Dion & Associés - IG Gestion privée de patrimoine

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Jonathan Dion, BAA, Pl. Fin. Steeve Thériault, MBA
Hugo-César Lejeune, BAA

10/31/2026

C’est amusant de se déguiser une fois par an… mais beaucoup d’entre nous portent un masque tous les jours :

- Nous projetons une confiance que nous ne ressentons pas vraiment.
- Nous repoussons des décisions importantes.
- Nous évitons les conseils quand nous en avons le plus besoin.

Les décisions financières les plus efficaces reposent sur une compréhension honnête de la situation actuelle, des objectifs et des obstacles à surmonter.

En cette période, n’ayez pas peur de laisser tomber votre masque.
Parlons de ce qui vous préoccupe. 🎃

10/26/2026

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐄́𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐈𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟔

La semaine dernière, une partie de l’équipe a eu l'honneur de célébrer les 100 ans d'IG avec des collègues de partout à travers le pays, à la Conférence Échange IG 2026!

Quelques jours bien remplis pendant lesquels l’équipe a fait beaucoup de réseautage, de découvertes, mais aussi des rencontres avec des conférenciers, des dirigeants et des spécialistes du secteur.

Ce fut un moment rassembleur qui aura permi de célébrer l’héritage d’IG, partager des idées et regarder ensemble vers l’avenir.

10/21/2026

5 principaux points à prendre en compte lors de la vente d’une entreprise :

Vous songez à vendre votre entreprise?
Voici 5 principaux points à prendre en compte lors de la vente d’une entreprise.

1. Connaissez votre valeur
Comprenez la valeur de votre entreprise et préparez-vous à la justifier à l’aide de données pertinentes et d’une histoire convaincante.

2. Mettez de l’ordre dans vos finances
Avoir une idée claire de l’origine et de la destination de l’argent est un moyen d’inspirer confiance aux acheteur(euse)s potentiel(le)s.

3. Trouvez votre acheteur(euse)
Prenez en compte les concurrents, les fournisseurs ou toute autre personne ayant un intérêt stratégique dans votre entreprise.

4. Préparez-vous à négocier
Sachez ce que vous voulez vraiment et travaillez avec des négociateur(trice)s expérimenté(e)s pour obtenir les meilleures conditions possibles.

5. Planifiez votre transition
Pensez à la transition pour le (la) nouveau(elle) propriétaire de votre entreprise et pour le prochain chapitre de votre vie, après la vente.

La vente de votre entreprise est une grande étape; faisons en sorte qu’elle soit couronnée de succès. Envoyez-nous un message pour obtenir des conseils sur mesure.😉

10/13/2026

Chaque année, des clients et clientes nous disent, à quelques mots près :
« C’est une bonne chose que nous ayons eu cette conversation. »

Peu importe le contexte – mettre de l’ordre dans ses affaires, aider un enfant à prendre son envol, soutenir une cause importante – avoir une vision claire apporte de la sérénité.

En cette saison, nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Et nous sommes là pour vous aider à transformer cette gratitude en actions concrètes, afin que votre patrimoine reflète vos valeurs.

10/05/2026

Félicitations! ✨

09/30/2026

Aujourd’hui, nous réfléchissons au passé douloureux des pensionnats et aux séquelles toujours présentes qui en découlent.

Engageons-nous à mieux connaître les communautés autochtones, à les soutenir et à sensibiliser notre entourage à leur histoire et à leurs enjeux.

Ensemble, œuvrons pour un avenir fondé sur la vérité et la réconciliation.

09/22/2026

Voici quelques pistes de réflexion pour mieux cerner votre conception de la philanthropie🤔 :

- Donnez-vous de façon spontanée ou en fonction d’un plan prédéfini?

- Profitez-vous pleinement des avantages fiscaux liés à vos dons?

- Votre famille participe-t-elle aux décisions relatives aux dons?

- Savez-vous quel type d’héritage vous souhaitez laisser?

La générosité est une force. Mais sans plan, elle perd en portée et en efficacité.

Si vous voulez maximiser les retombées fiscales de vos dons, protéger votre patrimoine et avoir un impact positif durable, nous vous accompagnerons volontiers dans cette démarche. 😌

09/15/2026

Un héritage, c’est bien plus qu’un patrimoine.

Récemment, en révisant le testament d’un client, nous avons surtout parlé des valeurs et du legs qu’il souhaitait transmettre à ses enfants.

C’est pourquoi nous accompagnons les familles dans la création d’un énoncé de mission familial, afin de définir ce qui compte vraiment et l’impact qu’elles veulent laisser aux générations futures.

Contactez-nous! 😁

09/08/2026

Lorsque les marchés fluctuent, il est tentant de remettre son plan en question.

Dans un tel cas, posez-vous les questions suivantes :
- Ma stratégie est-elle conçue pour faire face à la volatilité? 💸
- Est-ce que je prends mes décisions en fonction des manchettes ou de mes objectifs à long terme? 🕒
- Est-ce que je connais vraiment mon niveau de tolérance au risque? 📉

Les marchés ont toujours connu des hauts et des bas. C’est un fait.

Maintenant, reste à déterminer si vous êtes capable de maintenir le cap.
Discutons de la façon de clarifier votre stratégie de placement et de renforcer votre confiance. 😌

08/31/2026

La rentrée universitaire peut représenter un défi financier important pour les familles.

Une personne avec qui je discutais récemment, dont les deux enfants sont à l’université, m’a dit :
« J’ai l’impression que les frais de scolarité sont comme un deuxième prêt hypothécaire. »

Ensemble, nous avons élaboré un plan combinant des retraits stratégiques de son REEE et une approche de financement à plus long terme, tout en gardant un objectif essentiel en tête : ne pas compromettre sa retraite.

Lorsque les dépenses augmentent, l’important est de se concentrer sur ce que l’on peut contrôler et de planifier en conséquence.

Une bonne stratégie peut permettre de soutenir les études de ses enfants tout en continuant de protéger ses propres objectifs financiers. 🎯

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Téléphone

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Site Web

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