04/08/2025
Efter et dramatisk forår blev juli vendepunktet og aktiemarkedet er tilbage i plus – men volatiliteten lurer stadig under overfladen.
Afkast+ er også tilbage i grønt terræn med afkast i år på 3,9 pct. opgjort pr. 31/7. Til sammenligning er globale aktier steget 0,9 pct. i år.
Årsagen til årets merafkast på 3 pct. point skal primært findes i rentedelen af strategien. Den korte rente (som er den rente vi låner til) er faldet, mens den lange rente (som vi investerer til) er nogenlunde status quo.
Det betyder, at vi tjener mere på belåningselementet, hvilket bidager positivt til strategiens samlede afkast. Den øjeblikkelige nettorente giver omkring ml. 0,35-0,4% i ekstra afkastbidrag om måneden. En udvikling som vi forventer vil uændret i den kommende tid.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på 31776000 eller [email protected].
Wealth Invest Afkast+
ISIN: DK0061067220
Børsticker: WEKAFKI
Husk at en investering kan stige og falde i værdi. Det gælder også for Afkast+ og selvom investering historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er markedsføringsmateriale.
