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Harald Lohse Wirtschaftsberatung & Finanzmanagement

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Harald Lohse Wirtschaftsberatung & Finanzmanagement

Unabhängige Finanzberatung, Analyse, Ordnung + Selbsthilfe, finanzielle Vorsorge, Trauerfall, Notfall

Verankert in meiner Geschichte:
Helfen und Folgen Auffangen, wenn das Schiff Schlagseite hat. Vor rund 75 Jahren ist mein Grossvater zum Havarie-Kommissar einer Versicherungsgesellschaft berufen worden. Meine Aufgabe hat zwar nichts mit Handels- oder Reise-Schifffahrt zu tun, dafür jedoch damit, Sie zu unterstützen, das Schiff des Lebens auf Kurs zu halten, gewünschte Ziele anzusteuern, sichere Häfen zu finden und für Hilfe zu sorgen, wenn Sie doch einmal auf eine Sandbank aufgelaufen sind.

28/05/2023

Wer mag schon "Papierkram"?!
Knicken-lochen-abheften. Das tun die meisten Menschen mit den Papieren, die sie für wichtig halten. Aktendeckel zu und gut ist's!
Schuhkarton - bildlich oder wortwörtlich - ist eine ebenfalls verbreitete "Strategie".
Auch eine beliebte Methode, Verwirrung zu stiften: Unterlagen zum gleichen Thema in sieben verschiedenen Ordnern über drei Zimmer verteilt.
Auf der Festplatte oder in der Cloud sieht es entsprechend aus.
Der virtuelle Aktenordner wird nicht anders als der aus Pappe behandelt: Wichtiges, weniger Wichtiges und Unwichtiges ordentlich abgespeichert und vergessen.
Der digitale Schuhkarton: Alles in ein Verzeichnis gestopft - hunderte von PDFs und anderen Dateien mit kryptischen Bezeichnungen.
Breit gestreut: Zahlreiche, sinnvoll erscheinende Unterverzeichnisse, nur derer halt fast so viele wie Dateien.
Das ungute Gefühl ...
Sie mögen Papierkram nicht, haben jedoch die vage Ahnung, dass eine Sammlung von Ordner - beginnend 1987 - oder eine Kollektion Schuhkartons nicht die beste Lösung ist?
Sie ahnen, dass von den zwei Umzugskartons Aktenordner einiges weg kann - nur was?
Sie befürchten, in der einen oder anderen Art zuviel Geld auszugeben, einfach weil Ihnen der Überblick fehlt?
Sie hätten gern mehr Übersicht, mehr Platz, mehr Sicherheit?
Das können Sie haben.
Sie vertrauen uns Ihre Unterlagen (auch digitale auf Datenträger) an und erhalten Sie geordnet zurück.
Relevantes wird von Überflüssigem getrennt, Aktuelles von Überholtem.
Sie erhalten Ihre Unterlagen geordnet in einer Form zurück, die es Ihnen ermöglichen soll, künftig leichter selbst die gewünschte Ordnung zu halten.
Wie bereits an anderer Stelle geschildert, möchten wir Ihnen das Angeln beibringen und keine Fische verkaufen.
Um in dem Bild zu bleiben: Sie erhalten eine neue Angel und wir besprechen, wie sie diese am besten selbst verwenden.
Die individuelle Ausgangslage ist immer eine andere. Deshalb bekommen Sie keine üblichen Standard-Ordner mit Standard-Einlagen, sondern persönliche Ordner mit auf Sie und Ihre Themen zugeschnittener Sortierung.
Am Beginn steht ein - kostenloses und unverbindliches - Gespräch, in dem Art und Umfang des Auftrags geklärt werden. Vor allem sollen Sie sich einen persönlichen Eindruck von dem Menschen, dem Sie persönliche Unterlagen anvertrauen, verschaffen - denn Sie wissen ja, dass Papier geduldig ist ... .

Übrigens: Dieser Service richtet sich exklusiv an Privathaushalte und Privatpersonen, (eventuell unter Einbeziehung von beruflichen Unterlagen in begrenztem Umfang).

