Nancy Mercier, Financière Liberté 55 - Quadrus

Nancy Mercier
Conseillère en sécurité financière
Financière Liberté 55
Représentante en investissement
Services d’investissement Quadrus ltée

Je vous aide à déterminer vos besoins financiers (retraite à court ou à long terme, sécurité en cas de décès, de maladie grave ou d’invalidité, études des enfants, etc.) Pour ce faire, j’adopte un processus éprouvé qui consiste à établir votre situation f

inancière et vos besoins, à passer en r***e vos sources de revenus et d’épargne, y compris les REER, à mettre au point un programme de sécurité financière confidentiel et personnalisé, ainsi qu’à effectuer un suivi périodique de ce programme. Comme les situations et les besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner à chaque étape de votre vie. Le processus qui guide l'établissement de chaque programme comprend :

- Une bonne compréhension des objectifs et des rêves du client
- Une analyse de la situation et le repérage d'écarts
- L'établissement du programme pour aider le client à atteindre ses objectifs à court et à long terme
- Une révision régulière du programme pour s'assurer qu'il répond toujours aux besoins du client