Smart Asset Management Service GmbH

07/09/2023

Fondspolicenberatung einfach auf den "next level" heben und dazu noch den Umsatz steigern - mit der ersten Investmentplattform für Fondspolicen. 👍
Hier zum Webinar anmelden: https://messe.profino-online.de/webinar/2063

17/02/2022

Welche sind die besten Fondsrenten im Bereich Nachhaltigkeit im Einzelfondsangebot und wie sehen die konkreten Ergebnisse daraus optimierter Portfolios aus? Das haben die Teams von sam und dem IVA im aktuellen Fondspolicenreport Nachhaltigkeit genau unter die Lupe genommen.
Die Top 10 setzt sich zusammen, aus Tarifen von Helvetia, Swiss Life, Stuttgarter, LV1871, HDI, Prisma Life, Alte Leipziger, Standard Life, Liechtenstein Life, Basler.
Grundlage für die ESG Beurteilung ist das IVA ESG-Konsens-Rating.

Wie steht es um die Qualität des ESG-Investmentangebots von Fondspolicen? Das Beratungshaus Smart Asset Management hat 24 Tarife von 24 Versicherern beleuchtet. Analysiert wurden unter anderem die ESG-Ratings der Fonds und die Breite der Abdeckung. Wie die Ergebnisse zeigen, sind die Tarife noch au...

21/12/2020

Der sam Fondspolicen-Report "Nachhaltigkeit" hat speziell das Angebot an "nachhaltigen Einzelfonds" und Portfolios näher die Lupe genommen und untersucht. Ergebnis: Das Angebot lässt deutlich zu wünschen übrig...
Das beste Ergebnis im Bereich Einzelfonds erreicht die mit dem Tarif "Mein Plan" gefolgt von der Stuttgarter, Continentale, Helvetia und Alte Leipziger...

Smart Asset Management Service hat den zweiten „Fondspolicen-Report 2020“ veröffentlicht – und dabei insbesondere das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. Bei vielen fondsgebundenen Rentenversicherungen ist Nachhaltigkeit demnach nur schwach ausgeprägt. Bei mehr als der Hälfte sei mi...

18/11/2020

CoachMeNetto – Coachingplattform für moderne Finanzberatung: sam ist dabei!

Finanzberatung rund um das Thema Investment für die Altersvorsorge ist ein wichtiger Aspekt in der täglichen Arbeit von Maklern und Vermittlern und lebt dabei vor allem von modernen Umsetzungen.
Coachmenetto bietet hierfür eine Vielzahl von Informationen und Unterstützungen: z.B. eine kostenlose Berater-Version des sam-Fondspolicen-Reports 2020.
Und das beste: einfach kostenlos bei coachmenetto.de registrieren und , den onlinebasierten Service zur Verbesserung der Investments in Fondspolicen kostenlos nutzen.

24/09/2020

Warum eine gute Auswahl des Investments für die Altersvorsorge nun wirklich nichts mit Glück zu tun hat...

https://www.asscompact.de/nachrichten/„eine-erfolgreiche-fondsauswahl-hat-nichts-mit-glück-zu-tun“?page=1

Eine Fondspolice ist immer nur so gut wie die Auswahl der Fonds. Doch wie wählen Vermittler und Kunde die richtigen Fonds aus? Und welche Fehler sollten dabei dringend vermieden werden? Nachgefragt bei Matthias Buße und Thorsten Dorn, geschäftsführende Gesellschafter der Beratungsboutique Smart ...