DIE FINANZ DOCS GmbH, Nördliche Münchner Str. 27 A, Grünwald (2026)

15/05/2026

Freitag. Brückentag. Regenwetter. ☔️

Perfekte Bedingungen, um genau das zu tun, was uns bei DIE FINANZ DOCS GmbH am meisten Freude macht:

Mit jungen Menschen sprechen, die gerade vor einem der spannendsten Schritte ihres Lebens stehen.

Dem Berufsstart. 🚀

Aktuell telefoniere ich die und der durch, weil wir des diesjährigen Examenballs sind.

Und was soll ich sagen?

Allein diese Woche durften wir bereits über 40 neue Mandantinnen und Mandanten auf ihrem Weg in den Berufsstart begleiten.

Dabei geht es nicht um irgendeinen Versicherungsordner.

Es geht um echte Fragen:
- Wie starte ich finanziell sauber in den Beruf?
- Welche Absicherungen sind wirklich wichtig?
- Was ist nice-to-have und was kann warten?
- Wie baue ich frühzeitig Vermögen auf?
- Und wie treffe ich Entscheidungen, die später nicht teuer werden?

Genau hier setzen wir an.
-> Mit Spezialisierung auf akademische Heilberufe.
-> Mit ungebundener & freien Beratung.
-> Mit einem interdisziplinären Blick auf Absicherung, Investment und langfristige Vermögensstrategie.

Denn der Berufsstart ist mehr als der erste Arbeitsvertrag.
Er ist die erste große Weichenstellung.

Und wenn wir jungen und dabei helfen können, von Anfang an mehr Sicherheit, mehr Struktur und mehr Klarheit zu gewinnen, dann ist das für uns genau der richtige Ort, Sponsor zu sein.

08/05/2026

Der Weg sieht einfach aus.
Ist er aber nicht.

Links: Sicherheit.
Rechts: Wachstum.

Doch ist keine einfache Entscheidung.

👉 Sie ist ein Weg.

Ein Weg, der sich verändert:
mit deinem Leben, deinen Zielen und den Rahmenbedingungen.

Was heute rechts und links liegt,
kann im nächsten Abschnitt schon ganz anders aussehen.

👉 Entscheidend ist nicht die Seite.
Sondern die entlang dieses Weges.

Eine durchdachte Vermögensanlage verbindet:

• Liquidität für Flexibilität
• Kapitalmarkt für Wachstum
• Sachwerte für Stabilität

👉 Der entscheidende Hebel ist die .

Und genauso wichtig:

👉 Die richtigen auf diesem Weg.

Menschen, die verstehen, wann Anpassung sinnvoll ist und wann es darum geht, Kurs zu halten.

Wann hast du deinen Weg – und deine Begleiter – zuletzt überprüft?

für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker

DIE FINANZ DOCS GmbH 📞 089 - 215 455 800

22/04/2026

Heute durften wir wieder erleben, wie wertvoll fachlicher Austausch auf Augenhöhe ist.

Das letzte Mal haben wir Tom Rohde bei Maximilian Wolf auf dem Immobilienkongress in Augsburg gesehen.

Heute: Meetingraum ausgebucht.

Und das völlig zurecht.

Denn Tom Rohde bringt mit gerade einmal 31 Jahren nicht nur fachlich extrem spannende Themen auf den Punkt.

Er hat in weniger als drei Jahren eine Steuerberatungskanzlei mit rund 20 Mitarbeitern aufgebaut.

Das zeigt:

Hier spricht kein Theoretiker.
Hier spricht jemand, der Strategie, Wachstum und Unternehmertum selbst lebt.

Im Mittelpunkt standen Themen, die für viele unserer Mandanten extrem relevant sind:

Steueroptimierter mit und -Anlagen.

Und genau hier wird es spannend.

Denn für viele und geht es nicht nur darum, ein hohes Einkommen zu erzielen.

Es geht darum, aus diesem langfristig zu machen.

Nicht irgendwie.

Sondern strukturiert. Steuerlich durchdacht. Und passend zur eigenen Lebens- und Finanzplanung.

Genau für dieses Thema brennen wir bei den DIE FINANZ DOCS GmbH jeden Tag:

✅ nicht nur zahlen, sondern strategisch gestalten.

✅ Einkommen nicht einfach liegen lassen, sondern in Vermögen umwandeln

✅ Chancen nutzen, bevor sie im Alltag untergehen.

