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Investire per realizzare obiettivi importanti !

24/09/2026

Quando il valore della conoscenza e il desiderio di essere aggiornati per saper interpretare con chiarezza ed efficacia le dinamiche che muovono l’economia si incontrano, si realizza un’occasione di confronto stimolante e di grande valore professionale e umano.

L’Efpa lounge svolto a Palermo al quale ho partecipato con la mia collega preferita Rosaria Inglima, ha condensato tutto questo ed è stato apprezzato per l’accurata organizzazione e per la profondità dei temi trattati, sublimata dal pregevole intervento del Prof. Massimiliano Marzo.

Ringrazio l’amico Bruno Linguanti, presidente della commissione per il rispetto dei principi etico deontologici, per la gradita e insostituibile presenza e per aver fortemente sostenuto la scelta di realizzare l’evento nella nostra città.

Riflettere su tematiche attuali, diffondere conoscenza e, aggiungo, anche il valore dell’etica nella consulenza finanziaria, è uno dei cardini della nostra associazione, che occorre far percepire sempre più ai nostri assistiti come elemento fondamentale che amplifica la qualità della relazione professionale nel tempo.
Prossima tappa …Firenze!

23/09/2026

Nel mio lavoro quotidiano sono inondato di email, report e analisi relative a scenari dei mercati, tendenze dei vari settori dell’economia, nuove soluzioni che l’industria finanziaria sforna continuamente.
In questo flusso continuo e imponente, ci sono incontri di aggiornamento durante i quali sai che vivrai un’atmosfera gradevole ed emozionante perché oltre alla interessante panoramica sui mercati finanziari, tassi d’interesse e nuove opportunità, c’è la presenza di grandi professionisti che in primis sanno apprezzare il valore all’amicizia.
È stato un grande piacere rivedervi a Palermo cari Stefano Saponaro, Luciano Scirè e Massimiliano Maxia 👏🏻👏🏻🥂
Grazie anche alla mia collega preferita Rosaria Inglima per la grande capacità di realizzare magie ogni giorno!!

15/09/2026

La ricerca costante dell’innovazione, il desiderio di migliorarsi ogni giorno e una visione consapevole e ben definita: ricercare l’eccellenza in ogni ambito del nostro lavoro quotidiano, offrendo un servizio di alta qualità a persone, famiglie e imprese. La condivisione di questi principi con una grande istituzione di indiscusso valore culturale e artistico come il Teatro Massimo di Palermo, ha generato una collaborazione che ci onora particolarmente.
FinecoBank è ufficialmente main partner del Teatro Massimo!!
È stato un grande piacere partecipare alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione insieme alla mia collega preferita Rosaria Inglima, al nostro Area manager Fabrizio Cerami il Group manager Alessandro Natale e a un gruppo di colleghe e colleghi. Una serata da incorniciare e ricca di emozioni.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare questa idea in un grandioso progetto che unisce la finanza con l’arte, la musica e il ballo.

03/07/2026

Lunedì scorso a Milano ho avuto l’onore e il piacere di conoscere Rachele Somaschini, una delle poche donne in Italia pilota professionista in gare di rally a livello nazionale e internazionale. Rachele ha una forza di volontà incredibile che, unita a tanta passione e determinazione, gli ha permesso di raggiungere prestazioni inimmaginabili.
Ha disputato la Dakar Classic 2026 guidando un camion nel deserto per 21 giorni con un equipaggio interamente femminile arrivando a sfiorare il podio. Ascoltarla è stata un’esperienza emozionante che ha stimolato in me alcune riflessioni profonde sull’approccio che occorre avere nella vita per superare le difficoltà che spesso dobbiamo affrontare.

01/07/2026

È stata una giornata molto intensa che ricorderò in modo particolare.
Emozionante conclusione presso la nostra sede di Milano di un percorso formativo che in realtà non finisce ma, con tutta la determinazione che mi spinge costantemente a migliorare le mie conoscenze, desidero portare avanti condividendolo con chi pone al centro il valore delle persone e una mentalità aperta e costruttiva. Perché ogni giorno, un passo alla volta, possiamo disegnare e modellare la realizzazione dei nostri progetti.

