有限会社アイエスコンサルティング

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有限会社アイエスコンサルティング

「99%上手くいく人生設計のお手伝い」
京都イチの幸せ老後設計士の大塚巌也です。親切・丁寧・解りやすくをモットーにリタイヤメントプランを中心にお話しさせて頂いています。

昨今取り沙汰されている社会保険・公的年金問題により将来不安を持たれている方も多いはず。
それを解消すべく、効果的な方法や安心を提供させていただいております。

10/03/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

株の方がいいの？
債券の方がいいの？

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これは

・いつまでにお金を貯めたいか
・いくらお金を貯めたいのか

などで、答えが変わってくる🌱

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だからまずは、
資産形成の"ゴール"と"目的"を
明確にすることが大切だよ✨

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#投資

03/03/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

円安になって良いことも
悪いこともあるけど…

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物価が上がっていくことが
続くと困る…

しかも

物価はどんどんあがっても
給料がなかなか上がらないのも問題だよね…

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今のうちに外貨や投資などで
対策しておこう🌱

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22/02/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

昔のように預金でお金が増えない、
しかも物の値上げでお金が目減り…

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だからいま、

外貨を持つことや
投資をすることが大切になってる🌱

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◎ いま価値の高い通貨、
　これからも高くなると
　予想される通貨を持つこと

◎ 成長の期待できる
　マーケットへのつみたて投資

などでお金の対策を
していくことができるよ！✨

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16/02/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

デジタル終活って聞いたことある？

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スマホやパソコンが普及したからこそ、
出てきたデジタル遺品、遺産の問題。

ネット銀行の相続ができない…
サブスクの引き落としがされ続ける…

みたいなトラブルも出てきてる🌀

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自分のために、残される家族のために、
デジタル終活もすすめておこう🌱

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10/02/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

少子高齢化で年金問題も
深刻になってきてる…。

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年金だけじゃなくて、
介護費、医療費なんかも大変💦

70歳までの就業も推進されてるけど、
これからは
自分でお金を確保していくことが大切。

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投資や資産形成、お金の制度のこと、
一緒に勉強していこう🌱

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04/02/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

甘くみちゃいけない『複利の効果』

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利益が利益をよんで、
どんどん増えていく複利の効果🌱

長い期間をかけて投資するほど、
効果があるよ✨
もちろん額も大きい方が増えやすい。

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例えば年5%複利で、

1000万を20年眠らせると、
総額 2650万円に。

1000万を30年眠らせると、
総額 4320万円となる。

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アイシュタインも驚く
複利の効果、使わなきゃ損 🙌

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27/01/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

覚えておきたい3つの年金💰

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特に会社員の方は

・基礎年金
・厚生年金
・確定拠出年金
(個人型はiDeCoと呼ばれる)

覚えておこう🌱

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iDeCoは任意なんだけど、
掛け金の全額が所得控除かつ、
運用益が非課税だよ。

今後、公的年金(基礎年金、厚生年金)
だけでは生活が苦しいかも…？

だからこそ
iDeCo、場合によってはNISA等
で資産形成しておこう✨

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20/01/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

再雇用後の給与激減にびっくり👀

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65歳以降に給与が下がることは、
わかっていても…

思っていたよりもーっと
手取りが減って驚くかもしれない😭

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定年後にがくん！と収入が減って大変…
となる前に、一緒に対策を考えよ🌱

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12/01/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

2025年、お金を貯める年に🌱

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今まで通りでは貯まらないから、

”お金の貯まる仕組み” を
作ってしまおう😌✨

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仕組みさえできれば
後は続けていくだけだ✨

行き当たりばったりを
繰り返すより効果的だから
一緒にやってみよ〜！

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04/01/2025

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

今年は確定申告した方が得かも…？

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マイナンバーカードができて、
確定申告が前より楽になった！
税務署に行く必要もない✨

申告して還付が受けられるなら、
今年はやってみよう😊✨

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あまり知られていない項目も
一緒にチェックしておこう！

✔️雑損控除

自然災害や盗難による被害を
受けた場合は、確定申告をすることで
雑損控除を受けることができる🌱

✔️災害減免法
年所得が1,000万以下なら、
災害減免法による所得控除を
受けられるかも！

当てはまるかも…という方は、
確定申告してみてね🌿

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23/12/2024

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

新旧の生命保険料控除、
どう申請すればいいか
迷う方も多いはず…！

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新制度と旧制度はどちらかを申請
というわけではなく、
「どちらも併せて申請」できる🌱

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新旧で合算できる上限額はあるけど、
どちらかしか申請してないと、
損するから気をつけてみてね✨

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13/12/2024

あなたに常に寄り添うFP、
つかぽん()です。

銀行や、証券会社でドル資産を
勧められたことのある人も多いはず…

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ドル資産は老後資産や
教育資金の対策にも使われるけど、
物の値上がりへの対策としても
かなりオススメ🌱

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円より金利が高く、
経済も発展してるアメリカのドルは
物の値上がり対策としての
資産形成にも取り入れていきたいね✨

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0756910990

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