Für uns war es ein wertvoller Profi-Austausch:

Kontakt vertieft.
Neue Impulse mitgenommen.
Beratungsperspektive für unsere Mandanten erweitert.

Tom, vielen Dank für den starken fachlichen Input und den persönlichen Austausch.

Mega, wie Du auch heute wieder die Teilnehmer in Deinen Bann gezogen hast.

Und schön, dass wir uns wieder mal persönlich getroffen haben.

Denn beginnt nicht beim Produkt.

Er beginnt beim Verständnis für Struktur, Strategie und steuerliche Wirkung.

Wir überlegen, den heutigen Vortrag exklusiv für unsere Kunden in einem Online-Vortrag anzubieten. 1 Stunde Power-Vortrag rund um Immobilien, IAB und PV-Anlagen.

Wäre das spannend für Dich? Dann kommentiere den Beitrag mit „TOM“.

Dein Boris Bull und Tobias Petz

DIE FINANZ DOCS GmbH
📞 089 - 215 455 800

01/04/2026

𝗞𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗷𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗮𝘂𝗳 𝗥𝗲𝘇𝗲𝗽𝘁?🩺🏡
Heute dürfen wir eine kleine Neuigkeit verkünden:
DIE FINANZ DOCS GmbH sind ab sofort die erste Finanzberatung in Deutschland, die Kapitalanlage-Immobilien auf Rezept verordnen darf.

Typische Verordnung:
• 1 x Neubau-Immobilie zur Vermögensbildung
• 1 x ETF-Sparplan zur langfristigen Stabilisierung
• bei Bedarf ergänzt um Absicherung und Steuerstrategie

Mögliche Nebenwirkungen:
✔ mehr Sicherheit
✔ mehr Zeit
✔ mehr Vermögen

April, April.
Wobei: Ganz ehrlich betrachtet, wäre ein klarer Finanz-Therapieplan für viele Ärzte und Zahnärzte deutlich sinnvoller als weiteres Aufschieben.

Denn in unserer Beratung erleben wir immer wieder:
Wer strukturiert vorgeht, die richtigen Spezialisten an seiner Seite hat und früh ins Handeln kommt, trifft meist die besseren finanziellen Entscheidungen.

Gerade für Menschen in Heilberufen gilt:
Zwischen Klinik, Praxis, Familie und Verantwortung bleibt das Thema Vermögensaufbau oft zu lange liegen.

Genau hier setzen wir an:
mit einer anbieterunabhängigen, interdisziplinären Beratung zu Absicherung, Investment und Immobilien.

Wer wissen möchte, wie der persönliche Finanz-Therapieplan aussehen könnte, schreibt mir einfach „Rezept“ in die Kommentare oder eine Direkt-Nachricht.

10/02/2026

💥 „𝗝𝗲𝘁𝘇𝘁 𝘀𝗼𝗹𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗶𝗻 𝗘𝗿𝘀𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗳ü𝗿 𝗱𝗶𝗲 𝗚𝗞𝗩 𝗵𝗲𝗿𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻 – 𝗦𝗰𝗵𝗹𝘂𝘀𝘀 𝗺𝗶𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗲𝘃𝗼𝗿𝘇𝘂𝗴𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗻 𝗟𝗲𝗶𝘀𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝗯𝗲𝘇𝗶𝗲𝗵𝗲𝗿𝗻!“ 💥

Während die SPD mit einem neuen Vorschlag für eine Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten durchstartet – einschließlich Kapitaleinkünfte und Mieteinnahmen – wird endlich klar, welcher Plan wirklich hinter der Rhetorik der sozialen Gerechtigkeit steckt: Eine Umverteilungsmaschine auf Kosten der Leistungsbereiten.

👉 Arbeits- und Erwerbseinkommen sollen entlastet werden, während jegliche Erträge aus Vermögen – also genau die Bausteine, mit denen viele und für ihre Zukunft vorsorgen – plötzlich in die GKV-Finanzierung fließen sollen.

Genau hier wird sichtbar, warum ein leistungsfähiges, eigenständiges Krankenversicherungssystem wie die Private Krankenversicherung ( ) nicht nur sinnvoll, sondern essenziell ist:
🔹 Klar definierte Leistungsansprüche statt Umverteilung
🔹 Beitragshöhe unabhängig von politischen Grabenkämpfen über „gerecht“ oder „ungerecht“
🔹 Langfristige Planbarkeit für Selbstständige, Mediziner und Gutverdiener

Während Politiker über neue Abgaben streiten, sollten wir die Diskussion um echte Versorgungsqualität, Effizienz und nachhaltige Finanzierung führen – und nicht darüber, wer am besten als „Melkkuh“ taugt.

