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我是一名来自 Public Mutual 的 Unit Trust Consultant，专注基金投资规划、PRS 私人退休计划与个人理财系统。

我主要服务对象是希望提升财务能力的大马人，通过专业的投资组合设计、风险管理与长期财富增长策略，帮助他们更快达成理财目标。

提供服务：
• 基金投资规划（Unit Trust）
• 私人退休计划 PRS
• 投资风险测评
• 基金组合诊断
• 一对一财务策略咨询

如果你想开始投资、改善现有投资组合，欢迎联系或发送讯息。

理财不是有钱人的专利，是让你变有钱的方法 #信托基金 #投资 #理财 #金融 #正能量 #钱生钱 #富人思維 #理想生活
17/04/2025

理财不是有钱人的专利，是让你变有钱的方法
#信托基金 #投资 #理财 #金融 #正能量 #钱生钱 #富人思維 #理想生活

【蜕变，从一个人慢慢撑，到有人愿意相信我】我拿到了 New UTC Productivity Award，这是只有顾客人数成长超过30%才会获得的奖项。必须记录下这一路的蜕变。过去的我：刚开始做信托基金顾问的时候，其实压力蛮大的。没人知道你...
16/04/2025

【蜕变，从一个人慢慢撑，到有人愿意相信我】

我拿到了 New UTC Productivity Award，这是只有顾客人数成长超过30%才会获得的奖项。必须记录下这一路的蜕变。

过去的我：
刚开始做信托基金顾问的时候，其实压力蛮大的。
没人知道你是谁、没人相信你、客户也不多。那时候常常一个人熬夜做客户分析、写方案、研究市场走势，只为了对得起顾客的信任。

很多人觉得基金顾问就是卖基金，但我知道真正有价值的，是陪客户一起思考、一起规划、一起坚持。

慢慢的，我的顾客开始介绍身边的朋友给我：

「他很用心，会主动追踪投资情况」
「她的目标是提前退休，他真的帮她做到了规划」
「一开始什么都不懂，他讲得我听得懂，还不强推产品」

这些回馈，对我来说都比任何业绩数字都重要。

这不只是顾客人数增加30%这么简单，而是30%的信任、30%的责任感、还有30%的人生连结。我帮助了多30%的人优化了自己的理财规划。

我常问自己一个问题：
「为什么顾客今天会选择我帮他理财？」

因为理财不是一时兴起，而是影响未来10年、20年的人生选择。
我要的不是你投一次就拜拜，而是陪你从储蓄➡️投资➡️资产增长➡️财富自由，一起走完这条路。

谢谢你们的信任。
我会继续前进，让大家走在安心又有希望的理财路上。

#信托基金 #基金顾问 #提早退休不是梦 #理财蜕变 #客户第一 #马来西亚理财

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