15/05/2023

Heute ist der internationale Tag der Familie!
Ein wunderbarer Tag, um innezuhalten und sich über all die lieben Menschen in unserem Leben bewusst zu werden.
Und da tut es auch nichts zur Sache, ob es unsere leibliche Familie ist, eine Patchworkfamilie oder Freunde sind, die zur Familie wurden.
Wenn Sie sich selbst und diese wichtigen Menschen in Zukunft absichern möchten, stehe ich Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Wie können Sie einfach, klar, verbindlich und rechtlich sicher, das regeln, was Sie in Ihrem Sinne regeln wollen?
- Vollmachten für den Fall, dass Sie vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in der Lage sind, sich um bestimmte oder auch alle Aufgaben des täglichen Lebens selbst zu kümmern.
- Patientenverfügung, in der Sie festlegen, welche medizinischen Maßnahmen sie sich wünschen, wenn es sein muss, und auf welche Maßnahmen Sie verzichten möchten.
- Testament, in dem Sie bestimmen, was mit den weltlichen Gütern Ihres Lebens nach diesem geschehen soll.
Und: Mit klarer Vollmacht, klarer Verfügung, klarem Testament entlasten Sie Ihre Lieben, Ihre/n Partner/in, Ihre Kinder, Freunde, Geschäftspartner usw., denn in ohnehin schwieriger, emotional aufwühlender Situation geben Sie Ihnen klaren Richtlinien an die Hand, ersparen Ihnen mehr Seelennot und Zweifel als dies sein muss, verhindern persönlichen und rechtlichen Streit.

Die Lösung:
Ein Berater, ein Notfallordner, ein Notfallhelfer.
Zunächst besprechen wir gemeinsam, welche Anliegen Sie haben und welche Lösungen es dafür gibt. Wir besprechen, welche Aspekte noch berücksichtigt werden sollten.
Wir stellen Ihnen das Konzept vor und das professionelle und erprobte Lösungen für alle Aufgabenstellungen im Bereich Notfallvorsorge, Vollmachten, Patientenverfügung und Testament bietet.
Sie entscheiden, welche der zur Verfügung stehenden Lösungen Sie für sich nutzen wollen und in welchem Umfang.
Vom Notfallordner, im dem alle wichtigen Unterlagen zusammengefasst sind, über Verwahrungsservice, Vorlagen und Formulare bis zu anwaltlicher Beratung und notarieller Beurkundung bzw. Beglaubigung reicht das Angebot.
Kontaktieren Sie mich gleich und vereinbaren ein unverbindliches Beratungsgespräch!

10/05/2023

Heute ist der Tag des Schlaganfalls, ein wichtiger Anlass, um das Bewusstsein für diese gefährliche Erkrankung zu schärfen. Ein Schlaganfall tritt auf, wenn die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen wird, was zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen kann.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass ein Schlaganfall in vielen Fällen vermeidbar ist. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das Risiko zu reduzieren. Dazu gehören eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Nichtrauchen und die Kontrolle von Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterin.

Die Früherkennung von Schlaganfallrisiken ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Ein schnelles Handeln im Notfall kann Leben retten und bleibende Schäden verhindern. Zu den Symptomen eines Schlaganfalls gehören unter anderem plötzliche Schwäche oder Taubheit in Gesicht, Arm oder Bein, Sprachschwierigkeiten und Sehstörungen.

Also lasst uns heute den Tag des Schlaganfalls nutzen, um uns über Prävention und Früherkennung zu informieren und sicherzustellen, dass wir alle wissen, wie man im Ernstfall handeln muss. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir alle gesund und sicher bleiben!

08/05/2023

Liebe Interessent*innen,

heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir besonders am Herzen liegt - die seelische Gesundheit. In meinem Beruf als Notfall-Berater erlebe ich täglich, wie wichtig es ist, auf seine mentale Gesundheit zu achten. Aber nicht nur in meinem Beruf ist es wichtig, sondern auch im Alltag.

Die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass seelische Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Eine vernachlässigte psychische Gesundheit kann zu einer Vielzahl von körperlichen Beschwerden führen, wie Schlafstörungen, Erschöpfung oder Rückenschmerzen.

Deshalb möchte ich euch alle ermutigen, auf eure mentale Gesundheit zu achten. Nehmt euch Zeit für euch selbst, pflegt soziale Beziehungen, sucht bei Bedarf professionelle Hilfe und sprecht über eure Gefühle. Eine offene Kommunikation über seelische Gesundheit kann dazu beitragen, das Stigma zu beseitigen, das mit psychischen Erkrankungen verbunden ist.

Als Notfall-Berater weiß ich aus Erfahrung, wie wichtig es ist, frühzeitig Unterstützung zu suchen. Wenn ihr Hilfe benötigt, zögert nicht, euch an Fachleute zu wenden. Ich lade euch auch ein meine Seite zu besuchen, um mehr über meine Arbeit als Notfall-Berater zu erfahren und weitere Ressourcen zu entdecken.

Lasst uns gemeinsam für unsere seelische Gesundheit sorgen und uns gegenseitig unterstützen.