💡 Fazit: Wer nicht will, dass der Staat zukünftig selbst Sparvermögen und Mieteinnahmen anzapft, um die GKV zu finanzieren, sollte die PKV nicht als „Luxus“ abtun, sondern als Schutz gegen politische Umverteilungsfantasien.

28/01/2026

🚆 Wir packen unseren Koffer und nehmen mit …

✅ gute Laune
✅ Vorfreude
✅ meinen Laptop
✅ ein paar Telefonate
✅ und natürlich: den Blick fürs Wesentliche 👀🏗️

Heute .
Morgen .
Freitag .

Drei Städte, viele Gespräche und genau das, was wir an unserem Job so lieben:

vor Ort sein, Projekte anfassen, Menschen treffen, Entwicklungen einschätzen.

Wir freuen uns auf:

🤝 liebe Kolleginnen & Kollegen
🏢 starke Ansprechpartner bei unseren Bauträgern
🏘️ spannende neue Immobilienprojekte für unsere Kundinnen und Kunden aus den akademischen

Denn am Ende zählt nicht das Exposé, sondern:
, , , Zahlen und ob es wirklich zu deinem Plan passt.

Wenn du in Leipzig / Berlin / Dresden unterwegs bist: Lass uns gern kurz auf einen Kaffee oder ein kurzes Update zusammenkommen. ☕️

Dein Team der DIE FINANZ DOCS GmbH

und für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker

DIE FINANZ DOCS GmbH 📞 089 - 215 455 800

30/12/2025

🩺 𝗛𝗼𝗰𝗵𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹 𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗿𝘂𝗳 – 𝗰𝗵𝗮𝗼𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗻 𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗲𝗻?
Das erlebe ich bei vielen Ärzten, Zahnärzten und Apothekern öfter, als man denkt.

📂 Versicherungen liegen verteilt
📑 Verträge in unterschiedlichen Portalen
📉 Niemand hat den Gesamtüberblick
❓ Und das Gefühl: „Eigentlich sollte ich mich mal darum kümmern …“

Die gute Nachricht:
👉 Finanzielle Ordnung ist kein Hexenwerk.

Aber sie braucht Struktur, System und einen klaren Plan.

Was Ordnung wirklich bringt:
✅ Transparenz über alle Versicherungen & Finanzverträge
✅ Vermeidung von Doppelversicherungen & Versorgungslücken
✅ Klare Prioritäten: Absicherung – Investment – Liquidität
✅ Zeitersparnis & spürbare mentale Entlastung
✅ Die Sicherheit, dass alles zu Ihrer aktuellen Lebens- & Berufssituation passt

Gerade in Heilberufen ändern sich die Rahmenbedingungen ständig:
Facharzt, Niederlassung, MVZ, Familie, Teilzeit, Immobilien, Vermögensaufbau.

Finanzen müssen sich daran anpassen – nicht umgekehrt.

Unser Ansatz in der Beratung ist deshalb immer gleich:
🔍 Analyse statt Produktverkauf
🧩 Gesamtkonzept statt Einzelbausteine
🤝 Langfristige Begleitung statt einmaliger Abschluss

Finanzielle Ordnung bedeutet nicht, „alles neu zu machen“.

Oft reicht es, die richtigen Dinge sauber zu sortieren und strategisch zu verknüpfen.

👉 Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Versicherungen und Finanzen eher „mitgewachsen“ sind als geplant:
📲 Lassen Sie uns darüber sprechen.
Strukturiert. Unabhängig. Auf Augenhöhe.

25/12/2025

😂📠 Wenn 2026 anklopft … aber 1998 macht auf.

Ich stand diese Woche im Personalraum einer Praxis, schaue in den Ordner und da steht ernsthaft:

„WEIHNACHTSFAX“ 🎄

Und ich denke nur:
Bitte sagt mir, dass das ein Escape-Room ist. 😅

Denn genau hier liegt ein Thema, das viele Praxen unterschätzen:

Digitalisierung ist kein „Nice to have“.
Und Cyberabsicherung ist nicht „nur was für Konzerne“.

