Danielle Lymburner - conseillère auprès de la Financière Sun Life

10/04/2025

Je vous invite à me suivre via ma page professionnelle de cabinet et à aimer ma page en allant sur celle-ci via le lien suivant https://www.facebook.com/Sol.fin.valois.lymburner

Richard Valois - Conseiller en sécurité financière, Sun Life

09/26/2019

Chez la Financière Sun Life vous bénéficiez d’une équipe complète en terme de spécialistes en tous points de vue.

J’ai eu la chance d’échanger cet après-midi avec notre directeur régional en régimes collectifs de retraite, Stephen Edmonds, avec qui je travaille en étroite collaboration afin d’offrir à mes clients un régime collectif de retraite qui se démarque sur le marché.

Merci de votre confiance!

09/26/2019

Une superbe réunion de notre équipe en expansion avec notre centre financier de Sainte-Julie aujourd’hui à Chambly au Fourquet Fourchette. Plusieurs restructurations régionales prennent formes avec notre nouveau vice-président régional John Lanni, nous ne pouvons qu’être enthousiastes de l’évolution! Nous passerons cependant un dernier bel automne avec notre directeur de centre financier actuel qui poursuivra ses fonctions dans un autre district, Guylain Mailhot : un gros merci pour ta passion contagieuse pendant les années passées avec nous ;)

08/15/2019

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

Adjoint(e) Administratif(ve) / Solutions financières Valois Lymburner inc.

Cabinet de solutions financières et entreprise familiale en expansion œuvrant dans les domaines de l’assurance de personnes, de l’épargne collective, et de l’assurance & rentes collectives rattaché à la Financière Sun Life, cherche un(e) adjoint(e) pour élargir son équipe dynamique et passionnée.

L’équipe est actuellement composée de deux conseillers, d’une adjointe administrative principale, et d’un jeune étudiant à temps partiel.

Les horaires sont flexibles et permettent la conciliation famille-travail.

Sous la responsabilité du conseiller désigné, le(la) candidat(e) aura à remplir les fonctions suivantes :

-Gérer les agendas (effectuer des appels téléphoniques dans la clientèle existante pour prise de rendez-vous, effectuer des appels auprès de prospects, etc) ;
-Préparer les dossiers et la documentation nécessaire pour les rencontres avec les clients ;
-Indexer électroniquement les documents requis aux dossiers des clients après les rencontres ;
-Effectuer tout suivi administratif demandé en conformité avec les processus internes établis ;
-Effectuer la gestion d’inventaire du bureau (papeterie, équipements etc.) ;
-Préparer des envois postaux ;
-Assurer un suivi rigoureux du service à la clientèle en répondant aux appels téléphoniques et aux courriels qui lui seront assignés ;
-Effectuer tout classement requis ;
-Effectuer toutes autre tâche connexe (traiter les avis de décès, les avis de retraits de procurations bancaires retournés, les dépôts bancaires etc.).

Exigences :
-Expérience dans le milieu financier, bancaire, ou connexe) ;
-Intérêt et détermination marquée pour les appels téléphoniques et la gestion d’agendas ;
-Grande capacité d’apprentissage.

Compétences requises :
-Grande autonomie et débrouillardise (capable de travailler avec peu de directives) ;
-Sens du travail bien fait et rigueur continue ;
-Sens du détail et du travail minutieux ;
-Service à la clientèle exceptionnel ;
-Habiletés interpersonnelles (travail d’équipe) ;
-Engagement soutenu ;
-Transparence et loyauté ;
-Soucieuse des règles applicables en matière de conformité ;
-Sens du leadership ;
-Présentation soignée.

Atouts :
-Connaissance de Salesforce ;
-Connaissance de la gestion des médias sociaux.

Langues parlées et écrites: Excellent français parlé et écrit & anglais fonctionnel

Nombre d’heures par semaine : Entre 20 heures et 30 heures / semaine (à déterminer)

Salaire: À discuter selon l’expérience

Date prévue d’entrée en fonction: Dès que possible

Pour postuler, merci de transmettre curriculum vitae et lettre d’intention par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

08/12/2019

De retour de vacances en force ce matin en débutant avec une formation et un briefing d’équipe visant la restructuration et le fonctionnement interne de notre cabinet et ce, par souci d’une amélioration continue de notre priorité #1 qui est notre service-client et la satisfaction de notre clientèle!

Merci à notre adjointe présente mais photographe, madame Denise Parent, ainsi qu’à nos partenaires de chez Placements CI messieurs Jeremy Gould et Angelo Parziale!

08/05/2019

Faire la distinction entre les divers produits d’assurance santé c’est primordial pour couvrir nos réels besoins dans le temps et surtout, comprendre le détails de nos couvertures !

Assurance-santé personnelle, assurance maladies graves, assurance-invalidité et assurance de soins de longue durée : voici comment comparer simplement leurs principales caractéristiques.

07/31/2019

Officiellement en pratique dans notre nouveau cabinet rattaché à la Financière Sun Life sous Solutions financières Valois Lymburner inc. ! Venez nous rencontrer dans le Vieux Beloeil, un endroit plus que charmant !

07/26/2019

Très bon article pour vous qui êtes agriculteurs ou travaillez en étroite collaboration avec eux !

Effectivement, je travaille de plus en plus ce milieu qui me passionne et dans lequel des solutions sont de plus en plus accessibles: contactez-moi pour en connaître davantage !

Marie-Josée Gagnon, directrice des services de planification financière et successorale à la Financière Sun Life, vous propose une incursion auprès d’une clientèle potentielle : les agriculteurs.

06/19/2019

Je suis très heureuse du déménagement de mon équipe et de ma place d’affaire au cœur du Vieux Beloeil!

Richard Valois, notre adjointe Mme Denise Parent et moi-même somme fiers du résultat!

Nos installations sont maintenant prêtes à vous recevoir tant en personnes qu’en vidéoconférence!

Merci à notre équipe de direction du Centre financier de Ste-Julie d’être venue à l’ouverture officielle, ainsi qu’à nos fournisseurs et collègues toujours présents!

01/01/2019

Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2019 au cours de laquelle la santé et tout le bien être que vous méritez seront à l'honneur !

Que cette nouvelle année soit remplie de moments de joies et de multiples petits bonheurs !

Au plaisir de vous conseiller en 2019 ;)