Vielen Dank auch an die Eckhard-Busch-Stiftung für ihre tolle Arbeit. 💚

Herzliche Grüße,
Harald Lohse

07/05/2023

Woche der Seelischen Gesundheit 2023: Jetzt Veranstaltung anmelden❗

Auch in diesem Jahr findet rund um den Mental Health World Day die bundesweite Woche der Seelischen Gesundheit vom 10.–20. Oktober statt! 💚

Mit unserem diesjährigen Motto „Zusammen der Angst das Gewicht nehmen” setzen wir uns mit dem Thema Ängste in Krisenzeiten auseinander.

Wie können wir persönlich und als Gesellschaft einen gesunden Umgang mit der allgemeinen Überforderung und Hilflosigkeit angesichts der globalen Krisen finden? Aber auch: Welche Chancen kann uns die neue Realität bieten? Mit der Aktionswoche wollen wir auf die vielen unterschiedlichen Strategien und Angebote aufmerksam machen. 👍

Wir rufen regionale Organisationen, psychosoziale Einrichtungen, Selbsthilfeorganisationen und Initiativen auf, sich mit Veranstaltungen und Aktionen an der Woche der Seelischen Gesundheit zu beteiligen. Ob Vortrag oder Workshop, Tag der offenen Tür, Podcast oder Infovideo – in ganz Deutschland werden wieder über 400 Präsenz- und Online-Veranstaltungen zum Thema psychische Gesundheit stattfinden. 💚

Seid dabei und meldet jetzt Eure Veranstaltung an: https://www.seelischegesundheit.net/veranstaltung-einreichen-test-2023/

Auf unserer Website findet Ihr neben weiteren Infos rund um die Aktionswoche auch einen Downloadbereich. Hier könnt Ihr das diesjährige Motiv herunterladen und in Eure Veranstaltungsbewerbung einbinden: https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche/faqs/

Wenn es uns möglich ist, Krisen gemeinsam auch als Chance zu sehen, schaffen wir es, auch unsichere Zeiten gestärkt zu meistern! 💚

07/05/2023

TRAUERFALL - NACHLASS - ERBE - ABWICKLUNG

Ob erschreckend plötzlich oder lange befürchtet, ob unmittelbar nah oder entfernt - der Tod reißt einen Abgrund auf, einen in der Seele, doch eben auch einen im alltäglichen Leben.
Die Trauer kann ich nicht nehmen, den Abgrund nicht füllen.
Doch entlasten kann ich Sie bei den oft schwer überschaubaren Aufgaben, die nach dem Ableben eines Angehörigen anstehen, helfen, Sie unterstützen und begleiten.

Schaffen Sie sich Freiraum für sich selbst und Sicherheit!
Manche Aufgaben übernimmt der Bestatter (wenn man sich erst einmal für einen entschieden hat), manches fällt einem Testamentsvollstrecker zu (falls einer eingesetzt worden ist).
Doch es gibt so Vieles, das zu bedenken und anzugehen ist!
Es fallen Ihnen naheliegende Schlagworte wie "Wohnung auflösen", "Versicherungen kündigen" und "mit der Bank sprechen" ein.
Je mehr Sie sich mit den Unterlagen, die Sie vorfinden, befassen, desto mehr werden Sie zu Tage fördern, welches erst geklärt, hinterfragt, gekündigt, storniert oder was-auch-immer werden muss.
Kann ein Vertrag wegen des Todesfalls sofort gekündigt werden oder erlischt gar ohnehin?
Da gibt es eine Haftpflichtversicherung und eine Hausratversicherung ... aber was ist das für eine Police?
Die Lebensversicherung benötigt den originalen Versicherungsschein - und wo ist der ... ?
Es gibt einen Telefon-Vertrag für das Festnetz, es gibt einen Mobiltelefon-Vertrag, irgendwo muss auch der für das Kabelfernsehen sein. Und eine Programmzeitschrift kommt auch im Abo. Und was ist mit dem Jahresticket der Verkehrsbetriebe? .. Nur eine Auswahl denkbarer und häufiger Fragen, die auftauchen und Formalia, die erledigt werden müssen.
Die meisten sind für sich genommen nicht so arg wichtig, oft sind die Geldbeträge, um die es geht, überschaubar. Aber erledigt werden muss es.
Haben Sie Zeit und Nerven, alles durchzugehen, zu sichten, zu sortieren und nachzuforschen, wenn etwas unklar ist?
Möchten Sie einen Menschen, der Verständnis für Ihre persönliche Lage, für Ihre Trauer hat, und der dennoch kühlen Kopf behält, wenn es um die Wahrnehmung Ihrer Interessen geht?

