06/12/2026
Je me suis dit que ce serait pertinent de vous montrer à quoi ressemble une semaine dans mon quotidien. Et bien voici mes moments forts de la semaine :
Lundi
J’ai rencontré une cliente travailleuse autonome.
Quand tu es à ton compte, t’as pas accès à :
- l’assurance emploi
- un congé maladie payé
- un filet de sécurité en cas d’accident
👉 Si tu arrêtes, tes revenus arrêtent.
On a pris le temps de décortiquer ça ensemble et de voir comment se protéger adéquatement.
Parce que ça, c’est souvent un angle mort dans un plan financier.
En soirée, événement de réseautage.
J’ai rencontré plusieurs entrepreneurs, dont un courtier immobilier qui accompagne ses clients à acheter dans le sud 🌴
On a jasé parcours, projets…
Toujours impressionnant de voir ce que les gens bâtissent comme connaissances et comme carrière!
Mardi
Grosse satisfaction personnelle.
J’accompagne deux jeunes couples depuis quelques années…
et cette semaine, ils passent chez le notaire pour leur première maison. 🏡
👉On a donc décaisser leurs CELIAPP pour leur mise de fonds.
Ça, c’est le genre de moment où tu vois que le travail fait en amont porte vraiment fruit.
Petit imprévu en après-midi (client absent)…
donc j’en ai profité pour une game de pickleball avec mon frère et ma sœur.😄
Mercredi
Suivi interne avec mon directeur pour ajuster certaines choses dans mes dossiers, c'est toujours important de prendre du recul.
J’ai du rappelr une cliente qui voulait annuler ses assurances.
Au final, après discussion, on a ajusté plutôt que tout couper.
👉 Parfois, c’est juste une question d’adapter au bon moment de vie.
Ensuite, discussion avec un client sur ses placements… et la crypto.
(Spoiler : je ne suis pas un spécialiste crypto 😅)
Mais on a recentré le plan autour de ses objectifs, et son portefeuille performe très bien cette année ✅
En après-midi, rencontre avec un cabinet comptable pour développer un partenariat.
Très prometteur pour mes clients entrepreneurs. Je crois que ça a été mon moment fort de la semaine !
Jeudi
Journée chargée 🔥
Rencontres clients pour regarder l’évolution des marchés boursier.
C'est un peu plus instable ces temps-ci.
👉 On a analysé et ajusté certaines stratégies.
Ensuite, rencontre avec un avocat récemment incorporé.
Quand tu t’incorpores :
- ta réalité change complètement
- tes protections aussi
On a parlé d’aller chercher des avantages similaires à ceux des assurances collectives :
assurance
dentaire
voyage
etc.... mais pour lui seul!
J'ai la chance de pouvoir offrir ce genre d'avantages à mes clients, via le partenaire MRa.
Très bon fit, à suivre 👀
Vendredi
Rencontre avec un client pour optimiser ses protections.
Simple, efficace.
Et en après-midi : planification de retraite.
👉 La grande question :
“Combien je dois épargner pour vivre la retraite que je veux ?”
On a monté le plan complet.
Maintenant, il sait exactement où il s’en va.
Bon weekend à tous!! 😁
