Équipe de la Financière Sun Life Anjou

05/08/2019

💡 La petite question déonto 💡

Une cliente de longue date possède une assurance-vie dont les bénéficiaires sont ses enfants. De sa propre initiative, elle souhaite récupérer les valeurs de rachat afin de souscrire un REEE. Vous n'êtes pas confortable avec cette situation puisque vous estimez que cela n’est pas dans son intérêt. Que faire? 🤔

A) Exécuter la demande de votre cliente sur-le-champ puisqu’elle le demande;
B) Expliquer à votre cliente les conséquences de sa décision avant qu’elle ne la prenne;
C) Refuser d’exécuter sa demande, car vous ne trouvez pas qu’elle est dans son intérêt.

La réponse demain !

05/08/2019

😊

Découvrez combien rapportent vos services.

05/07/2019

Ce n’est pas parce que vous faites partie des chanceux qui bénéficient d’un régime de retraite que vous êtes en voiture pour autant. Si vous pensez rouler sur le pilote automatique, comme dans une Tesla, mais que le r&eac

04/22/2019

Comment calculer les taxes?
Savez-vous comment calculer les taxes de vente et la taxe de bienvenue? Découvrez-le ici.

La question peut sembler simple, mais elle peut aussi s’avérer plus complexe qu’on ne le croit.

03/30/2019

7 raisons pour lesquelles tous les enfants devraient avoir un REEE
Vous vous demandez pour quelles raisons vous devriez investir dans le REEE de vos enfants. Voici 7 excellentes raisons ou contactez un des conseillers de notre centre financier à Anjou pour en savoir plus sur ce produit d'épargne.

Vous vous demandez pour quelles raisons vous devriez investir dans le REEE de vos enfants? Voici 7 excellentes raisons qui vont vous convaincre!

03/28/2019

Comment vous entendre avec votre conjoint sur les questions d’argent
Qui s'entend toujours avec son conjoint sur les objectifs d'épargne, les choix de placement, les vacances? Il est difficile d’être toujours d’accord. Voici 5 stratégies pour vous aider à vous entendre au sujet de l’argent.

Se disputer avec son conjoint au sujet de l’argent, c’est comme la mort et les impôts : inévitable et désagréable. Voici 5 façons de mieux vous entendre au sujet de l’argent.

03/20/2019

Quatre choses à ne pas oublier pour la famille
Votre famille s'est agrandie ou votre situation professionnelle a changé au cours de la dernière année? Voyez l'impact que peuvent avoir de tels changements sur vos finances.

REERDans le cadre de son emploi, Mme Quévillon Mantha bénéficie d’un REER auquel son employeur contribue. Devrait-elle continuer d’y cotiser durant son congé ? « Son taux d’imposition est d&rsq

03/12/2019

Belle formation avec l'équipe des médias sociaux. Merci de votre présence !

03/11/2019

Venez faire partie de notre équipe!

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