TREK, Cabinet de services financiers

TREK, Cabinet de services financiers Nous sommes un cabinet de services financiers qui accompagne les entrepreneurs, les professionnels et leurs familles.

Fondé en 2002, Coaching Financier Trek est un cabinet indépendant spécialisé en services financiers qui apporte des conseils aux professionnels, aux entreprises et aux familles. Nos principaux secteurs d’expertise sont la planification financière, fiscale et successorale, les assurances, la retraite et les investissements. Notre équipe compte sur la présence de plusieurs conseillers d’expérience q

ui couvrent l’ensemble des besoins en matière de conseils financiers ainsi que d’un avocat et fiscaliste qui travaille en étroite collaboration avec les propriétaires d’entreprises afin de les aider à sécuriser leur avenir financier. Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont offerts par l’entremise de Coaching Financier Trek et les produits de fonds communs de placement sont offerts par l’entremise d’Investia Services financiers Inc.
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Founded in 2002, Coaching Financier Trek is an independent firm specialized in financial services that provides advice to professionals, businesses and families. Our main areas of expertise are financial, tax and estate planning, insurance, retirement and investments. Our team is supported by several experienced advisors who cover the full range of financial advice needs, as well as a lawyer and tax specialist who works closely with business owners to help them secure their financial future. Insurance products, including segregated fund policies, are offered through Coaching Financier Trek and mutual fund products are offered through Investia Financial Services Inc.

🎉 Le Gala TREK est de retour !Le 2 novembre 2026, nous vous donnons rendez-vous au Sheraton Laval pour une soirée unique...
08/21/2026

🎉 Le Gala TREK est de retour !

Le 2 novembre 2026, nous vous donnons rendez-vous au Sheraton Laval pour une soirée unique sous le thème des années 90.

Au programme : ✨ Cocktail ✨ Souper-bénéfice ✨ Rencontres inspirantes ✨ Encans ✨ Réseautage ✨ Une belle dose de nostalgie !

En participant, vous contribuez directement à soutenir la relève sportive québécoise grâce à la Fondation Aléo et à la Fondation Bruny Surin💙 Bruny Surin

📖 Tous les détails ici :https://canva.link/bi2bqzgknfu9kjw

🎟️ Billets et tables :https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/gala-trek-2026-test

Au plaisir de vous y voir !

Entre collègues, on partage des projets, des idées… et parfois de la souffrance en entraînement 😅5 de nos collègues ont ...
08/20/2026

Entre collègues, on partage des projets, des idées… et parfois de la souffrance en entraînement 😅
5 de nos collègues ont profité de l’heure du lunch pour relever un défi un peu différent aujourd’hui. Parce qu’au final, une équipe solide se bâtit autant au gym qu’au bureau.
Bravo à toute l’équipe pour cette belle initiative 💪🏼
Studio EPIX

🚨 SAVE THE DATE 🚨Le Gala TREK est de retour pour une 6e édition! ✨📅 2 novembre 2026📍 Sheraton LavalPréparez-vous pour un...
06/01/2026

🚨 SAVE THE DATE 🚨

Le Gala TREK est de retour pour une 6e édition! ✨
📅 2 novembre 2026
📍 Sheraton Laval

Préparez-vous pour une soirée mémorable inspirée des années 90 🕺💿

Au profit de deux fondations qui font une vraie différence 💙
Fondation Aléo
Fondation Bruny Surin

👉 Plus de détails bientôt… restez à l’affût

Formation, partage de connaissances, entraide… et un peu de hockey! 😉🏒La semaine dernière, nos conseillers, conseillères...
05/25/2026

Formation, partage de connaissances, entraide… et un peu de hockey! 😉🏒

La semaine dernière, nos conseillers, conseillères et adjointes avec permis se sont réunis pour développer leurs compétences, échanger entre pairs et renforcer notre belle culture d’équipe. Entre les formations, les UFC, les belles discussions… et les excellents repas partagés 🍽️, ce fut aussi enrichissant que rassembleur!

Une mention spécial à ceux et celles qui sont venus bouger le matin avant nos journées bien remplies 💪✨ Une belle façon de commencer la journée avec énergie!

