Mit vielfältigen Leistungen rund um Ihr Vermögen schaffen wir Mehrwerte
Wir entwickeln Vermögensanlagekonzepte, die individuell auf Ihre Ziele und Wünsche angepasst werden. Da wir unabhängig von Geld- und Kreditinstituten beraten, entstehen so auch keine Interessenkonflikte zu beispielsweise bestehenden Produktangeboten des Hauses. Beim Beratungsgeschäft haben Sie die Möglichkeit zwischen dem kla
ssischen Modell (Retrozessionen Ausgabeaufschlag und der Anteil aus dem Managementfee erhält die Heinze Vermögensberatung GmbH) und dem Honorarmodell zu wählen. Das Honorarmodell bieten wir auch mit einer erfolgsabhängigen Komponente an. Beim Honorarmodell erhalten Sie Rabatte von bis zu 100% auf den Ausgabeaufschlag und die Retrozessionen aus der Managementfee werden Ihnen gutgeschrieben. Depotleistungen
• Kostenloser Depotcheck (Analyse bestehender Portfolios)
• Ausarbeitung von individuellen Anlagestrategien und Konzepten
• Ausführliche Besprechung der ausgearbeiteten Anlagestrategien
• Regelmäßige Anlageempfehlungen
• Laufende Kontrolle der Kundenportfolios
• Zeitnahe Änderungsvorschläge
Beratungsleistungen zu
• Vermögenswirksamen Leistungen
• Sparplänen
• Einmalanlagen
Zweit-Meinungsservice
Ihnen wurde eine Anlage angeboten oder ein einzelnes Produkt empfohlen? Oder Ihnen ist eine ganze Anlagestrategie vorgeschlagen worden? Sie sind sich aber nicht sicher, ob das seriös ist, ob die Renditeversprechen auch das halten, was auf dem Papier steht oder Sie sind sich insgesamt unsicher, ob das etwas für Sie ist? Meinungsservice erhalten Sie eine kostenlose, unabhängige Meinung über das gemachte Angebot. Wir prüfen, ob die Angaben realistisch sind und begutachten die möglichen Risiken. Das Ergebnis erhalten Sie innerhalb weniger Tage. Mit unserer „zweiten Meinung“ erhalten Sie eine unabhängige, kostenlose Bewertung Ihres Angebotes. Ohne Provisionsgedanken prüfen wir Ihr Angebot auf Risiken, Kosten, Hintergründe und vor allem Plausibilität. Mit sorgfältiger Analyse Optimierungs- und Verbesserungspotenziale aufzeigen
Sind Sie mit Ihren Anlagen, Ihrer Portfoliozusammenstellung und der Wertentwicklung zufrieden? Haben Sie den Eindruck, dass in Ihrem Portfolio überwiegend Produkte Ihrer Hausbank zu finden sind, die Kosten hoch sind oder gar Ihre Vorgaben und Ziele nicht verstanden und umgesetzt werden? Unsere Leistungen für Sie und Ihr Vermögen:
• Abstimmung / Plausibilitätsprüfung Ihrer Vorgaben und Ziele in Bezug auf Ihre Portfoliostruktur
• Analyse Ihrer Vermögenswerte
• Aufzeigen von Optimierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten
• Persönliche Besprechung des Analyseergebnisses
• Ihr persönlicher Depotcheck: Formular-Download
Auf Grund der rechtlichen Vorgaben, bitten wir um Verständnis, dass wir nur hinsichtlich Investmentfonds beraten und Empfehlungen aussprechen dürfen. Sollten Sie Interesse haben einen ausführlichen Depotcheck, der auch Ihre anderen Anlagen, wie z. Aktien oder Anleihen einbezieht zu erhalten, verweise ich gerne an einen unserer Partner.
