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我们是一间提供全方面传承规划的顾问公司。
遗嘱｜信托｜保险
- 遗嘱规划
- 储蓄信托
- 保险信托
- 特殊儿童信托
- 企业延续信托

25/01/2026

🎉 Congratulations to all London Qualifiers! 🎉

这不仅是一项成绩，更是大家长期坚持、专业付出与不懈努力的成果。

每一份努力，终究都会被看见。
让我们继续携手前行，再接再厉，
为梦想而努力，迈向更高的舞台。 ✨

07/01/2024

WOW ! WOW ! 13.5个亿 ! 1,350,000,000 ! 2023 年，Holistic Wealth Group 再次取得突破，感谢大家一起的努力。一起共创共享共赢。

RM1,350,000,000.00对很多人来说似乎是天文数字，但与银行系统的4000亿相比，还有很长的路要走。这也代表市场有钱的人还是很多。

2016年我带着团队跟紧紧着Eagle Chua 定位为全方位财富顾问，提升到另一个层次。了解什么是信托，提供UBB 现金信托服务，到现在再加入 Zico Trust , Proven Venture Capital , Octowill Trustees , Empower Trustees , Evergreen , Easiwill 。这些理财规划都是 Holistic Wealth Group 提供的服务。目的就是能提供多元化的理财工具给不同阶层的客户。

非常感谢蔡总一路来的带领，让我在金融寿险行业充满着热诚，在对的轨道上，从不迷茫。今年会是火力全开的一年，我们今年一定能再创高峰。

#金融生态系统。

17/10/2023

我十年前就上DISC的课程，学习懂人性，对我来讲，这是一个人一生必须要上的一堂课。

懂自己会让你更容易展现自己的优点，修练自己的缺点。
懂别人会让我们的人际关系更加好，不会为了一些人事生闷气。

今天晚上9pm , 去看我们的直播。要们邀请到 Jammy 老师来聊聊什么是DISC。

Pls like our FB page :

https://www.facebook.com/easiwilluptown?mibextid=LQQJ4d

我们待会9pm 见。

31/08/2023

恭喜大家再次突破业绩，创造两千万的现金信托。

我们一直都在为客户服务，提供更全面的理财工具，主要是让顾客达到保障和传承。

谢谢顾客们一路上的信任，让我们去保护他们的财富。

#遗嘱与信托
#信托规划
#创造财富

03/04/2023

COT是MDRT x3 (三倍的业绩)，是有秘诀可以达到的😳！
⠀
在做保险的你应该知道FYPCOT和 FYCCOT这个荣誉的分别吧。在保险行业要以FYC来完成MDRT已经很难了? 还要以FYC来完成COT ?
⠀
“不要做梦啦！我们这一生哪里可能可以做到？” 这是每个人都有过的想法，可是它真的是那么难吗❓ 难道想要hit到它，就没有秘诀吗❓
⠀
其实是有的❗如果你也希望能达到COT的目标，那我们欢迎你来参加我们的 #免费线上分享会！
⠀
这次，我们邀请了VIP级人物Jenny Teng来给大家分享《以FYC完成COT的秘诀》！通过「全方位财富管理方案」让客户瞬间明白「市场上90%的人都不懂的信托传承规划」协助客户得到他们最想要的东西❗
⠀
她教育客户用「人寿保险」+ 「信托」为他们创造百万资产并传承三代，打破富不过三代的咒语！
⠀
同时以FYC来完成她的COT，在赚钱抽取多元化commission，还可以一步步迈进FYCCOT的梦想！
⠀
🔍 题目：《以FYC完成COT的秘诀》
📆 日期：17/04/2023 (星期一)
⏰ 时间：8.00pm-9.30pm
🗣️ 语言：华语
💻 地点：Zoom Meeting
🔖 费用：免费
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Special Guest: Jenny Teng 邓惠仁
⭐ 拥有寿险业 21年经营 (集团经理)
⭐ 7年MDRT
⭐ 1年COT
⭐ PTP Wealth Advisory 创办人
⭐ 2019 - 2022 现金信托 10mil (PS)
⠀
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有兴趣参加此分享会的朋友，📩只需点击“Sign Up”填写资料后再呈交即可，我们将会随后联系你！

