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Investire per realizzare obiettivi importanti !

03/07/2026

Lunedì scorso a Milano ho avuto l’onore e il piacere di conoscere Rachele Somaschini, una delle poche donne in Italia pilota professionista in gare di rally a livello nazionale e internazionale. Rachele ha una forza di volontà incredibile che, unita a tanta passione e determinazione, gli ha permesso di raggiungere prestazioni inimmaginabili.
Ha disputato la Dakar Classic 2026 guidando un camion nel deserto per 21 giorni con un equipaggio interamente femminile arrivando a sfiorare il podio. Ascoltarla è stata un’esperienza emozionante che ha stimolato in me alcune riflessioni profonde sull’approccio che occorre avere nella vita per superare le difficoltà che spesso dobbiamo affrontare.

01/07/2026

È stata una giornata molto intensa che ricorderò in modo particolare.
Emozionante conclusione presso la nostra sede di Milano di un percorso formativo che in realtà non finisce ma, con tutta la determinazione che mi spinge costantemente a migliorare le mie conoscenze, desidero portare avanti condividendolo con chi pone al centro il valore delle persone e una mentalità aperta e costruttiva. Perché ogni giorno, un passo alla volta, possiamo disegnare e modellare la realizzazione dei nostri progetti.

23/06/2026

Questo manuale è il frutto di un pregevole lavoro dei componenti della commissione deontologica di Efpa Italia, della quale sono orgogliosamente membro.
Abbiamo condensato otto moduli finalizzati alla realizzazione di una metodologia operativa che pone l’etica come un vero e proprio generatore di fiducia nella relazione professionale. Quindi qualcosa che va ben oltre il rispetto rigoroso di leggi, norme e regolamenti previsti, che diventa valore percepito per tutti gli attori coinvolti nel processo di consulenza.

Bruno Linguanti Riccardo Montanari

19/06/2026

Geopolitica, inflazione, politiche energetiche, equilibri internazionali e politica economica. La tappa palermitana del road show di Websim by Intermonte è stata un’occasione stimolante per l’approfondimento di temi di grande attualità dai quali distillare contenuti molto utili che accrescono l’efficacia la nostra attività quotidiana.

In aggiunta a questo, cosa altrettanto importante, è stata un’occasione gradevole per ravvivare rapporti d’amicizia autentici. Un sentito ringraziamento alla nostra carissima amica Ilaria Sangregorio per aver dato un contributo determinante alla realizzazione di questo evento😊🥂

13/05/2026

Ricevere dalle mani di Bruno Linguanti una copia fresca di stampa del nostro manuale è stato un momento particolarmente emozionante e sono orgoglioso di aver fornito il mio contributo alla realizzazione di questo progetto.

Condensare in un manuale il tema dell’etica nella consulenza finanziaria è stato un lavoro molto stimolante perché, nell’epoca attuale con un flusso costante di innovazione tecnologica in ogni settore, diventa ancora più rilevante riportare in primo piano il significato e l’importanza dell’etica come generatore di fiducia che è il valore assoluto da preservare in ogni relazione professionale.

Ringrazio sentitamente Bruno, presidente della commissione Etica/deontologica di Efpa Italia, il quale ha fortemente desiderato e ispirato la realizzazione del libro, per avermi coinvolto in questo affascinante percorso e gli amici e colleghi Massimo Donato e Riccardo Montanari per la loro preziosa collaborazione.

Il nostro ruolo di consulenti finanziari è basato sulla comprensione delle reali esigenze personali e professionali dei nostri interlocutori e va ben oltre la scelta di una o più soluzioni d’investimento, in quanto rappresenta l’inizio di un percorso analitico proiettato a definire decisioni dalle quali dipenderà in futuro la qualità della vita e la realizzazione di progetti di persone, famiglie e aziende, quindi qualcosa che va decisamente oltre il collocamento di strumenti finanziari.

Avere un modello operativo incentrato sull’etica, oltre a fornire maggiore sicurezza e tranquillità al consulente nella gestione della relazione, ha una finalità ancora più ampia e nobile perché consente di accrescere il capitale reputazionale dell’intera categoria.

Il mio ringraziamento naturalmente va anche alla strepitosa squadra di sede di Efpa Italia per tutto il supporto e la disponibilità dimostrata.
Aver vissuto questo momento con la presenza di mia moglie e mia figlia lo ha reso ancora più speciale!!

08/04/2026

Emozioni e consulenza #224

La consulenza finanziaria va oltre la tipica gestione di un portafoglio.
Ogni buon consulente con competenza, metodo, razionalità ed empatia trasforma gli obiettivi di vita di un risparmiatore in soluzioni chiare e sostenibili nel tempo.

