FondsKonzept - your financial cloud

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Willkommen bei der FondsKonzept AG

Sehr geehrte Maklerin, sehr geehrter Makler,

auf der Basis langjähriger Erfahrungen im Kunden- und Maklerbereich wurde die FondsKonzept AG im Jahr 2000 als unabhängiger Investmentfonds-Maklerverbund gegründet und steht seit dem für Dienstleistungen von Maklern für Makler, partnerschaftliche Strukturen, Innovationskraft, Technologieführerschaft und Produktneut

ralität. Unser Angebot erstreckt sich über Dienstleistungen im Bereich Investment, Beteiligungen, Versicherungen, Haftungsdach, Dachfonds und Maklersoftware. Die FondsKonzept Holding AG im Jahre 2007 gegründet, ermöglicht unseren Verbundpartnern und Mitarbeitern sich als Aktionär an einer starken, unabhängigen Gemeinschaft zu beteilgen. Als Aktionär haben Sie langfristige Planungssicherheit, entscheiden mit über Ihre geschäftliche Zukunft und partizipieren an dem geschäftlichen Erfolg unseres Verbunds. Wenn Sie, als Partner von unserem direkten Anschluss an Investmentfonds-, Versicherungs-, und Beteiligungsgesellschaften, Fondsplattformen, Bausparkassen, Finanzierungsplattformen und Banken profitieren möchte, schicken Sie bitte eine E-Mail an [email protected] und wir senden Ihnen gerne die nötigen Unterlagen zu. Um die Flut der Informationen zu bündeln, können Sie alle relevanten Informationen über Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen, und Veranstaltungen per E-Mail durch unseren Invest-Ticker erhalten. Informationen zu allen relevanten Kundendaten und viele weiteren Tools erhalten Sie in Ihrem geschützten Maklerservicecenter,

Die aktuellen Veranstaltungen von unseren Partnergesellschaften finden Sie im Eventkalender.

08/09/2026

Ihr direkter Draht zu allen Themen rund um Daten!

Von Bestandsübertragung bis zur Performance-Berechnung: Güldan Durman und ihr Team stehen Ihnen bei allen Fragen kompetent zur Seite.

Servicerufnummer Daten:
07303 / 9698188

Schneller zur richtigen Ansprechperson. Diese Umstellung auf mehr persönliche Erreichbarkeit erfolgte aufgrund unserer Makler-Umfrage.

04/09/2026

Mehr Regulatorik, mehr Komplexität – und trotzdem mehr Zeit für den Kunden?

In unserer Reihe KI INSIGHTS zeigt Michael Högenauer, wie KI Makler künftig entlasten kann. Mit FINIA wollen wir genau dort ansetzen: Prozesse vereinfachen und mehr Raum für die persönliche Beratung schaffen.

03/09/2026

Was soll FINIA künftig für Sie übernehmen?

Am 30.09.2026 um 11:00 Uhr geht unser KI Stammtisch in die zweite Runde. Michael Högenauer und Thomas Brosche zeigen aktuelle Funktionen, Neuerungen und geben Tipps für bessere Prompts.

Danach zählt Ihre Praxis: Was funktioniert schon gut und wo kann FINIA Sie künftig noch besser unterstützen?

01/09/2026

Ihr direkter Draht zu allen Themen rund um Provisionen!

Von Provisionssätzen bis zur Courtageabrechnung: Tim Fajkus und seine Kollegen aus dem Team Provisionen stehen Ihnen bei allen Fragen kompetent zur Seite.

Servicerufnummer Provisionen:
07303 / 9698183

Schneller zur richtigen Ansprechperson. Diese Umstellung auf mehr persönliche Erreichbarkeit erfolgte aufgrund unserer Makler-Umfrage.

31/08/2026

Was macht einen Job wirklich besonders?

Für unseren IT Vorstand Christian Sosnowski sind es Technik, Softwaredesign und vor allem die Zusammenarbeit mit Menschen.

Im neuen MonTalk erzählt Christian, was ihm an seiner Arbeit bis heute am meisten Freude macht und warum dabei nicht nur der Programmcode zählt.

28/08/2026

Was passiert eigentlich im Hintergrund, wenn Sie FINIA eine Frage stellen?

Michael Högenauer erklärt, wie das Agentennetzwerk hinter FINIA arbeitet und warum dabei verschiedene KI Spezialisten zusammenspielen.

Ein kompakter Blick hinter die Technik unserer KI im smartMSC.

27/08/2026

60 Minuten für mehr Effizienz im Versicherungsalltag.

In unseren beiden kommenden Online Schulungen dreht sich alles um den gezielten Einsatz des smartMSC im Versicherungsbereich:

⏰ 14.09.2026 | 14:00 Uhr
FondsKonzept | smartMSC – Versicherung: Effizienter Makleralltag – Kundenkommunikation und Vertragsmanagement
Mit Jan Gräf

⏰ 28.09.2026 | 14:00 Uhr
FondsKonzept | smartMSC – Versicherung: Courtageabrechnung im Versicherungsbereich
Mit Jan Gräf und Tim Fajkus

Alles Wichtige kompakt in 60 Minuten. Jetzt anmelden und das smartMSC im Versicherungsalltag noch effizienter nutzen.

26/08/2026

Prompt der Woche: Bestandsanalyse 📊

Wo schlummern in Ihrem Kundenbestand ungenutzte Beratungs- und Vertriebspotenziale?

Mit unserem Prompt der Woche analysiert FINIA den Gesamtbestand und zeigt priorisierte Handlungsfelder übersichtlich auf. Dabei werden vier Bereiche betrachtet: schwache Performance, fehlende Versicherungssparten, hohe unverzinste Girokontoguthaben und fällige Lebensversicherungen.

Zunächst erhalten Sie eine aggregierte Übersicht – ohne einzelne Kundendaten. Erst auf Nachfrage analysiert FINIA die gewählte Kategorie und zeigt die betroffenen Kunden im Detail.

So erkennen Sie schnell, wo konkreter Handlungsbedarf besteht, und können Ihre nächsten Beratungsgespräche gezielt vorbereiten.

FINIA – die unabhängige KI im smartMSC.

25/08/2026

Direkter Draht zu den Versicherungen!

Welche Themen gehören eigentlich zu Versicherungen und wann ist die neue Servicerufnummer die richtige Wahl?

Maximilian Nothers, Teamleiter Versicherungen, erklärt im Video kurz und kompakt, bei welchen Fragen Sie bei ihm und seinen Mitarbeitern genau richtig sind.

Versicherungen direkt erreichen:
07303 / 96 98 185

Schneller zur richtigen Ansprechperson. Diese Umstellung auf mehr persönliche Erreichbarkeit erfolgte aufgrund unserer Makler-Umfrage.

Adresse

Königstraße 51
Dietenheim
89165

Öffnungszeiten

Montag 08:00 - 16:30
Dienstag 08:00 - 16:30
Mittwoch 08:00 - 16:30
Donnerstag 08:00 - 16:30
Freitag 08:00 - 16:30

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von FondsKonzept - your financial cloud erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

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