30/09/2022

邀约客户越来越难，什么原因，怎么办？

为什么我们邀约客户总是被拒绝？总是找各种理由推辞，要么爱理不理，要么没时间没空！客户邀不到，业绩也上不去，做销售经常都会遇到这样的问题。

🔥邀约难的三个常见原因：
1）没动力
2）害怕你
3）没名气

✅搞清楚这三个原因，让你更容易邀约客户。

🔥没动力：客户没有足够的动力要见你，人们改变的动力，无外乎是追求快乐和逃避痛苦，而逃避痛苦的动力远大于追求快乐的动力，如果客户根本没有痛感，你就说有限时的超值优惠，这是吸引不了客户的，所以邀约活动的真正原因是要激发客户的痛感。（唤醒客户的痛感，自然就有动力想要见你）

🔥害怕你：客户之所以不接受邀约，可能是因为害怕你想要躲着你，很多的销售啊，都会流露出很强的攻击性，要么拼命套近乎，要么滔滔不绝又或者是死缠烂打，客户都已经感觉到你在磨刀霍霍🔪的声音了，当然避开你，想一下你平时接到陌生电话，你的第一感觉是什么？所以做销售千万千万别像个销售人员！傻一点才能卖的更多，慢一点才能卖得更快！

🔥没名气：因为缺乏信任的基础，客户也没怎么听说过你们，客户不认识你是谁？自然会对你们的邀约产生不信任感，这个时候啊，可以多聊客户感兴趣的话题才可以聊下去，必须由沟通来建立信任支撑你的邀约。

其实啊，想要解决邀约难的问题，不是靠背话术，也不是死缠不放，必须找到内在的真正原因，才能有效的提高利率机率邀约到客户。

#销售技巧与话术
#财务规划
#全方位理财规划师
#创业

22/09/2022

🚨跟进客户爱答不理，心好累啊！怎么办？

做销售跟进客户最怕就是好不容易找到准客户，却是跟进个寂寞，总是没有一个清晰的的下一步要怎样进行！

一个方法，不用追着客户跑，也不用逼单，还缩短销售签单时间。
一组销售流程可以解决！
✅拉回现在+✅事先约定+✅允许客户Say No

👉🏻模拟给你看

客户：那么你给我做一份方案？
销售：OK没问题，假设我明天给你一份初步的方案，下一步该怎么具体配合你？
💡(拉回现在)

客户：那我看完会联系你吧。
销售：嗯，完全理解，您估计大概需要几天呢？
客户：这个…最近比较忙，也不好说。
销售：大概一周的时间你觉得够吗？
客户：应该可以吧。
销售：那我下个星期四联系你可以吗？
💡(事先约定)

客户：还是我看完之后我再跟你联系吧。
销售：ermm…Mr Tan，方案呢，我是会特别认真的准备的，您放心我也知道您很忙，我也不想总是打扰您，怕怠慢了您，您看下星期四我联系您了解情况可以吗？当然如果您看完的时候觉得不合适，您就直接告诉我也是没问题的。
客户：这样ok可以。
销售：谢谢Mr Tan，下个星期四见。
💡(允许客户说NO)

跟进客户要有非常清晰的下一步，销售不是零散的几句话，而是环环相扣的系统。

#销售流程
#创业
#全方位理财规划师

24/08/2022

现在很多人都抱怨，花钱很容易，赚钱很难。

这是为什么呢？其实相信现在有许多上班族都是月光族，一拿到工资就想要购物、吃好吃的、买东西，觉得赚钱就是为了花钱，不然赚钱是为了什么哦？花起来也不手软，没到了月底就把钱花到完。

只要你有钱，就不愁花不出去。据报道有一个买彩票中了两千万的彩民，只用了两年时间，就花光了中奖的钱，重新回到百姓生活中来。

如果有天有什么急事需要一笔钱，钱要哪里来？存钱是为了给自己多一个保障，告诉你有一个不错的存钱方法，可以无痛存钱，告别月光族。

👉🏻52周存钱法
52周刚刚好就是一年，这个方法就是每一周都存钱一次，第一周存RM10，第二周存RM20，以此类推。每一周都加RM10，这样52周后就可以存到RM13780呢！非常好執行，簡單來說就是一週只要存一次錢。

