Das Konzept – Der Ablauf
Die Konzeptberatung ist eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Person oder Familie. Der Unterschied liegt darin, dass wir uns im Gegensatz zur Produktberatung mit der Gesamtsituation unseres Mandanten befassen und daher einzelne Bausteine im Konzept exakt aufeinander abstimmen können, da wir den kompletten Überblick haben. So kann es z.B. nicht zu einer Doppelversicherung,
Über- und Unterversicherung oder zu einer fehlenden Absicherung kommen. Darüber hinaus hat unser Mandant lediglich einen Ansprechpartner und das sind wir. Egal bei welchen Gesellschaften oder Banken die einzelnen Bausteine abgesichert sind. Der Mandant nimmt mit uns Kontakt auf. Wie der Ablauf einer solchen Konzeptberatung aussieht, können Sie hier sehen:
1. Erstgespräch – Datenerfassung
ermitteln Ihrer Ziele und Wünsche
erfassen Ihrer Situation
erstellen eines Konzeptauftrags
2. Konzepterstellung
ordnen, analysieren, herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
erstellen des Konzeptentwurfs mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
3. Zweitgespräch – Präsentation
vorstellen und besprechen des erarbeiteten Konzeptes
aushändigen aller notwendigen Unterlagen zu den vorgeschlagenen Konzeptbausteinen
Entscheidung des Mandanten, ob die Umsetzung des Konzeptes auf Honorarbasis oder Provisionsbasis durchgeführt werden soll.
4. Drittgespräch – Umsetzung
beantragen der Konzeptbausteine
besprechen und aushändigen der Beratungsdokumentation
vereinbaren eines ersten Servicetermins 4 bis 6 Wochen nach dem Drittgespräch um die Durchführung der Umsetzung zu überwachen
5. Laufende Betreuung
informieren, unterstützen und entlasten unseres Mandanten
einrichten seines persönlichen Bereichs für den Zugang auf unserer Webseite
vereinbaren von Serviceterminen nach Wunsch mit unserem Mandanten
