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30/09/2026

El Tesoro consiguió unos ARS 8.621,9 Bn en la segunda licitación de septiembre y renovó el 100% de los vencimientos de la semana: la Lelink D30S6, la Lecap S30S6 y la Lecer X30S6. El mercado esperaba este resultado, porque el BCRA amplió los instrumentos que los bancos pueden tener dentro de sus cupos. Antes solo podían usar Lecaps y ahora también pueden sumar Lelinks, CER y Duales.

Se reabrieron cinco instrumentos. El Boncap T15E7, que vence el 15/01/2027, adjudicó ARS 1.905,83 Bn a una TIREA de 29,36%. El Boncer TZXY7, que vence el 31/05/2027, colocó ARS 834,57 Bn a una TIREA real de 5,97%. El bono TAMAR TML27, que vence el 30/07/2027, fue el más demandado, con ARS 2.681,89 Bn a una TIREA de 30,84%. También se colocaron dos letras dollar linked: la D30O6, de octubre, por USD 774 M al 9,06%, y la D30N6, de noviembre, por USD 437 M al 7,38%.

28/09/2026

Reporte Semanal N° 607 - Coyuntura de mercados globales y locales - 28 de septiembre de 2026

Las tecnológicas empujaron a Wall Street: Nasdaq +3,3%, con META subiendo más de 12% por su nuevo agente de IA. El petróleo bajó 2,9% y el Treasury a 10 años llegó a 5,20%. En Argentina, el riesgo país subió a 609 p.b., las acciones cayeron y el Merval en dólares está cerca de un soporte clave. También incluimos los cambios de la cartera recomendada: entran TZXM8 y VALO, salen T30A7 y BMA.

Descargá el informe completo de Aeromar Valores desde nuestras historias y conocé nuestra cartera recomendada de la semana

21/09/2026

Tasas al alza y petróleo en USD 100: las bolsas retroceden y Argentina sigue condicionada

La Fed y el Banco de Japón subieron tasas y los comentarios hawkish de Warsh dispararon el bono del Tesoro a 10 años al 5,04%, máximo desde 2007, con el dólar DXY +1,4%. Wall Street cerró mixto a la baja (Dow -1,7%, S&P 500 -0,1%, Nasdaq +0,7%), liderado por caídas en Financieras y con Salud como refugio (+2,1%). En Argentina, los bonos en dólares volvieron a caer y el riesgo país rebotó a 525 p.b., mientras el Merval marcó otra recaída (USD 1.889) pese a que BofA ve un descuento del 23% frente al promedio histórico y JP Morgan mantiene "Sobreponderar" en VIST e YPF. Se presentó el Presupuesto 2027 (PIB +4%, inflación 21,1%, dólar a 1.847,60) y se confirmó la caída del PBI del segundo trimestre (-0,6% QoQ).

Accedé al Reporte Semanal N° 606 completo en nuestras historias!

21/09/2026

Superficie calma, fondo tensionado: así llega el mercado a la decisión de la Fed, a 40 días de las legislativas.

El spot no se mueve: mayorista en $1.513, riesgo país en 504 puntos, Merval en 3,08M. Pero Rofex ya pricea el tramo electoral: de $1.528 en septiembre (TNA 17,2%) a $1.611 en diciembre (TNA 21%). Y el sostén de reservas ya no es la compra del BCRA —apenas USD 81M netos en septiembre— sino el swap de USD 20.000M con el Tesoro de EE.UU., que Bessent tuvo que defender esta semana ante el Congreso norteamericano.

Fed, curva y respaldo externo se mueven juntos antes de la elección. Si querés el posicionamiento completo, escribinos.

14/09/2026

Los commodities viven su mejor momento en años, con el Banco Mundial proyectando +16% para 2026 (energía +24%, metales industriales +17%, metales preciosos +42%). Pero no es un superciclo parejo: cada segmento se mueve por razones distintas.

