06/12/2026
La succession en assurance de personnes demeure l’un des angles morts les plus importants de l’industrie.
Entre les conseillers qui souhaitent ralentir leurs activités et la relève qui cherche à se bâtir une clientèle, les conditions d'un transfert de portefeuille réussi sont rarement réunies au bon moment. Dossiers peu numérisés, absence de planification, délais administratifs : dans bien des cas, ce sont les clients qui en paient le prix.
Chez Groupe Robillard, notre rôle consiste d'abord à créer les conditions d'un transfert harmonieux entre le conseiller cédant et la relève, puis à accompagner l'ensemble du processus jusqu'à son intégration complète.
Le journal Finance et Investissement s'est intéressé à cet enjeu et a documenté l'approche que nous avons développée : agir comme tiers de confiance entre les parties, structurer la transition des portefeuilles et assurer la continuité du service auprès des clients.
Que vous envisagiez un retrait progressif ou que vous cherchiez à acquérir un portefeuille de clients, une planification encadrée peut faire toute la différence. Si vous souhaitez mieux comprendre vos options, notre équipe est disponible pour en discuter.
Vous pouvez également consulter l'article complet au lien suivant :
DÉVELOPPEMENT – Un agent général propose un modèle d’acquisition et de transfert des clientèles.