Aus meinem Angebot an Sie:
- Unterlagen zusammentragen, sichten, Auflisten, Unklares recherchieren, Vorschläge für das Vorgehen erarbeiten, Vorlagen für Briefe usw. erstellen
- Planen der Schritte zur Wohnungsauflösung: Was möchten Sie oder andere behalten? Was kann oder muss veräußert werden? Was soll möglichst sinnvoll verwertet werden und anderen Menschen zu Gute kommen? Wer transportiert, kauft, verwertet? Renovierung? Schritte zum Verkauf beim Eigentum, Übergabe bei gemieteter Wohnung. Und, und , und ...
- Ein Begleiter als sachlich-fachliche und menschlich-seelische Stütze bei allen schwierigen Gesprächen und Terminen wie Bestatter, Behörde, Anwalt, Steuerberater, Bank und was immer anfällt - ganz nach Ihrem Wunsch.
- Rat und Tat, je nach dem, was Ihr Anliegen ist und was wir gemeinsam besprechen und vereinbaren.

Wieso ist mir die Entlastung Hinterbliebener ein besonderes Anliegen? (Übrigens ebenso wie die Vorbereitung auf schwere Zeiten - siehe Notfallvorsorge.)
Vor ein paar Jahren ist meine Mutter verstorben - relativ früh, plötzlich und unerwartet.
Neben dem persönlichen Leid wurde mir plötzlich klar, dass dies zwar nicht der erste Todesfall ist, den ich als Hinterbliebener miterlebe, doch der erste, bei dem ich der allein für alles Weitere Verantwortliche bin.
Ich erinnere mich an den Moment, als ich in der Wohnung gestanden habe, mich umschaute und dachte, dass ich keine Ahnung habe, wie und wann ich das alles schaffen soll.
Mir war immer bewusst gewesen, dass das alles eines Tages auf mich zukommen würde - aber doch nicht so bald ... .
Obwohl ich mich mit den Angelegenheiten meiner Mutter gut ausgekannt habe, obwohl ich selbst Finanz-Fachmann bin und überdies eine praktische Veranlagung zur Aufgabenbewältigung habe, war ich überrascht von der Vielzahl der Erfordernisse.

Im Trauerfall werde ich in der Regel rasch zu Ihnen kommen können - rufen Sie mich an oder schreiben mir eine Nachricht.
Falls der Eintritt absehbar ist, stehe ich gerne zu einem Vorgespräch zu Verfügung.
Übrigens ist das erste Gespräch zum Kennenlernen und Erörtern der Aufgaben kostenlos und unverbindlich.

30/04/2023

Hilfe und Vorsorge für Notfall und Todesfall: Vollmacht - Patientenverfügung - Testament

Sie erhalten bei uns und unseren Partnern die Vorsorgeberatung, die praktische Begleitung* bei den Schritten zu Vollmachten, Verfügungen, Testament usw. den Notfallordner UND den Notfallhelfer ... .
Sichern Sie sich ab, sichern Sie sich Ihre Selbstbestimmung und sichern Sie sich Ihren persönlichen Ansprechpartner und praktischen Helfer für Notfälle.
Für Ihre Notfallvorsorge bin ich Kooperationspartner der Jura Direkt GmbH.

[* Wir bieten keine Rechtsberatung - die erfolgt ausschließlich durch Rechtsanwälte und Notare.]

Wir alle haben viele gute Gründe, Vorhaben, von denen wir wissen, dass sie wichtig, sinnvoll, notwendig, aber eben auch unangenehm, schwierig, gar beängstigend sind vor uns herzuschieben.
Manchmal ist es ein trauriger Vorfall im Bekanntenkreis, der einen aufrüttelt, manchmal ist es ein "Schuss vor den Bug" wie eine bedrohliche aber doch noch einmal glimpflich überstandene Situation, der uns dazu bringt, die eigenen Angelegenheiten zu regeln. Und all zu oft wünscht sich jemand, das getan zu haben, als die Zeit dafür gewesen war.

Klare Verhältnisse für Sie selbst und alle, die es betrifft.
Selbstbestimmung über das eigene Leben - jetzt und in Zukunft.
Sich selbst und die Liebsten entlasten.