In der Praxis heißt das heute ganz konkret:

✅ Patientendaten (hochsensibel)
✅ Abrechnung & Termine (betriebsentscheidend)
✅ Mitarbeiterzugänge (oft zu „frei“)
✅ E-Mail & Praxissoftware (Lieblingstarget von Angriffen)
✅ Backups („Haben wir… irgendwo… glaub ich“) 🙈

Und wenn dann mal was passiert, ist es nicht nur IT-Stress.
Es ist Praxisausfall, Umsatzverlust, Chaos im Team – und im schlimmsten Fall Ärger mit Datenschutz, KV & Kammer.

Mein Praxis-Takeaway aus 100+ Gesprächen:
Viele Praxen sind digital schon richtig gut – aber die Absicherung hinkt 2–3 Schritte hinterher.

👉 Mini-Check für zwischen den Jahren (3 Minuten):
1. Wer hat Admin-Rechte? (wirklich nur die, die müssen?)
2. Gibt’s Offline-Backup + regelmäßigen Restore-Test?
3. MFA/2-Faktor aktiv für E-Mail & Praxissoftware?
4. Was passiert bei Verschlüsselung/Ransomware – wer macht was?
5. Gibt’s eine Cyber-Police, die auch Betriebsunterbrechung + IT-Forensik abdeckt?

Wenn du willst, schick mir „CYBER“ per DM – dann bekommst du unseren kurzen Praxis-Cyber-Check (ohne Fachchinesisch).
Damit 2026 nicht im „Weihnachtsfax“-Ordner endet. 😉🎄🔐

22/12/2025

Ein großer ging heute für einen unserer Mandanten in Erfüllung. ❤️
Und wir durften ihn dabei begleiten.

📜 Beim Notar hat der heute gleich 3 Wohnungen als erworben.
🏡 Eine für jedes seiner drei Kinder.

Und das ist eben nicht „nur“ ein Immobilienkauf.
Das ist ein . Ein echter Generationen-Plan. 👨‍👩‍👧‍👦✨

Er wird selbst noch ca. 12 Jahre arbeiten. Und genau in dieser Phase greifen mehrere Hebel gleichzeitig:

✅ Steuervorteile (gesparte Einkommensteuer fließt in den eigenen Vermögensaufbau)
✅ zinsvergünstigte KfW-Darlehen
✅ Mietentwicklung (strategisch geplant)
✅ Wertsteigerungspotenzial über die Zeit 📈

Und das Schönste:

Wenn er später seine abgibt, ist der Plan schon heute klar:
➡️ Die Wohnungen sollen geordnet an die Kinder übergehen. Mit Substanz, Struktur und Weitblick.

Wir lieben solche , weil sie genau das verbinden, worauf es ankommt:

, und echte über Generationen. 💪

Wenn du (oder jemand aus deinem Umfeld) auch über als Teil eines ganzheitlichen Vermögensplans nachdenkst:

Schreibe einfach „IMMOBILIE“ in die Kommentare oder per Nachricht.
Dann schauen wir gemeinsam, ob und wie das zu deiner Situation passt. 🤝

🙏 Vielen Dank für das gleich dreifache Vertrauen!

Dein Boris Bull & Tobias Petz

DIE FINANZ DOCS GmbH | 📞 089 – 215 455 800

21/12/2025

Liebe Mandantinnen und Mandanten,
liebe Freunde, Interessenten und Geschäftspartner,

das Jahresende ist ein guter Moment, um innezuhalten, zurückzublicken und zu sagen.

2025 war für uns ein Jahr voller , offener und gemeinsamer . Entscheidungen, die oft weit über Zahlen, Verträge oder hinausgingen.

Denn egal ob , oder :
Am Ende geht es immer um Menschen, um und um .

Gerade in bewegten Zeiten zeigt sich, wie wertvoll eine ganzheitliche ist. Umso dankbarer sind wir für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben, für den Austausch, die Rückmeldungen und die vielen persönlichen .

Als der DIE FINANZ DOCS GmbH durften wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit unserem individuelle entwickeln, schaffen und heben. Mit dem klaren Ziel: , und .

Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen und Ihren Familien , und schöne gemeinsame . Nutzen Sie die Zeit zum , zum und für all das, was im Alltag oft zu kurz kommt.

Wir freuen uns darauf, Sie auch im neuen Jahr 2026 weiterhin begleiten zu dürfen – mit voller Energie, Weitblick und dem Anspruch, jeden einzelnen Weg so zu gestalten, wie er es verdient.

und einen gelungenen Start in ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Herzliche Grüße
Boris Bull & Tobias Petz

sowie das Team der DIE FINANZ DOCS GmbH

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