🛢️ Energía: la mayor prima geopolítica y también el mayor riesgo de corrección si se normaliza la producción.
🥇 Oro: el mejor perfil defensivo, sostenido por bancos centrales e incertidumbre global. La plata suma exposición industrial, pero con más volatilidad.
🔧 Cobre: el argumento estructural más fuerte, entre demanda eléctrica/EV y una oferta que tarda años en responder.
🌾 Agro: depende de clima, cosechas e inventarios.

No todos los ETFs son iguales: los físicos (GLD, SLV) siguen el spot; los de futuros (USO, GSG, DBC, BCI, COMT, USCI) dependen también del roll (contango vs. backwardation); y los de productoras (XLE, GDX) agregan riesgo empresarial y apalancamiento operativo.

En Argentina ya se puede acceder vía CEDEARs a GLD, SLV, USO, GDX, COPX, URA, XLE y XME, con GSG, CORN y SOYB próximos a sumarse.

¿Con qué commodity te gustaría exponerte primero: oro, cobre o energía? Contanos en los comentarios y guardá este posteo para tu próxima decisión de inversión 👇

10/09/2026

29% de tasa: el margen real es más chico de lo que parece

Con una tasa nominal anual de 29%, el rendimiento mensual simple equivale a 2,42%.

La última inflación mensual disponible fue de 2,1%. Esto deja un spread bruto de apenas 0,32 puntos porcentuales, antes de comisiones, impuestos y cualquier movimiento cambiario.

La conclusión es puntual: no alcanza con obtener una tasa superior a la inflación. Con este margen, una mínima aceleración del IPC o del dólar puede eliminar completamente el retorno real.

¿Ese spread compensa el riesgo de permanecer en pesos?

09/09/2026

Una semana marcada por el petróleo, las tasas y nuevas oportunidades de inversión.

Los mercados globales operaron con cautela, mientras el petróleo avanzó 8,9%. En Argentina, el riesgo país bajó a 491 puntos y los activos locales mostraron una evolución favorable.

Actualizamos nuestra cartera recomendada, incorporando nuevos bonos en pesos, provinciales y corporativos, junto con CEDEARs como KLAC, DELL, GSG, MS, IBKR y PLD.

Accedé al informe completo de Aeromar Valores y conocé nuestro análisis y estrategia semanal. Podés descargarlo en las historias!

05/09/2026

17 nuevas alternativas para diversificar tu cartera

El mercado local suma 12 CEDEARs de empresas internacionales y 5 CEDEARs de ETFs, ampliando las oportunidades de inversión en energía, tecnología, inteligencia artificial, finanzas, real estate, salud, commodities y mercados internacionales.

Entre las nuevas empresas se encuentran GE Vernova, Dell Technologies, Morgan Stanley, Interactive Brokers, Prologis y Natera.

También se incorporan ETFs con exposición a Canadá, Asia, commodities, maíz y soja.

¿Cuál de estas nuevas alternativas sumarías a tu cartera? Te leemos en los comentarios.

27/08/2026

El 15 de julio, el Tesoro colocó la Lecap S30N6 (vence el 30/11/26) a una tasa efectiva mensual de 1,92%, equivalente a una TIREA de 25,59%. El 12 de agosto, la misma letra volvió a licitarse: esta vez, tuvo que convalidar una TEM de 2,11% y una TIREA de 28,54% para renovar $3,29.

Casi 300 puntos básicos de suba en la tasa de renovación del mismo instrumento en un mes, mientras el riesgo país pasaba de un mínimo de 403 puntos a comienzos de agosto a rondar los 500 hacia fin de mes, y las tasas mayoristas de mercado se acomodaban al alza: TAMAR en 25,06% y BADLAR en 23,63% para bancos privados al 24 de agosto. No es una suba aislada: es el costo de financiarse en pesos ajustándose, en tiempo real, a la percepción de riesgo.

¿Tenés Lecaps cortas o estás extendiendo duración de cara a octubre? Te mostramos cómo se movió la curva. Escribinos.

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