DFM for Personal Investors

14/09/2024

09/09/2024

ما هي توقعات الأسواق لقرارات الفائدة في شهر سبتمبر؟
تجتمع البنوك المركزية العالمية الكبرى –عدا الاحتياطي النيوزلندي- خلال شهر سبتمبر الجاري، لإصدار قرارات السياسة النقدية وسط تراجع التضخم وتضرر النشاط الاقتصادي العالمي.

وفي هذا الصدد، توقعت الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة بمقدار 29 نقطة أساس باحتمالية بنسبة 100%.

كما رجحت الأسواق فرصة بنسبة 100% أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بنسبة 0.25% خلال اجتماعه المقرر انعقاده يومي 11 -12 المقبلين.

وبالنسبة لبنك إنجلترا؛ تعتقد الأسواق أن البنك المركزي البريطاني قد يقوم بتثبيت الفائدة (احتمالية بنسبة 80%)، فيما هناك فرصة بنسبة 20% أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة باجتماعه لهذا الشهر.

وأيضا، هناك احتمالية بنسبة 99% أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير؛ فيما هناك فرصة بنحو 1% تشير لاحتمالية أن يخفض المركزي الياباني الفائدة.

وقامت الأسواق بتسعير احتمالية بنسبة 92% بأن يحافظ بنك الاحتياطي الاسترالي على سعر الفائدة كما هو بهذا الاجتماع، فيما هناك فرصة بنحو 8% لخفض الاحتياطي الاسترالي الفائدة.

09/09/2024

ترامب يتعهد بمعاقبة الدول التي تتخلى عن الدولار

خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، صعّد المرشح الجمهوري دونالد ترامب من خطابه حول الاقتصاد، حيث حذر من أن الدولار الأميركي كان "تحت حصار" على مدى السنوات الثماني الماضية.

وجه ترامب تهديدًا واضحًا للدول التي تسعى للتخلي عن الدولار في تعاملاتها التجارية، مشيرًا إلى أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من تلك الدول. وقال: "إذا ابتعدت عن الدولار، فلن تتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة، وسنفرض عليك رسومًا ضخمة".

تأتي هذه التصريحات بعد شهور من النقاشات بين ترامب وفريقه الاقتصادي حول كيفية معاقبة الدول التي تتعامل بعملات أخرى غير الدولار في التجارة الثنائية. ومن بين الخيارات المطروحة كانت فرض ضوابط على التصدير، ورفع الرسوم الجمركية، وفرض عقوبات على التلاعب بالعملة، وفقًا لما أفادت به مصادر لموقع "بلومبرغ".

09/09/2024

سهم ينفجر صعودًا بنحو 370% في وقت قياسي.. ولكن احذر!
يقيس مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي أداء 500 شركة تفي بمتطلبات أهلية محددة، بما في ذلك تحقيق أرباح إيجابية خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، وقيمة سوقية لا تقل عن 18 مليار دولار، وتوافر سيولة كافية للسهم. حيث يُعتبر هذا المؤشر عمومًا أفضل مقياس لأداء سوق الأسهم الأميركية.

وفي هذا السياق، من المقرر أن تنضم شركة "بالانتير تكنولوجيز" (NYSE:PLTR) إلى هذا المؤشر يوم الإثنين، 23 سبتمبر. وذلك بعدما شهد أسهم "بالانتير" ارتفاعًا هائلًا بنسبة 370% منذ يناير 2023، وهي فترة تزامنت مع ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته ChatGPT.

ومع ذلك، فإن المحللين في وول ستريت أقل تفاؤلًا على الرغم من المكانة القوية المتزايدة لشركة "بالانتير" في مجال برامج الذكاء الاصطناعي. حيث تتوقع التقديرات المتوسطة للسعر المستهدف للسهم خلال 12 شهرًا أن يصل إلى 28 دولارًا للسهم، مما يعني انخفاضًا بنسبة 12% عن سعره الحالي البالغ 32 دولارًا. بينما تشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 20.96 دولار فقط، وهو ما يعني أن سهم الشركة معرض للانخفاض بحوالي 30.9%.

05/09/2024

عاجل: الذهب يعزز مكاسبه قبل بيانات التوظيف الأمريكية.. فهل يخترق 2600 دولار؟
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد تقدم المزيد من الدلائل على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

يميل الذهب غير المدر للعائد إلى الأداء الجيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. كما يُعتبر تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

أظهرت البيانات التي صدرت أمس أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف في يوليو/تموز، مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها، لكن هذا التراجع في حد ذاته ربما لا يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.

رفع التجار احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر إلى 45% من 38%، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعـودية. يعد تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة محوريًا لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إنه إذا جاءت أرقام الوظائف غير الزراعية أقل من التوقعات، فسيؤدي ذلك إلى إعادة خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصورة، مما قد يؤثر سلبًا على الدولار ويعزز الذهب.

وأضاف ووترر: "ربما لم يتم الوصول إلى أعلى مستويات الذهب في عام 2024 بعد، حيث يعد مستوى 2600 دولار هدفًا قابلاً للتطبيق قبل نهاية العام، إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة السريعة قبل نهاية العام".

05/09/2024

سحوبات مالية كبيرة من سوق العملات الرقمية تضغط بقوة على الأسعار
تواجه البيتكوين صعوبة في الحفاظ على مستوى 57,000 دولار، في حين شهدت صناديق التداول الفوري للبيتكوين (ETFs) أكبر تدفقات خارجة في يوم واحد خلال أربعة أشهر هذا الأسبوع، حيث سحب المستثمرون أموالهم استجابة لتراجع السوق العام.