Stiamo vivendo, a dir poco, un periodo storico particolare denso di tensioni geopolitiche e militari che amplificano l’instabilità sui mercati finanziari globali, ma è proprio in fasi come quella attuale che la coerenza con la strategia di investimento diventa essenziale per proteggere ciò che conta davvero per l’investitore.

Ogni decisione di investimento traccia una strada verso il futuro che desideriamo e in questo viaggio, la relazione tra il consulente finanziario e il suo assistito fa la differenza. Perché è con la fiducia che si genera la serenità anche nei momenti più complessi e turbolenti. Una relazione solida e lungimirante trasforma una pianificazione patrimoniale in un percorso condiviso.

Ascolto, presenza e visione strategica diventano valori che generano valore.

Dopo quasi trent’anni di attività professionale, posso affermare che la strategia di investimento più efficace è quella che rispecchia i tuoi obiettivi reali e che punta a proteggere e tutelare il tuo benessere economico e il futuro delle persone a te care e non inseguire solo i mercati.

02/04/2026

Incontri che vanno oltre l’aggiornamento professionale.
Idee da condividere, nuove opportunità da approfondire e orizzonti da esplorare.
Un aggiornamento costante, il rispetto dell’etica e la nostra dedizione quotidiana, ci consentono di alimentare il valore più prezioso che è la fiducia dei nostri assistiti. Con Rosaria Inglima e alcuni colleghi in foto, abbiamo iniziato questo meraviglioso viaggio quasi trent’anni fa!

13/03/2026

Qualche giorno fa ho avuto il piacere di partecipare a un evento esclusivo molto interessante sul tema della Infrastrutture, che è stato realizzato a Milano presso il Museo della scienza e della Tecnologia. Ho conosciuto personalmente il Dott. Alex Araujo gestore del fondo specializzato in questo settore. L’innovazione e il miglioramento della qualità della vita sono strettamente connessi alle infrastrutture, a cominciare dall’acqua, dall’energia elettrica e dal gas che arrivano nelle nostre case, strade, ferrovie e aeroporti, fino ad arrivare alle moderne reti di connessione 5G e ai data center alla base dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’importanza strategica che caratterizza il comparto e l’ammontare degli investimenti programmati in tutto il mondo insieme al ritmo dell’innovazione tecnologica, rende il settore delle infrastrutture attrattivo per investitori che hanno tra i loro obiettivi, un orizzonte temporale di lungo periodo. Veramente coinvolgente la visita immersiva al termine del convegno che ripercorre le principali opere infrastrutturali che hanno cambiato l’Italia. Ringrazio ancora per l’invito e per l’accoglienza che mi hanno riservato due cari amici come Andrea Orsi, Country Head Italia di M&G Investments e Claudio Morelli Senior sales manager.

11/03/2026

Insieme a Rosaria Inglima, che ringrazio immensamente, sono molto soddisfatto in merito al nostro ultimo evento digitale del percorso “Emozioni e consulenza”.

Il webinar è stato impreziosito dalla partecipazione di Gianluca Ielapi, portfolio manager di Wellington Management che ringraziamo per la sua grande competenza e bravura nel rendere comprensibili temi complessi di grande interesse.

Il contesto geopolitico attuale, il progresso tecnologico e le innovazioni digitali accompagnate dalla diffusione in ogni ambito dell’intelligenza artificiale, assumono per ogni investitore uno stimolo fondamentale per realizzare una strategia ben definita ed efficace nell’intercettare le grandi opportunità presenti nell’economia globale, calibrando adeguatamente il rischio.

Un incontro di divulgazione culturale per fornire una chiave di lettura utile al risparmiatore che vuole decidere con maggior razionalità e consapevolezza come valorizzare i suoi risparmi.

21/02/2026

Ritorno a casa dopo due strepitose giornate a Milano. Un occasione per ampliare e raffinare conoscenze e metodologie operative in un’atmosfera stimolante e gradevole.

È stata un’ulteriore conferma che l’impegno, lo studio costante e le mie letture incessanti mi guidano nella giusta direzione.

Tutto ciò per supportare con maggior efficacia ed efficienza i miei assistiti nel tutelare, proteggere e valorizzare il loro patrimonio senza inseguire rendimenti o mode del momento, ma realizzando un progetto basato su desideri, esigenze e progetti di vita.

Indirizzo

Via G. Sciuti 85/L/Palermo
Palermo
90144

Telefono

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Sito Web

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