24/10/2024
През октомври Комисията за финансов надзор публикува данни за постигнатата доходност от пенсионноосигурителните дружества за предходните 24 месеца. Последните данни, които обхващат периода 30.09.2022 г. – 30.09.2024 г., носят удовлетворение от постигнатото от нашите експертни екипи и гарантират дълготрайна стабилност и сигурност на клиентите, които ни довериха своите пенсионни спестявания.
УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ продължава възходящото си развитие, като постигнатата доходност от 10,08% за този период поставя фонда начело сред всички универсални пенсионни фондове в страната – факт, потвърден от данните на КФН.
Задължителните пенсионни фондове, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ продължават да постигат своите цели.
ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ показват успешни резултати, а нивата на доходност в процент на годишна база, постигната от съответния фонд в три последователни тримесечия за 24-месечен период назад, са повод за гордост. Прогресът потвърждават правилото, че принципът на диверсификация играе важна роля и позволява разпределение на средствата в различни сектори и класове активи, увеличавайки шансовете за достигане на желаните резултати.
За нас и нашите клиенти е удовлетворение, когато поставените цели се превръщат в действителни успехи. Тези резултати отново доказват, че напредъкът не зависи от това колко дълго дадена компания е на пазара, а от способността ѝ да преодолява предизвикателствата на динамичната среда на финансовите пазари и да носи добавена стойност на осигурените лица.
В „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ се стремим да предоставим най-високо качество на продуктите и услугите си. Дружеството не е просто едно от пенсионноосигурителните дружества, а партньорът, който разбира нуждите и откликва на очакванията на своите клиенти. Нашата цел е не само да управляваме пенсионните спестявания, но и да изградим стабилно и дългосрочно партньорство, което ще осигури спокойствие за бъдещето.
_________________Специална Резерва ___________________
Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност. За ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.
Стандартното отклонение и коефициентът на Шарп, изчислени за същия период, са съответно 5,69% и 1,22.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.
Съпоставка с отразените по-горе данни може да се извърши на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на https://www.fsc.bg/, панел Осигурителна дейност/ Статистика/ Статистика и анализи/ 2024