سعر البيتكوين كان ثابتًا نسبيًا يوم الخميس بزيادة طفيفة بلغت 0.2% ليصل إلى 56,900 دولارًا، وفقًا لبيانات إنفستنغ السعـودية.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر الإيثريوم (ETH-USD) بنسبة 0.7% ليصل إلى 2,412 دولارًا، كما ارتفع سعر كاردانو (ADA-USD) بنسبة 0.8% ليصل إلى 0.32 دولار.

05/09/2024

مؤشر بورصة مصر الرئيسي يتجاوز مستوى هام قبل قرار الفائدة المنتظر
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في منتصف جلسة الخميس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 31,132 نقطة.

كما شهد مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 1.18% لتسجل 10,451 نقطة، في حين صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليبلغ 3,025 نقطة، وسجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 1.47% ليصل إلى 7,334 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة المصرية في منتصف التداولات 2.122 تريليون جنيه، مقارنةً بـ2.121 تريليون جنيه في نهاية تداولات يوم الأربعاء.

اتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء، بصافي مشتريات بلغ 25.3 مليون جنيه و10.7 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 36.1 مليون جنيه.

وصل إجمالي قيمة التداول إلى حوالي 1.8 مليار جنيه، بعدد 653 مليون ورقة مالية موزعة على 57 ألف عملية.

وفي مقابلة مع "العربية"، أشار محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة "الصك" لتداول الأوراق المالية، إلى أن السوق تشهد دورانًا للسيولة بين مختلف القطاعات، مما يدل على استمرار الزخم، رغم حالة الترقب لما ستؤول إليه الأسواق العالمية، وكذلك نتائج اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب.

03/09/2024

مؤشرات الأسهم في أستراليا هبطت عند نهاية جلسة اليوم؛ إيه إس إكس 200 تراجع نحو 0.08%
الأسهم في أستراليا تغلق منخفضة في نهاية تداولات يوم الثلاثاء، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات السلع الأساسية، المعادن والتعدين والموارد.

عند نهاية التداولات في سيدني، إيه إس إكس 200 أغلق على انخفاض عند 0.08%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في إيه إس إكس 200 برز سهم Bridgeway Ltd (ASX:OBL)‎، الذي ارتفعت قيمته 12.36% أو 0.11 نقطة وبلغ سعره 1.00 عند الإغلاق. في المقابل، سهم (ASX:EML)‎ واصل ارتفاعه عند 4.96% أو 0.04 نقطة وأغلق عند سعر 0.74، في حين سهم Kogan.com Ltd (ASX:KGN)‎ زاد 4.93% أو 0.23 نقطة بسعر 4.90 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم مينيرال ريسورس (ASX:MIN) منخفضا عند 8.20% أو 3.24 نقطة وتداول عند مستويات 36.27 عند الاغلاق. سهم Appen Ltd (ASX:APX)‎ تراجع بمقدار 5.91% أو 0.06 نقطة عند سعر 0.96، أما سهم IGO Ltd (ASX:IGO)‎ أغلق على هبوط عند 4.25% أو 0.23 نقطة بسعر 5.18.

عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة سيدني مع 602 مقابل 486، في حين 442 بقي دون تغيير.

سهم مينيرال ريسورس (ASX:MIN) هبط لأدنى مستوى قياسي له خلال 3 سنوات، واصل انخفاضه نحو 8.20% أو 3.24 نقطة عند سعر 36.27.

S&P/ASX 200 VIX، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشر إيه إس إكس 200 تداول على ارتفاع بنسبة 0.87% وأغلق عند سعر 11.07.

هبطت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر ديسمبر 0.14% أو 3.60 وأغلقت عند سعر $2,528.10 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، صعد عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر اكتوبر 0.03% أو 0.02 ووصل الى سعر $74.06 للبرميل، وأما عقد شهر نوفمبر فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل انخفاضا بنسبة 0.22% أو 0.17 نقطة، وأغلق بسعر $77.35 للبرميل.

03/09/2024

الين الياباني يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب ‏العوائد الأمريكية
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين ،حيث تنتظر السوق المزيد من الأدلة حول احتمالات وجود زيادة ثالثة فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.

ويضغط سلبًا على العملة اليابانية صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،والذي يوسع فجوة العوائد بين اليابان والولايات المتحدة ، فى انتظار بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي على مدار هذا الأسبوع.

نظرة سعرية•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (147.21¥) الأعلى منذ 20 أغسطس الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (146.85¥)، و سجل أدنى مستوى عند (146.52¥).

•فقد الين الياباني أمس الاثنين نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،بسبب صعود العوائد الأمريكية.الفائدة اليابانيةلا يزال المتداولون يرون فرصة منخفضة لرفع أسعار الفائدة اليابانية فى اجتماع أكتوبر المقبل ،مع استقرار احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر القادم حول 70%.

تنتظر السوق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى اليابان بجانب تعليقات بعض مسؤولي بنك اليابان ،بهدف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة اليابانية قبل نهاية هذا العام.

عائد السندات الأمريكيةارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنحو 0.65 نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 3.932%.

03/09/2024

عاجل: الذهب يتراجع لغياب المحفزات.. ولكنه قد يقفز لهذا المستوى في 2024!
انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعملات يوم الثلاثاء، في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "الذهب غير قادر على استعادة مستويات حول أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب الافتقار إلى المحفزات الإيجابية الجديدة. إذا رأينا بيانات أمريكية تشير إلى اقتصاد ضعيف وتوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، فسوف يرتفع الذهب. وقد تصعد الأسعار إلى 2640 دولارًا هذا العام".

تركز الأسواق على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس الذي سيصدر يوم الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إضافة 165 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

كما أن استطلاعات معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل في JOLTS، وتقرير التوظيف ADP، هي أيضًا على رادار المستثمرين.