JGP Financial Advisory

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Brasil
Rio de Janeiro, RJ
JGP Financial Advisory

Assessoria independente focada em fusões e aquisições (M&A) e captação de recursos (DCM). RJ|SP|POA

A JGP Financial Advisory é uma empresa de assessoria e consultoria independente focada em 3 áreas de serviço: Assessoria em Fusões e Aquisições (M&A), Gestão Corporativa e Crédito. Nossas diferentes áreas atuam interligadas permitindo grande pluralidade de soluções na execução de nossos serviços. Somos pioneiros em aliar as expertises em Fusões e Aquisições e Produtos Estruturados a uma atuação

precisa e especializada em Gestão Corporativa. Fusões e Aquisições: Assessoria aos clientes em operações de Fusões e Aquisições (M&A), trabalhando de forma próxima e em todas as etapas do processo. Gestão Corporativa: Reformulação estratégica, elaboração de diagnóstico, revisão de processos e implementação de melhorias. Produtos Estruturados: Assessoria na estruturação de operação que melhor se adeque às necessidades dos clientes seja através de operações de dívida privada ou fundos ilíquidos. Com larga experiência adquirida ao longo de décadas nos maiores bancos de investimento e consultorias do Brasil, entregamos um serviço de altíssima qualidade moldado à realidade e às particularidades das empresas, de maneira íntegra, independente e ágil. Para isso, criamos hubs nas principais regiões do país, que nos permitem ter uma atuação nacional e integrada, com o mesmo nível de excelência e sem barreiras geográficas. Estamos há mais de 10 anos no mercado, atuando lado a lado com nossos clientes para a realização de seus objetivos estratégicos.

14/04/2025

A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira da primeira emissão de debêntures realizada por um clube de futebol no Brasil, marcando um novo capítulo no mercado financeiro esportivo nacional.

A operação no valor de R$ 60 milhões foi estruturada para o Clube Atlético Mineiro S.A.F., coordenada pela Ativa Investimentos, com assessoria jurídica do Souto Correa Advogados.

Os recursos foram destinados integralmente ao reperfilamento da dívida, o que evidencia o comprometimento e a confiança do mercado na gestão profissionalizada das SAFs.

A JGP Financial Advisory é o braço estratégico da JGP especializado em Fusões e Aquisições (M&A), Crédito e Produtos Estruturados. Entre no nosso site e saiba como podemos ajudar a impulsionar o seu crescimento. Link na bio.

14/11/2024

A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da ITA Frotas na captação de 29,7 milhões, via operação de crédito estruturado.
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Fundada há 53 anos em Goiânia, a ITA Transportes oferece soluções completas em mobilidade para pessoas e empresas. Seus serviços incluem carro por assinatura, terceirização de frotas leves e pesadas e aluguel para motoristas de aplicativo.

A companhia encerrará o ano de 2024 com mais de 3000 veículos, tendo em sua carteira de clientes o Grupo Equatorial, Trinfo Participações e Investimentos, Via Brasil, dentre outras renomadas empresas.
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Saiba mais sobre nossas operações e serviços em nosso site.

01/04/2024

Completamos um ano de JGP!

A JGP Financial Advisory se tornou, em março de 2023, a vertical da .asset focada em fusões e aquisições (M&A), crédito e produtos estruturados.

Nesses últimos 12 meses, a nossa expertise e excelência em resultados e serviços, unida a solidez e visão de futuro da JGP, gerou bons frutos.

Assessoramos e liquidamos nesse período 8 transações de M&A em diferentes segmentos, como saúde, energia, tecnologia, infraestrutura, provedor de telecom e serviços.

Em crédito, foram 4 transações, onde estruturamos a emissão de um CRA e desenvolvemos operações estruturadas para empresas do segmento de energia limpa e tecnologia.

Além disso, na área de ESG Advisory, assessoramos 2 empresas, uma no segmento agroflorestal e uma cooperativa agroindustrial, para obtenção de funding estruturado.

Parcerias de sucesso, como a nossa com a JGP, levam o mundo para frente. Esperamos que os próximos anos dessa união sejam repletos de conquistas e oportunidades.

16/02/2024

TOP3 maiores transações de fusões e aquisições de 2023 no Brasil, segundo levantamento do portal Fusões e Aquisições.

1º Lugar - A mineradora Vale vendeu 13% de sua unidade de metais básicos.
Valor: R$ 16 bilhões

2º Lugar - A Natura &Co vendeu a Aesop para a L'Oréal.
Valor: R$ 13 bilhões

3º Lugar - A UnitedHealth Group, dona da Amil, vendeu a operadora de planos de saúde para José Seripieri Filho.
Valor: R$ 11 bilhões

26/01/2024

Confira os Destaques do Mercado. Nessa edição, destacamos que a Sanofi compra ativos da Inhibrx, o GPA vende participação remanescente no Éxito para Grupo Calleja, a Sony cancela fusão com a Zee Entertainment, a Stellantis adquire 70% do controle acionário da área automotiva do grupo DPaschoal e a dona do Burguer King compra a Carrols Restaurant Group.

10/01/2024

O cenário de fusões e aquisições no agronegócio foi farto em 2023: foram mais de 60 operações de acordo com a PwC, o dobro da média anual desde 2015. A perspectiva para 2024 é positiva, com mais crescimento para o setor.

Confira os insights de Willian May e Fernando Kunzel, nossos sócios e responsáveis pela execução das operações de Fusões e Aquisições, na matéria da AgFeed. Link na bio.

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05/01/2024

Assessoramos a venda de controle da Kompass Energias Renováveis para a Trinity Energias Renováveis.

Fundada em 2017, a Kompass é uma empresa de energia solar com foco em oferecer soluções na geração de energia para condomínios residenciais e comerciais.

A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.

A Trinity é uma comercializadora, consultora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Está presente em 25 estados brasileiros e tem o objetivo de entregar soluções sustentáveis e customizadas para seus parceiros.

Atualmente são mais de 50 mil residências atendidas, 157 mil painéis instalados reduzindo 14.000 ton/ano de CO2 e mais de R$ 450 milhões investidos nos últimos anos.

22/12/2023

O ano de 2023 certamente foi um ano de acontecimentos para a JGP Financial Advisory! Agora, damos as boas-vindas a 2024 com a certeza de que ele trará ainda mais conquistas, resultados e prosperidade.

A todos que nos acompanham: boas festas e muita alegria nesse fim de ano.

22/11/2023

Participamos do SVN Awards 2023, promovido pela com objetivo de aproximarmos ainda mais nossas equipes.

Nosso sócio responsável pelos fundos de crédito da JGP, Alexandre Muller, foi palestrante do painel sobre o mercado de crédito privado. Ao lado de Pedro Tiezzi, especialista em alocação da SVN, e Samer Serhan, da Jive, analisou o cenário de crédito, destacando retrospectivas e oportunidades.

Agradecemos à SVN Investimentos por toda parceria e confiança.

03/10/2023

De acordo com os dados divulgados pelo Portal de Pesquisa Fusões&Aquisições, no mês de agosto de 2023 foram realizadas 144 transações em 24 setores da economia brasileira. O número representa um crescimento de 8,3% em comparação com o mês anterior.

Quanto aos montantes dos negócios realizados, estima-se um crescimento de 18,8% em relação ao mês de julho.

Endereço

Rio De Janeiro, RJ

Site

https://www.jgp.com.br/financial-advisory/

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