Merci également à nos précieux partenaires qui ont pris le temps de venir partager leur connaissances et offrir des formations à l’équipe. Votre présence, votre expertise et vos échanges contribuent grandement au développement de chacun 🙌

Un grand merci à chacun pour votre implication… et pour avoir encouragé nos Canadiens de Montréal avec autant d’enthousiasme! 🔵⚪🔴

Toute l’équipe tient à féliciter notre stagiaire Ashley Hogue pour l’obtention de son BAA en Finances au HEC! 🎓✨Nous som...
05/25/2026

Toute l’équipe tient à féliciter notre stagiaire Ashley Hogue pour l’obtention de son BAA en Finances au HEC! 🎓✨
Nous sommes fiers de l’avoir eu parmi nous et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de son parcours professionnel.
Félicitations pour cette belle réussite !

Retour en images sur la remise des bourses du Gala TREK ✨Fondation Aléo
04/28/2026

Retour en images sur la remise des bourses du Gala TREK ✨
Fondation Aléo

Félicitations aux 12 étudiants(es)-athlètes ayant reçu un total de 60 000 $ en bourses et services à la suite du Gala TR...
04/27/2026

Félicitations aux 12 étudiants(es)-athlètes ayant reçu un total de 60 000 $ en bourses et services à la suite du Gala TREK! 🎉

Chez TREK, nous croyons profondément à l’importance d’encourager la relève, autant sur le terrain que dans leurs projets d’avenir. Soutenir ces jeunes talents québécois et contribuer à leur offrir des opportunités concrètes est une grande fierté pour nous.

Merci à la Fondation Aléo pour cette belle collaboration porteuse de sens. Bravo à tous les récipiendaires, votre détermination inspire! 🚀

Aujourd’hui, en cette Journée internationale des professionnels de l’administration, nous souhaitons prendre un moment p...
04/22/2026

Aujourd’hui, en cette Journée internationale des professionnels de l’administration, nous souhaitons prendre un moment pour souligner le travail exceptionnel de notre équipe administrative. ✨

Votre rigueur, votre dévouement, votre sens de l’organisation et votre soutien constant sont au cœur de notre succès collectif. Chaque jour, vous contribuez à faire avancer nos opérations avec professionnalisme, efficacité et bienveillance.

Souvent dans l’ombre, mais toujours indispensables, vous êtes un pilier essentiel de notre organisation.

Merci sincèrement pour tout ce que vous accomplissez au quotidien. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une équipe aussi engagée et précieuse. 💙

Hier, nous avons pris un moment pour souligner ce qui fait la force de notre équipe: les humains derrière le succès.🤝50 ...
04/09/2026

Hier, nous avons pris un moment pour souligner ce qui fait la force de notre équipe: les humains derrière le succès.🤝
50 ans de carrière, c’est bien plus qu’un chiffre, c’est une vie professionnelle dédiée aux clients, à l’excellence et à la transmission. 🎉
Et une retraite, c’est le début d’un nouveau chapitre, pleinement mérité. 🌿
Félicitations à nos collègues pour ces moments marquants et merci à toutes l’équipe qui contribue, chaque jour, à bâtir une culture forte et humaine. ✨

Grandir sans se diluer, mais plutôt se renforcer.Et vous, qu’est-ce que l’indépendance change dans votre expérience?Inve...
04/02/2026

Grandir sans se diluer, mais plutôt se renforcer.
Et vous, qu’est-ce que l’indépendance change dans votre expérience?
Investamp

Grandir ne signifie pas perdre son identité. Dans notre cas, l’alliance avec Trek ne dilue pas Investamp, elle renforce plutôt notre capacité d’analyse. Investamp demeure Investamp, et Trek vient élargir l’infrastructure.

Aujourd’hui, cette union nous positionne parmi les plus importants cabinets indépendants au Canada, avec près de 1 milliard d’actifs sous gestion.

Être indépendant, ce n’est pas être contre les institutions. C’est plutôt être libre de la conversation.

Libre de proposer ce qui fait du sens pour la personne devant nous.
Pas ce qu’un modèle, un quota ou un produit exige.

Cette liberté change le rythme, enlève la pression et rend chaque décision plus juste.

Au-delà du chiffre impressionnant, ce que ça change vraiment, c’est notre capacité à aller chercher (et surtout à proposer) les solutions les plus pertinentes, pour chaque situation.

Quand la solution sert réellement le client, la stratégie devient plus simple à suivre… et tenir à long terme.

Qu'elle en est votre expérience? 🤓

Adresse

4020 Louis-B. Mayer, Bureau 308
Laval, QC
H7P0J1

Heures d'ouverture

Lundi 8:30am - 3:30pm
Mardi 8:30am - 3:30pm
Mercredi 8:30am - 3:30pm
Jeudi 8:30am - 3:30pm
Vendredi 8:30am - 3:30pm

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