存钱真的是给自己未来的一个保障！都要学会基本的理财能力，这是一项必备的社会技能。

那么还在等什么啊，今天开始就存钱吧，一起当个小富翁！💰

01/08/2022

立遗嘱要趁早‼ 不要到最后关头才来后悔 😢
很多人都认为立遗嘱是“不吉祥”的兆头😰，在大众的印象中，立遗嘱就代表说这个人很有可能“隐瞒着”什么病情，或是将会发生不好的事情😨！
⠀
其实这已经是传统的想法了🙅‍♂️🙅‍♀️！真正想要为下一代好的人，才会在年轻时规划遗产分配，表现出对家人的爱💞！
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你知道吗？这一个小小举动，可能就是解开你跟家人长久心结的钥匙🔐，而且也有真实的故事曾经发生过哦！👇
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📰『曾经有一对父子，他们的关系一直以来都很不好。爸爸不懂得如何表达对孩子的爱，导致孩子感受不到爱，觉得他不被支持。因此，爸爸和孩子时常都会吵架，他们都不会住在一起。
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然而有一天，爸爸生重病进了医院，才通知代理把遗嘱交给孩子。孩子看到爸爸写的一段话：“孩子，别太伤心，向前走，往前看。爸爸已经安排好，金钱都不是问题、也已经不是问题。以后要好好的规划，做个有用的人。”
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这段话感动了孩子，让他跑去医院见爸爸最后一面，并且解开了他们一直以来的心结！』
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其实，我们不用到了最后关头才来后悔！如果对遗嘱规划有兴趣的话，可以随时PM我们哦！

30/06/2022

在职场上，主管 (Manager) 往往给人的印象就是能够代领下属的领导！当然，很多人也盼望自己有一天也能够成为领导级别的人物！
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想要成为一个优秀的领导，说难也不难，说容易也一点都不容易🤔！最重要的还是要从平时的 #工作习惯和 #处事方式开始！
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首先，你需要在日常的工作上培养好习惯💓！以下是小编综合8个优秀领导所有的好习惯，大家不妨参考参考吧！👇👇
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⭐ #抽一点时间留给团队
虽然领导在工作上会很繁忙，可是每星期还是要抽出时间跟团队互动！你可以开个小会议，或是集合员工在一个小范围，了解下属的工作状况，或是讨论project，甚至私事也是可以！
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⭐ #照顾好自己的身体
当领导的必须在下属的心目中塑造出一个健康、良好的状态，所以还是得好好照顾自己的身体，不要因工作压力而忽略掉生活中的重要细节！
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⭐ #专注在每一次会议
很多人都会在会议中看手机，或是眼神飘荡。身为一个好的领导，你就必须在会议上更加专心！你必须仔细聆听下属的内容，必要时也可以做下笔记，证明你真的是有在注意他们的说话！
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⭐ #对下属表达感谢
想要成为一个好的领导，对下属的感激心还是要有的！每当他们完成一份任务，或是做对一个事情后，你都可以对他们说声谢谢！这样做，他们才会感觉到被珍惜、被看重，日后才会付出更大的努力！
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⭐ #任何情况都要准时
就算你不是一个主管，准时对所有人来说都是一个基本的习惯！准时的领导，可以给下属设下一个好榜样，让他们从中学习并“模仿起来”！
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⭐ #敢于接受反馈
很多领导都不愿意接受批评或是反馈，这样其实是错的！有时候，下属之所以会敢给予反馈，是因为他们对事情的认真看待，想要大家都一起进步！好的反馈，就要接受。不好的反馈，可以跟下属讨论，并且改进！
⠀
⭐ #资讯透明化
一个好的领导，可以做到把公司的资讯透明化！当然，不是要你把公司的机密说出来！你可以不隐瞒地让下属们知道，接下来公司的发展，或是将会遇到的困难。这样做，让大家可以有个心理准备，一起面对和解决问题！
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⭐ #提高参与度
提高参与度，并不是说你要强逼自己融入他们的生活圈子，或是他们的日常聚会！你可以多尝试参与下属们之间的工作沟通，多跟他们互动、虚心学习，才能够让你成为一个更好的领导！
⠀
你对成为一个好的领导又有什么看法呢😉？欢迎留言让我们知道👏！

28/05/2022

30岁时，我们有钱花是因为赚不够，还可以跟银行借

买车有car loan，买屋有housing loan，创业有business loan，还有留学贷款…

可以说，我们跟银行做了一辈子的好朋友👬
哪知道，60岁要退休的时候，我们再去找好朋友周转…

❌银行说：⌈SORRY，贷款我们很多，但是就是没有退休贷款！⌋😨😨😨

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