26/04/2024
𝘾𝒂̣̂𝙥 𝙣𝙝𝒂̣̂𝙩 𝙑𝙎𝙄𝘾 𝘾𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡 27/4/2024:
📍Tính tói kết tháng 4, danh mục được chuẩn hoá bằng phương pháp quy hoạch tuyến tính Markowittz vẫn đang mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư T. Điều đang chú ý nhất tuy thị trường giảm mạnh và gần như "hoà vốn" so với thời điểm mua thì T vẫn đang ung dung cười mỉm với mức lãi hơn 6% danh mục, điều hiếm có trong bối cảnh hiện tại khi nhiều nhỏ lẻ "kẹt T", "quyết ôm bom cảm tử", "cụt tay" - đúng với kì vọng "Rủi ro thấp - Lợi nhuận ngang hoặc vượt trội nhẹ nhàng". Đây chính là sức mạnh của Portfolio được chuẩn hoá khi điều kiện về vốn đủ cho phép.
📍Nhìn nhận chung đa phần các mã trong danh mục đều có sự điều chỉnh, tuy nhiên chính nhờ việc T "bắt trúng" VGI với mức sinh lời 130% / 2 tháng khiến bối cảnh hiện tại dễ thở hơn phần nào
𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗰𝗵𝘂́ 𝘆́ 𝗰𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗮̣𝗶:
📌Tỷ giá USD/VND hiện tại đã vượt mốc 25.000 lần đầu tiên kể từ 2022 tại 2/2/2024. Tiếp diễn đà tăng sau đó đã vượt mốc biên giá trần ( +5% ) tại ngày 19/04/2024. Đây là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ hiện tại của Việt Nam bối cảnh swap gap âm, gây trở ngại tới xu hướng tấn công của dòng vốn khối ngoại chuyển sang phòng thủ. Các hành động của SBV tính tới hiện tại không có nhiều sức nặng ( đặc biệt kênh OMO hoàn toàn vô dụng và có nguy cơ sẽ tăng lãi suất ngược trở lại trong ngắn hạn nếu dự trữ ngoại hối eo hẹp như hiện nay )
📌Tiền trên thế giới đang có xu hướng chuyển sang các tài sản phòng thủ ( và đã bắt đầu từ tháng 2 với sự tăng giá đột biến của vàng ). Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm ( Bond 10Y US ) đã bứt tốc trở lại tiệm cận 4,7%. Nguy cơ về vùng đỉnh cũ 5% có khả năng xảy ra tương đối cao với PCE lõi và chỉ số tiêu dùng ( Real consumer spending ) được công bố gần đây tăng mạnh hơn dự báo nhưng GDP Mỹ thực tế Quý 1 có 1.6% ( dự báo của các nhà phân tích 2.4% ).
==> Diễn biến cho thấy nguy cơ xảy ra "Stagflation" ở nền kinh tế số 1 thế giới ( diễn giải bên dưới )
📌VNINDEX giảm sốc trong tuần thứ 3 tháng 4, chính thức "gãy" kênh xu hướng tăng từ tháng 12/2023. Đội ngũ VSIC cho rằng hiện tại chỉ là "chững lại đà giảm" trong ngắn hạn ( Chi tiết xin vui lòng Inbox để biết thêm chi tiết )
------------------------------------------------------------------------
📈Giả định ban đầu
1. Vốn ban đầu tự có là 1 tỷ đồng, khẩu vị rủi ro của khách hàng T nằm ở mức trung bình, mục tiêu khi tham gia thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội cao hơn so với mức trung bình nhưng rủi ro kiểm soát được tương đương hoặc thấp hơn so với Index
2. Danh mục được thiết lập dựa trên các cổ phiếu vốn hoá lớn, có tính thanh khoản trung bình và được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản tương đối tốt với ROIC 5 - 3 - 1 năm được lọc theo hệ thống.
3. Danh mục được trích lập dựa trên mô hình Markowittz với mức sinh lời mục tiêu 3.5% / 1 tháng, tất cả cổ phiếu đều được mua vào 31/2/2023 với giá thị trường ( MP )
--------------------------------------------------------------------------
📌Quang Trần VSIC - Tư vấn chứng khoán cơ sở, nhận định thị trường
📌Mở tài khoản VPS thao tác nhanh chóng - tiện lợi - dễ dàng
👨👩👧👦Room trà đá thị trường: https://zalo.me/g/hbsert108
![[ KHÓA HỌC “BECOME AN INVESTOR” - LỜI CẢM ƠN ]Khóa học “Become an Investor” đã kết thúc thành công sau 4 buổi chia sẻ 👏👏...](https://img5.financial1000.com/549/929/143520005499292.jpg)
![[ THÔNG BÁO ] CHÍNH THỨC ĐÓNG ĐƠN KHOÁ HỌC ]📌 Vậy là 3 ngày mở đơn đăng ký khoá học “Become an Investor” tạo cơ hội cho ...](https://img3.financial1000.com/612/745/137238386127454.jpg)
![[KHÓA HỌC “BECOME AN INVESTOR”]Dự án siêu đặc biệt, VSIC chính thức mở khóa học Tài chính - Chứng khoán online HOÀN TOÀN...](https://img5.financial1000.com/299/024/135277142990245.jpg)
