31/05/2020
Wir begleiten Sie gerne durch jedes Stadium Ihres Lebens. Bei uns erhalten Sie eine vollumfängliche Beratung aus einer Hand.
Dazu ein Beispiel aus der Praxis: Am Anfang seines Berufslebens beraten wir einen jungen Arzt hinsichtlich seiner Versorgungssituation. Eine Alters- und Vorsorgeplanung wird zunächst erstellt. Wichtig ist es, Lebensrisiken wie Krankheit und Invalidität abzusichern. Es werden Rücklagen sowohl für einen Immobilienerwerb, als auch für den – noch weit entfernten – Ruhestand gebildet.
Die Reise geht weiter: Er heiratet er und gründet eine Familie, die ausreichend abgesichert sein soll. Und auch bei dem anstehenden Hauskauf beraten wir unseren Mandanten und vermitteln ein sehr günstiges Immobiliendarlehen. Ein paar Jahre später erhält er die Möglichkeit, eine Praxis zu übernehmen. Auch hier helfen wir mit einer für ihn passenden Praxisfinanzierung. Die Aufstockung der Altersvorsorge und die Anlage von frei verfügbarem Kapital wird dauerhaft vorangetrieben.
Nun hat unser Mandant das letzte Viertel seines Erwerbslebens erreicht. Praxis und Haus sind abbezahlt. Die Ausgaben sind so optimiert worden, dass jetzt das Ziel verfolgt wird, die kleinen Lücken in der Altersvorsorge zu schließen.
Wir haben unseren Mandanten all die Jahre in der für ihn fremden Finanzwelt begleitet. Dafür ist er uns sehr dankbar. Das Beispiel verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich frühzeitig über Investitionen und Absicherungen Gedanken zu machen.
