Moneco investiční společnost, a.s.

18/08/2026

🔎 Vyšší úrokové sazby neznamenají jen dražší financování. Pro aktivně řízené dluhopisové fondy představují také příležitost investovat do nových emisí s atraktivnějšími výnosy a posílit tak jejich dlouhodobý potenciál.

📊 Právě na prvcích aktivní správy staví OK Smart Bond, který využívá příležitostí napříč dluhopisovým trhem s cílem přinášet investorům zajímavý poměr mezi výnosem a rizikem.

📖 Více o tom, proč vyšší sazby mění pohled na dluhopisové fondy, se dočtete v článku Fond Shopu.

⬇️ Odkaz na článek najdete v komentářích.

Obrázek: zdroj canva.com

12/08/2026

Rádi bychom Vám představili důležitou členku našeho týmu, kterou je Barbora Chalašová, která funguje v rámci externí podpory v oddělení Compliance naší firmy. Bára má na starosti všechny právní dokumenty – od korporačních, jako jsou stanovy a statuty, přes kontraktační, jako jsou VOP, různé typy smluv a formulářů, po vnitřní předpisy.

◼ Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
◼ Záliby: literatura faktu, cestování, květiny, akvaristika a teraristika
◼ Co je nejdůležitější pro budování kapitálu? Čas (začít brzy, vydržet dlouho), disciplína (vytrvale a pravidelně), chladná hlava (s rozmyslem, nepanikařit, bez coby-kdyby)
◼ Nejcennější rada v životě: Blbá dohoda je lepší než skvělý soud. Dal mi ji šéf v mém úplně prvním zaměstnání a musím říct, že platí v životě nejen tom právnickém.
◼ Oblíbený investiční citát: Nemám vyloženě investiční citát z úst některého známého investičního guru. Ale můj oblíbený citát – ne všechny bouře vám přijdou zničit život, některé vám přijdou vyčistit cestu – se, myslím, dá použít i v investování.
◼ Co jste o mně ještě nevěděli, překvapivý fakt: Mou zálibou je floristika, takže na svatbu vás můžu vybavit nejen předmanželskou smlouvou, ale i květinovou výzdobou.

05/08/2026

05/08/2026

🎉 8 let diverzifikace a promyšleného investování!

📈 Letos oslavil fond OK Smart Multiasset již 8 let od svého založení. Za tuto dobu si vybudoval pozici řešení pro investory, kteří hledají vyvážený poměr mezi výnosovým potenciálem a řízením rizika. Za poslední tři roky navíc v průměru přináší výnos 9,66 % p.a.

📊 Klíčovou předností fondu je jeho široká diverzifikace. Portfolio kombinuje akcie, dluhopisy i další alternativní třídy aktiv, jako jsou nemovitosti nebo drahé kovy.

🔎 Fond je vhodný především pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, kteří chtějí investovat do jednoho komplexního řešení bez nutnosti sestavovat vlastní portfolio. Na to, pro jaké cíle je vhodný se můžete inspirovat níže v galerii.

📲 Investovat do OK Smart Multiasset je navíc jednodušší než kdy dříve. Fond lze pohodlně sjednat také prostřednictvím aplikace Broker Wealth Management, která nabízí rychlý přístup k široké nabídce investičních řešení.

🎂 Přejeme fondu mnoho dalších úspěšných let a děkujeme všem investorům za projevenou důvěru.

17/07/2026

⛵ Minulý týden jsme na chvíli vyměnili kanceláře za Jadran. Na každoroční Regatě Broker Consulting se letos poprvé představila také vlastní posádka MONECO investiční společnost, a.s.

🧭 Plavba na moři a investování mají společného mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Nestačí jen zvednout plachty a vyrazit. Každá změna větru vyžaduje správné rozhodnutí, každý kurz promyšlenou strategii a každý člen posádky musí přesně vědět, jakou roli hraje. Jen díky sehranému týmu, vzájemné důvěře a schopnosti reagovat na měnící se podmínky lze bezpečně doplout do cíle.

🔍 Stejné principy uplatňujeme i ve světě investic. Kvalitní strategie, disciplína a týmová spolupráce jsou základem dlouhodobého úspěchu bez ohledu na to, zda se pohybujeme na otevřeném moři nebo na finančních trzích.

📈 Po týdnu plném nových zkušeností jsme zpět na pevnině. Odpočatí, motivovaní a připraveni s jistou rukou řídit další rozvoj aplikace Broker Wealth Management a dohlížet na správu fondů OK Smart.

🛞 Tým tvořili Jiří Šindelář, Erik Eremiáš, Petr Simcak, CFA, Ondřej Pěška a za ženskou část reprezentovali posádku Anna Gerasimchuk a Pavla Panáková

26/06/2026

🚀 OK Smart Opportunity: výnos roste, ambice také

📈 Fond kvalifikovaných investorů OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s. za posledních 12 měsíců dosáhl “baťovského“ zhodnocení 8,99 %, což představuje další posun oproti závěru loňského roku a “ďábelskému“ číslu 6,66 %. Trend je tedy pozitivní a naznačuje, že změny v portfoliu začínají přinášet výsledky a že nastavený směr dává smysl.

🔎 Je samozřejmě důležité připomenout, že dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a žádný výsledek není garantován. Přesto fond po úpravě alokace cílí na průměrné zhodnocení v rozmezí 7 - 9 % ročně, což odpovídá jeho dlouhodobé investiční strategii.

