Planisource

02/23/2022

Planisource ( ). Planisource apporte une approche intégrée auprès des entrepreneurs, leur entreprise, ainsi que leur famille permettant d’offrir l’accompagnement nécessaire à toute les phases de leur cheminement.

Qu’il s’agisse de transfert d’entreprise, de planification de la retraite ou de la sécurité financière, Planisource analyse les besoins de ses clients et concentre ses efforts à les satisfaire. Notre vision est d’être reconnu comme cabinet de choix dans l’accompagnement d’entreprises familiales au Québec en assurant la pérennité de leur santé financière.

Notre approche de Planification Financière Agile se distingue par notre capacité à faire avancer nos clients de façon collaborative et graduelle, avec une vision globale de leur situation. Toutes nos planifications sont établies selon la situation particulière de nos clients.

Notre cabinet se spécialise depuis plusieurs années dans les planifications financières intergénérationnelles, dans les contextes de transfert d’entreprises familiales, et de l’éducation financière des prochaines générations.

Vous êtes à la recherche d’un rôle vous permettant de déployer votre sens de l’initiative et d’exercer votre leadership? D’avoir la capacité et la responsabilité d’influencer le cours futur de la santé financière des familles entreprenantes du Québec? De pouvoir offrir une expérience client exceptionnelle, sur mesure et à l’avant-garde? De vivre une grande synergie d’équipe et de participer à l’évolution d’une entreprise en pleine croissance?

Analyste en planification financière : https://planisource.com/planisource-embauche-analyste-en-planification-financiere-2/
Collaborateurs en expérience client: https://planisource.com/planisource-embauche-analyste-en-planification-financiere/

12/21/2021

📣 Nouveau programme transfert d'entreprise - Rive-sud de Montréal
Je collabore au programme d’accompagnement "Un cédant et une relève appuyés pour une continuité assurée" qui est officiellement lancé 😊

Le programme s’adresse aux dirigeants qui veulent débuter ou propulser leur processus de transfert d’entreprise.

Pour tous les détails : https://ccirs.qc.ca/portfolio-items/un-cedant-et-une-releve-appuyes-pour-une-continuite-assuree/

*Ce programme est offert uniquement aux entreprises de l’agglomération de Longueuil.

En collaboration avec Le programme d’accompagnement Un cédant et une relève

12/16/2021

Enfin nous avons pu nous réunir pour notre traditionnel souper de Noël!
Profitez des dernières semaines avant le congé des fêtes pour passer du bon temps avec vos collèges.

12/08/2021

L’équipe de Planisource était en vedette lors d’une récente émission de Vu & Reconnu!
Regardez bien à 2:02, on dirait la même personne de profil en version jeune et mature 😊

Pas facile de résumer notre travail en 3 minutes, mais nous y sommes arrivés!

11/24/2021

Un récent changement à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) est porteur d’espoir pour les clients qui souhaitent transférer leur entreprise à leurs enfants et profiter d’un avantage fiscal qui leur était quasi impossible auparavant.

Certaines incertitudes demeurent quant à l’application de cette modification, mais elle corrigerait une iniquité à l’égard des propriétaires d’entreprise qui souhaitent la transférer à leurs enfants.

Un changement à la loi pourrait résoudre une iniquité.

11/16/2021

🙂 Nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir de nouveau autour d’une table.

Le virtuel c’est bien pratique, mais rien de vaut une bonne rencontre d’équipe en personne.

💪 On voit ici Marc-Alexandre en pleine action!

Trouvez-vous qu’il a l’air convaincant?

10/08/2021

Connaissez-vous Jean-Daniel Lanctin? Jean-Daniel, ou JD pour les intimes, a récemment rejoint notre équipe comme directeur général. Sa mission : voir à la bonne gestion des opérations ainsi que de structurer les projets de croissance des 10 prochaines années.

Titulaire d’un Bac en management et du titre de Conseiller financier agréé, il possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.

« Mon objectif est de créer chez Planisource un environnement où il est fait bon grandir professionnellement, ainsi que comme individu. Je veux que notre offre de service prospère, tout en se distinguant comme unique dans le marché.

Présentement, mes journées sont remplies d’inattendus, d’apprentissages, de familiarisation et de petits casse-tête 😊

Ceci dit, j’essaie de m’assurer que les projets à long terme prennent leur envol sur des bases solides, tout en gérant le ‘court terme’ et l’immédiat… Bref, je ne m’ennuie pas!

Je me garde tout aussi occupé à l’extérieur du travail. J’aime les sorties avec mon épouse, voir mes 6 petits-enfants, cuisiner, bricoler, jouer au hockey et à la b***e molle, déguster (mets, vins, Scotchs et cigares), voyager et faire du bateau. »

Terminons cette présentation avec une phrase que Jean-Daniel aime particulièrement :

« Ne suivez pas où le chemin pourrait mener. Allez plutôt là où il n’y a pas de chemin et laissez-y un sentier. » - Ralph Waldo Emerson

Très content de t’avoir parmi nous!

10/07/2021

Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. - Henry Ford

Disons que cette journée de travail fut loin d'être ordinaire! Le Capitaine Barbe nous a reçu en grand.

À voir ces photos, vous voyez qu'on ne fait pas semblant d'avoir du plaisir! Quelle chance d'avoir une si belle équipe!

09/30/2021

Nous vous présentons aujourd’hui Geneviève Bauer, Associée | Planificatrice financière | Conseillère en sécurité financière |

Dans son rôle de planificatrice financière, Geneviève accompagner nos clients dans une vision 360 de leur planification.

« Mes journées sont bien remplies! Je rencontre des clients avec qui j’ai des discussions sur tous les aspects de leur planification financière. Lorsque je suis seule, j’en profite pour travailler à l’élaboration de stratégie et à la mise en place de plans qui répondent à leurs objectifs.

Ce que j’aime le plus dans mon travail c’est accompagner les gens dans leur réussite. Lorsque je ne travaille pas, j’adore être à l’extérieur : faire du golf, de la randonnée, de l’escalade, ou du snowboard! J’ai aussi un côté social et j’aime voir mes amis, ma famille ou encore faire du bénévolat, cuisine, jardinage.

Ma citation préférée vient de Winston Churchill :
A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty

09/24/2021

La diligence humaine! Un aspect beaucoup moins abordé lorsqu’on parle de transfert d’entreprise.

Marc-Alexandre Barbe
Pl. Fin.

Associé | Planificateur financier | Conseiller en sécurité financière chez Planisource a abordé le sujet lors de son passage comme invité au podcast « Dans la jungle des affaires »

Pour écouter le podcast en entier : https://www.youtube.com/watch?v=8yw9-wJ_52k&t=7s

09/22/2021

Notre mission : prendre soin de la pérennité du patrimoine familial en assurant l’harmonie entre différentes générations… pour travailler ensemble longtemps!

09/18/2021

Les formations de Planisource sont maintenant disponibles en ligne!
Vous avez manqué notre dernière formation? Pas de problème!
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