12/14/2021
***AVIS IMPORTANT ***
Lévis, le 1er décembre 2021
Objet : Départ de la profession et changement de représentant
Chère Cliente, Cher Client,
Après une longue réflexion, la présente est pour vous informer que j’ai décidé de quitter complètement la profession en services financiers afin de me consacrer à d’autres défis professionnels et personnels.
Je cesse donc dès aujourd’hui d’exercer tant mes activités de représentante en épargne collective auprès d’Investia que celles de représentante autonome à titre de conseillère en sécurité financière en assurance de personne.
Ce n’est pas par manque de passion pour la profession vous le savez tous !
Toutefois, vu la mi-trentaine qui se fait sentir, j’ai choisi de prioriser le projet famille avec mon conjoint qui ne pouvait malheureusement plus concorder avec ma carrière sans avoir une équipe pour prendre le relais en mon absence et d’avoir un support administratif pour la suite. La pénurie de main d’œuvre qualifiée et mon incapacité à trouver une entente d’affaires équitable permettant de partager les tâches administratives avec une équipe m’ont amenée à prendre cette difficile décision dans les derniers mois.
Alors, j’ai soigneusement pris le temps de sélectionner une équipe de confiance au sein de mes agences (Investia et PPI) pour transférer l’ensemble de ma clientèle à ceux-ci.
Voici les critères qui m’ont guidée :
• Un tempérament similaire au mien (écoute active et sans pression)
• Une éthique de travail hors pair
• Un niveau d’expertise similaire voire même plus élevée que le mien
• La capacité opérationnelle à prendre de nouveaux clients
• Un âge moyen similaire au mien tout en ayant autant d’expérience que moi
L’équipe du cabinet Services Financiers Fontaine Picard Inc. remplissait tous les critères pour moi pour assurer la meilleure prise en charge possible.
À ce titre, M. Frédéric Picard, président du cabinet et représentant en épargne collective auprès d’Investia, devient donc le représentant officiellement attitré à votre compte et son nom apparaîtra désormais sur vos prochains relevés de portefeuille émis par Investia pour ceux qui ont des placements. M. Picard est reconnu pour ses compétences professionnelles et a accumulé plusieurs années d’expérience dans l’industrie des services financiers tout comme son collègue, M. Mikaël Dostie, conseiller en sécurité financière au sein de son cabinet.
Ceux-ci communiqueront avec vous au cours des prochaines semaines afin de se présenter ; de mettre à jour votre profil d’investisseur et de revoir vos objectifs. Je reste disponible au cours des prochaines semaines pour une transition tout en douceur.
Entre temps, si vous avez des questions ou des besoins particuliers, n’hésitez pas à communiquer avec M. Picard aux coordonnées suivantes :
Frédéric Picard
68 Rue St-Robert
Lévis (QC) G6W 3B6
Tél.: 418 741-1113
[email protected]
www.fontainepicard.ca
Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité et toute la confiance que vous m’avez portée durant toutes ses années. Ce fut un réel plaisir de vous servir et contribuer à votre sécurité et indépendance financière.
Nous vous remercions aussi de la confiance que vous témoignez en Investia et vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.
Patricia Turcotte
Passez de belles Fêtes !
Accueil Depuis sa fondation en 1986 par M. Réal Fontaine, Fontaine Picard a toujours misé sur des solutions qui avantagent d’abord le client. Quand M. Frédéric Picard est devenu le propriétaire du cabinet en 2012, il a continué dans la même optique que M. Fontaine en offrant la tranquillit....