📊 Zajímavý je také pohled na doporučený investiční horizont 5 let, kde fond aktuálně vykazuje zhodnocení 31 %. Tento údaj však stále významně odráží původní složení portfolia před změnou strategie. S tím, jak se bude v historických datech postupně více promítat nové nastavení fondu, lze očekávat, že potenciál tohoto ukazatele bude lépe reflektovat současnou investiční filozofii.

💡 Toto je propagační sdělení určené jen kvalifikovaným investorům. Než provedete jakékoli investiční rozhodnutí, prosím přečtěte si statut a KID, dostupné na webu obhospodařovatele, kde jsou i kompletní údaje o dosavadní výkonnosti. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů, prezentovaný odhad budoucí výkonnosti je založen na údajích z minulosti a nepředstavuje přesný ukazatel, výnosů nemusí být dosaženo a existuje i riziko ztráty investice.

16/06/2026

📲 Zajímavá čísla v aplikaci Broker Wealth Management

🚀 Od svého spuštění prošla investiční aplikace Broker Wealth Management výrazným vývojem. Z původní platformy pro správu investic se stala komplexní aplikace, která dnes pomáhá tisícům klientů budovat a spravovat jejich finanční majetek. Jak vypadá její růst řečí čísel?

🔹 2023: rok spuštění investiční aplikace Broker Wealth Management.
🔹 3 mld. Kč: objem aktiv pod správou (AUM), který klienti prostřednictvím BWM investují.
🔹 Více než 20 000: počet uzavřených smluv evidovaných v aplikaci Broker Wealth Management.
🔹 38 %: podíl klientů v BWM, kteří již využívají dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako nástroj pro budování finanční rezervy na stáří.
🔹 Více než 100: to je počet ETF, podílových fondů a investičních strategií, do kterých je možné investovat.

🤝 Děkujeme všem klientům i konzultantům Broker Consulting za důvěru. Právě jejich aktivita a zájem jsou hnací silou dalšího rozvoje aplikace i investičních služeb.

03/06/2026

📱 Investiční aplikace Broker Wealth Management v novém kabátu.

✔️ Máme radost, že můžeme představit kompletně přepracovanou mobilní aplikaci Broker Wealth Management. Redesign není jen o modernějším vzhledu, ale především o tom, aby bylo investování přehlednější, rychlejší a pohodlnější.

📈 Nové rozhraní přináší intuitivnější navigaci, lepší orientaci v investičních strategiích a jednodušší přístup ke klíčovým informacím. Současně jsme rozšířili funkcionality aplikace o několik nových prvků, které klientům umožní efektivněji sledovat své investice a mít svůj majetek pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv.

🔎 Díky modernímu designu a vylepšené uživatelské zkušenosti se aplikace posouvá na úroveň, kterou dnes investoři očekávají od špičkových finančních služeb. Naším cílem je dlouhodobě kombinovat profesionální správu majetku s technologiemi, které klientům usnadňují každodenní práci s financemi. Velmi brzy se uživatelé mohou těšit také na dark mode variantu.

🤝 Vyzkoušejte také novou podobu naší investiční aplikace a dejte nám vědět, jak se vám líbí.

25/05/2026

📈 Za 4 roky existence dosáhl náš fond OK Smart Equity zhodnocení +41,4 %, což představuje průměrnou roční výkonnost 10,4 % p.a. Výsledek, který potvrzuje sílu akciově diverzifikovaného a disciplinovaného investování.

🌎 Fond je postaven na akciovém portfoliu se zaměřením na kvalitní globální společnosti napříč sektory i regiony. V portfoliu najdeme kombinaci technologických lídrů, stabilních dividendových firem i společností profitujících z dlouhodobých trendů světové ekonomiky. Díky široké diverzifikaci nabízí investorům zajímavý poměr mezi výnosem a rizikem.

🔎 OK Smart Equity je určen především investorům, kteří hledají dlouhodobý růst kapitálu a jsou připraveni akceptovat kolísání akciových trhů. Vhodný je zejména pro dlouhý investiční horizont. Tedy například jako investice do Dlouhodobého investičního produktu (DIP).

📊 Historická výkonnost samozřejmě není zárukou budoucích výnosů. Přesto výsledky za první čtyři roky ukazují, že promyšlená investiční strategie může přinášet nadstandardní výsledky i v období zvýšené volatility trhů.

📲 Do fondu je možné investovat také prostřednictvím investiční aplikace Broker Wealth Management.

28/04/2026

📲 Kombinace toho nejlepšího z realitního a kapitálového trhu v jedné investiční strategii s názvem Smart 33. Nyní v investiční aplikaci Broker Wealth Management!

📊 Investujte podle prověřeného pravidla tří pilířů. Strategie je postavena na kombinaci několika fondů s cílem dosáhnout stabilního růstu a efektivní diverzifikace.

🏢 První třetinu představuje realitní složka reprezentovaná fondy INVESTIKA realitní fond a Conseq nemovitostní fond, které poskytuje pravidelný výnos a nižší volatilitu.

📈 Dynamickou složku zajišťuje druhá třetina, která obsahuje fond OK Smart ETF, zaměřený z velké části na globální akciové trhy.

🔒 Stabilizační prvek pak představuje třetí pilíř strategie OK Smart Stability+, který pomáhá tlumit výkyvy trhu. Strategie tak kombinuje výnosový potenciál s důrazem na řízení rizika a dlouhodobou stabilitu.

🤝 Zaujala vás tato investiční možnost? Kontaktujte svého konzultanta Broker Consulting.