Wie können Sie einfach, klar, verbindlich und rechtlich sicher, das regeln, was Sie in Ihrem Sinne regeln wollen?
- Vollmachten für den Fall, dass Sie vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in der Lage sind, sich um bestimmte oder auch alle Aufgaben des täglichen Lebens selbst zu kümmern.
- Patientenverfügung, in der Sie festlegen, welche medizinischen Maßnahmen sie sich wünschen, wenn es sein muss, und auf welche Maßnahmen Sie verzichten möchten.
- Testament, in dem Sie bestimmen, was mit den weltlichen Gütern Ihres Lebens nach diesem geschehen soll.
Und: Mit klarer Vollmacht, klarer Verfügung, klarem Testament entlasten Sie Ihre Lieben, Ihre/n Partner/in, Ihre Kinder, Freunde, Geschäftspartner usw., denn in ohnehin schwieriger, emotional aufwühlender Situation geben Sie Ihnen klaren Richtlinien an die Hand, ersparen Ihnen mehr Seelennot und Zweifel als dies sein muss, verhindern persönlichen und rechtlichen Streit.

Die Lösung:
Ein Berater, ein Notfallordner, ein Notfallhelfer.
Zunächst besprechen wir gemeinsam, welche Anliegen Sie haben und welche Lösungen es dafür gibt. Wir besprechen, welche Aspekte noch berücksichtigt werden sollten.
Wir stellen Ihnen das Konzept vor, dass unsere Partner entwickelt haben, und das professionelle und erprobte Lösungen für alle Aufgabenstellungen im Bereich Notfallvorsorge, Vollmachten, Patientenverfügung und Testament bietet.
Sie entscheiden, welche der zur Verfügung stehenden Lösungen Sie für sich nutzen wollen und in welchem Umfang.
Vom Notfallordner, im dem alle wichtigen Unterlagen zusammengefasst sind, über Verwahrungsservice, Vorlagen und Formulare bis zu anwaltlicher Beratung und notarieller Beurkundung bzw. Beglaubigung reicht das Angebot.
Hinweis: Die anwaltlichen und notariellen Tätigkeiten werden von Rechtsanwält/inn/en und Notar/inn/en, mit denen wir kooperieren, übernommen. Selbstverständlich können Sie modular Teile unseres Services nutzen und Ihre/n eigenen Anwalt/in oder Notar/in betrauen.
Auch sollte in jedem Fall Ihr/e Steuerberater/in, sofern Sie eine/n haben, hinzugezogen werden. Eventuell ergibt sich je nach Ihren Verhältnissen auch die Notwendigkeit, ein/e Steuerberater/in hinzuzuziehen, wenn Sie bislang keine/n beschäftigen.

Wir selbst - ich und meine Partner - nehmen keine Rechtsberatung und keine Steuerberatung vor. Die Beratung bezieht sich auf die Rahmenbedingungen, unsere Serviceleistungen und die Herstellung der Kontakte.

Das Persönliche:
Der persönliche Aspekt bin ich. Ich werde Ihr Notfallhelfer, der Sie auch in Zukunft begleitet. Es wird sich immer wieder etwas ändern, das angegangen werden muss. Es treten Fragen auf, die neu sind oder Ihnen einfach zuvor nicht aufgefallen waren. Es treten, so traurig es ist, irgendwann vielleicht oder auch sicher eben jene Ereignisse ein, deren Folgen wir gemeinsam zu regeln und zu mildern gesucht haben.
Dann bin ich gerne Ihr erster Ansprechpartner, helfe Ihnen und Ihren Lieben, bei den ersten Schritten und zur Orientierung.
Für mich sind Sie ein Mensch, der mich interessiert, kein Fall, keine Akte, kein Vorgang. Sie sollen wissen, dass ich mich für Sie einsetze und Ihr Kontakt bleibe - von Berater zu Mandant und von Mensch zu Mensch.

22/04/2023

Herzlich Willkommen und schön, dass Sie da sind!
Wir alle benötigen im Leben manchmal Hilfe - weil wir uns in einer neuen Situation befinden, vor neuen Aufgaben stehen oder uns gerade alles über den Kopf wächst.
Hier stehen wir Ihnen mir Rat und Tat zur Seite und gemeinsam bringen wir Ihr Schiff in den sicheren Hafen.
Ihr Geld, Ihre Finanzen: Analyse, Planen, Ordnung durch Organisation und Hilfe zur Selbsthilfe, Geld sparen, finanzielle Vorsorge, Unterstützung im Trauerfall und Hilfe bei Nachlassabwicklung, Notfallvorsorge.
Spezielle Leistung: Beratung Arzt - Praxisabgabe.
Ihr persönlicher Finanzberater und Coach
- unabhängig, neutral, erfahren
- und nur Ihnen verpflichtet!

Für Sie vort Ort in München und Umland.

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