Le Cabinet
Depuis 2009, la société Euro Patrimoine Expertise, dédiée à la gestion de patrimoine, vous accompagne sur des solutions individuelles et personnalisées. De plus en plus de personnes ont besoin d’être accompagnées par un professionnel avisé et de confiance. Cette approche qualitative désirée par cabinet Euro Patrimoine Expertise a conduit Christophe Braillard (Gérant et Fondateur) à de
venir adhérent à l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers) et également membre du groupement FININDEP. Expérience Professionnelle :
- 10 ans d’expérience dans la Finance
Diplômes :
- Maitrises de Sciences Economiques
- Master 2 d’Ingénierie de la Banque pour les Entreprises
- Master 2 de Gestion de Patrimoine
Nos Expertises :
1) Le Conseil
Nous pouvons intervenir dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Notre souhait est de construire une relation durable avec nos clients et vous pouvez être certain d’avoir un conseil indépendant via une approche globale. Nous travaillons en interprofesionnalité avec des notaires, des avocats, des experts comptables, etc…
Il convient de définir ensemble vos objectifs et contraintes de façon à effectuer en toute indépendance les préconisations les plus efficientes en réponse à vos intérêts.
2) Le Courtage
Nous effectuons une activité de courtage nous permettant de vous accompagner en tant qu’intermédiaire auprès de plusieurs établissements financiers
(banques, compagnies d’assurances, etc…). Nous les sélectionnons en fonction de leur solidité, de leur performance et des atouts à l’instant T pour nos clients. Nous vous accompagnons alors dans des solutions de placements à architecture ouverte avec une stratégie d’investissement individualisée et de
financements (Résidence Principale, locatifs, soulte, etc…). Des solutions de prévoyance existent également pour peaufiner vos volontés et vous protéger. Il existe de nombreuses solutions. La prévoyance fait partie intégrante de l’approche globale d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
3) La Défiscalisation
Optimiser son Impôt sur le Revenu et/ou son ISF reste parfaitement d’actualité malgré l’instauration d’un plafonnement des niches fiscales. Notre cabinet vous apportera une réponse personnalisée et adaptée à votre profil tout en étant extrêmement prudent dans les préconisations apportées. Servir au mieux de vos intérêts reste le mot d’ordre dans une approche de défiscalisation en passant notamment par des partenaires rigoureux.
4) L' Immobilier
Nous sélectionnons des offres via des partenaires professionnels de l’immobilier. Il peut s’agir d’immobilier locatif (logement, professionnel) ou d’immobilier d’agrément (Résidence Principale, Résidence Secondaire). Pour ce faire, nous travaillons également en partenariat avec des agences immobilières locales sélectionnées par notre cabinet pour leur
rigueur. Nous sommes donc à votre disposition pour effectuer les démarches de recherche d’investissements immobiliers locatifs et nous vous ferons signer un mandat de recherche en fonction de vos demandes. Nous pouvons vous accompagner dans l’optimisation de vos actifs immobiliers en effectuant des sociétés patrimoniales pouvant bénéficier de statuts fiscaux (entités sociales à l’impôt sur les sociétés, location meublée, etc…) et de conseils personnalisés (démembrement, …). Nos statuts :
◾ Siège social EURO PATRIMOINE EXPERTISE : 3 Place René Payot, 25000 Besançon. RCS. 514 657 766. Tel : 06 64 68 5000.
◾Société de Conseil en Gestion de Patrimoine Adhérent à l’ANACOFI-CIF.
◾Conseiller en Investissement Financier référencé sous le n°E001861, par l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
◾ Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) référencé auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel. Société de courtage d’assurance Enregistrée à l’ORIAS n° 09 051 700.
◾ Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce : Carte professionnelle n°776 délivrée par la Préfecture du Doubs.
◾Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de AIG EUROPE LIMITED, TOUR CB21, 16 Place de l’Iris, 92400 COURBEVOIE.
