Conseiller en sécurité financière
Sommet Groupe Financier
Représentant en investissement
Gestion Financière Assante
Je crois qu'il faut une planification minutieuse pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Au cours de notre vie, il y a plusieurs événements qui peuvent avoir un impact majeur sur notre style de vie et nos objectifs comme des urgences financières, des problèmes de s
anté ou un décès. Je veux que les programmes de sécurité financière de mes clients les aident à composer avec les risques de voir de tels événements se produire, et ce, en tout temps. Je travaille avec mes clients pour établir un programme de sécurité financière qui aborde leurs préoccupations relativement à quatre éléments clés : la sécurité financière au décès, la protection du vivant, les liquidités et la retraite. Le programme de sécurité financière sera adapté aux besoins du client, à sa tolérance au risque et aux objectifs qu'il désire atteindre. Je peux aussi vous mettre en relation avec l’un des spécialistes en planification hypothécaire de la London Life qui vous aidera à sélectionner le prêt hypothécaire qui vous convient. Le processus qui guide l'établissement de chaque programme comprend :
- Une bonne compréhension des objectifs et des rêves du client
- Une analyse de la situation et le repérage d'écarts
- L'établissement d'un programme pour aider le client à atteindre ses objectifs à court et à long terme
- Une révision régulière du programme pour s'assurer qu'il répond toujours aux besoins du client
