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Akiva Planejamento Financeiro

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Akiva é especialista em cuidar da sua saúde financeira! A Akiva é uma empresa que atua na assessoria e planejamento de estratégias financeiras.

A empresa possui foco central no planejamento financeiro pessoal e familiar, oferecendo soluções que visam garantir a tranquilidade, equilíbrio e segurança econômica dos seus clientes.

30/10/2026

Um gestor pode apresentar bons resultados durante determinado período, mas avaliar sua qualidade exige olhar além da rentabilidade divulgada.

Consistência, riscos assumidos e comparação com referências adequadas ajudam a entender se os resultados refletem uma estratégia sólida ou apenas condições favoráveis de mercado.

Na Akiva Multi Family Office, analisamos os investimentos com independência e critério, considerando não apenas os resultados, mas também os riscos e a coerência de cada estratégia com os objetivos patrimoniais da família.

29/10/2026

Construir um patrimônio exige tempo, escolhas e dedicação. Mas será que seus filhos conhecem o que foi construído e estão preparados para lidar com essa responsabilidade?

Conversar sobre dinheiro, herança e planejamento financeiro ajuda a preparar as próximas gerações, alinhar expectativas e tornar a transmissão do patrimônio mais consciente e organizada.

Na Akiva Multi Family Office, entendemos que preservar um legado também envolve preparar quem dará continuidade a ele. O planejamento patrimonial considera a família, seus objetivos e as próximas gerações.

28/10/2026

Imóveis, participações em empresas e outros bens podem representar uma parcela significativa do patrimônio de uma família. Mas manter recursos concentrados em ativos pouco líquidos pode limitar oportunidades e dificultar o acesso ao capital quando necessário.

Avaliar a composição patrimonial ajuda a entender quais recursos estão disponíveis, quais estão imobilizados e se essa distribuição faz sentido para os objetivos da família.

Na Akiva Multi Family Office, analisamos o patrimônio de forma integrada para identificar oportunidades de organização e liquidez, respeitando as necessidades e os planos de cada família.

27/10/2026

Uma queda de 20% no mercado coloca à prova não apenas os investimentos, mas também a estratégia que sustenta o patrimônio.

A forma como uma carteira reage depende da sua composição, dos riscos assumidos e da liquidez disponível. Ter critérios definidos antes de momentos de turbulência ajuda a evitar decisões precipitadas e manter o foco nos objetivos de longo prazo.

Na Akiva Multi Family Office, trabalhamos com uma visão integrada do patrimônio, considerando diferentes cenários para que as decisões sejam orientadas por planejamento, análise e consistência.

26/10/2026

O Relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, reúne as expectativas do mercado para indicadores como inflação, taxa Selic, PIB e câmbio.

Acompanhar essas projeções ajuda a compreender as perspectivas para a economia brasileira e identificar mudanças que podem influenciar o cenário dos investimentos.

Na Akiva Multi Family Office, monitoramos esses indicadores como parte da análise econômica, considerando seus possíveis impactos na gestão dos investimentos e no planejamento patrimonial de nossos clientes.

23/10/2026

Cada investimento de uma carteira deve ter uma finalidade clara. Acumular ativos sem compreender suas funções pode gerar riscos desnecessários e dificultar a gestão do patrimônio.

Alguns investimentos oferecem liquidez, outros buscam crescimento, geração de renda ou proteção. Entender o papel de cada um permite avaliar se a carteira está alinhada aos objetivos e necessidades da família.

Na Akiva Multi Family Office, analisamos cada investimento dentro de uma estratégia patrimonial integrada, buscando equilíbrio, eficiência e coerência nas decisões de longo prazo.

22/10/2026

Falar sobre dinheiro em família nem sempre é fácil. Diferenças de opinião, expectativas e receios podem tornar essas conversas delicadas, especialmente quando envolvem patrimônio e herança.

O diálogo aberto ajuda a alinhar objetivos, esclarecer responsabilidades e preparar as próximas gerações para decisões que afetam a continuidade do patrimônio familiar.

Na Akiva Multi Family Office, entendemos que o planejamento patrimonial também envolve as relações familiares. Por isso, valorizamos uma visão integrada que considere tanto os recursos quanto os objetivos de cada geração.

21/10/2026

Impostos nem sempre aparecem de forma evidente nas finanças. Eles podem estar presentes nos rendimentos dos investimentos, em operações financeiras e na manutenção de bens, impactando o resultado final do patrimônio.

Conhecer a tributação de cada ativo e as obrigações relacionadas aos seus bens ajuda a identificar custos, evitar surpresas e planejar melhor as decisões financeiras.

Na Akiva Multi Family Office, consideramos os aspectos tributários na análise patrimonial, buscando maior eficiência e estratégias alinhadas aos objetivos de cada família.

20/10/2026

Uma rentabilidade elevada pode chamar atenção, mas o resultado de um investimento só faz sentido quando comparado a uma referência adequada.

CDI, inflação e índices de mercado são algumas das referências utilizadas para avaliar desempenho. A escolha depende das características, dos riscos e dos objetivos de cada investimento.

Na Akiva Multi Family Office, avaliamos os resultados dentro do contexto de cada patrimônio, considerando referências adequadas para entender se os investimentos estão contribuindo para os objetivos de cada família.

19/10/2026

O Relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, reúne as expectativas do mercado para indicadores como inflação, taxa Selic, PIB e câmbio.

Acompanhar essas projeções permite observar como as perspectivas para a economia brasileira evoluem e quais mudanças podem influenciar o cenário dos investimentos.

Na Akiva Multi Family Office, utilizamos esses indicadores como parte da análise econômica, avaliando seus possíveis impactos e contribuindo para decisões patrimoniais alinhadas aos objetivos de cada família.

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