous aide à préparer chaque nouvelle étape avec sérénité.
𝙐𝙣𝙚 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞𝙨𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙇𝙀𝙊 & 𝘼𝙎𝙎𝙊𝘾𝙄𝙀́𝙎, 𝙪𝙣𝙚 𝙢𝙚̂𝙢𝙚 𝙚𝙭𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙚 : 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙫𝙤𝙨 𝙘𝙤̂𝙩𝙚́𝙨, 𝙖𝙪𝙟𝙤𝙪𝙧𝙙’𝙝𝙪𝙞 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣.