23/06/2026

Questo manuale è il frutto di un pregevole lavoro dei componenti della commissione deontologica di Efpa Italia, della quale sono orgogliosamente membro.
Abbiamo condensato otto moduli finalizzati alla realizzazione di una metodologia operativa che pone l’etica come un vero e proprio generatore di fiducia nella relazione professionale. Quindi qualcosa che va ben oltre il rispetto rigoroso di leggi, norme e regolamenti previsti, che diventa valore percepito per tutti gli attori coinvolti nel processo di consulenza.

Bruno Linguanti Riccardo Montanari

19/06/2026

Geopolitica, inflazione, politiche energetiche, equilibri internazionali e politica economica. La tappa palermitana del road show di Websim by Intermonte è stata un’occasione stimolante per l’approfondimento di temi di grande attualità dai quali distillare contenuti molto utili che accrescono l’efficacia la nostra attività quotidiana.

In aggiunta a questo, cosa altrettanto importante, è stata un’occasione gradevole per ravvivare rapporti d’amicizia autentici. Un sentito ringraziamento alla nostra carissima amica Ilaria Sangregorio per aver dato un contributo determinante alla realizzazione di questo evento😊🥂

13/05/2026

Ricevere dalle mani di Bruno Linguanti una copia fresca di stampa del nostro manuale è stato un momento particolarmente emozionante e sono orgoglioso di aver fornito il mio contributo alla realizzazione di questo progetto.

Condensare in un manuale il tema dell’etica nella consulenza finanziaria è stato un lavoro molto stimolante perché, nell’epoca attuale con un flusso costante di innovazione tecnologica in ogni settore, diventa ancora più rilevante riportare in primo piano il significato e l’importanza dell’etica come generatore di fiducia che è il valore assoluto da preservare in ogni relazione professionale.

Ringrazio sentitamente Bruno, presidente della commissione Etica/deontologica di Efpa Italia, il quale ha fortemente desiderato e ispirato la realizzazione del libro, per avermi coinvolto in questo affascinante percorso e gli amici e colleghi Massimo Donato e Riccardo Montanari per la loro preziosa collaborazione.

Il nostro ruolo di consulenti finanziari è basato sulla comprensione delle reali esigenze personali e professionali dei nostri interlocutori e va ben oltre la scelta di una o più soluzioni d’investimento, in quanto rappresenta l’inizio di un percorso analitico proiettato a definire decisioni dalle quali dipenderà in futuro la qualità della vita e la realizzazione di progetti di persone, famiglie e aziende, quindi qualcosa che va decisamente oltre il collocamento di strumenti finanziari.

Avere un modello operativo incentrato sull’etica, oltre a fornire maggiore sicurezza e tranquillità al consulente nella gestione della relazione, ha una finalità ancora più ampia e nobile perché consente di accrescere il capitale reputazionale dell’intera categoria.

Il mio ringraziamento naturalmente va anche alla strepitosa squadra di sede di Efpa Italia per tutto il supporto e la disponibilità dimostrata.
Aver vissuto questo momento con la presenza di mia moglie e mia figlia lo ha reso ancora più speciale!!

08/04/2026

Emozioni e consulenza #224

La consulenza finanziaria va oltre la tipica gestione di un portafoglio.
Ogni buon consulente con competenza, metodo, razionalità ed empatia trasforma gli obiettivi di vita di un risparmiatore in soluzioni chiare e sostenibili nel tempo.

Stiamo vivendo, a dir poco, un periodo storico particolare denso di tensioni geopolitiche e militari che amplificano l’instabilità sui mercati finanziari globali, ma è proprio in fasi come quella attuale che la coerenza con la strategia di investimento diventa essenziale per proteggere ciò che conta davvero per l’investitore.

Ogni decisione di investimento traccia una strada verso il futuro che desideriamo e in questo viaggio, la relazione tra il consulente finanziario e il suo assistito fa la differenza. Perché è con la fiducia che si genera la serenità anche nei momenti più complessi e turbolenti. Una relazione solida e lungimirante trasforma una pianificazione patrimoniale in un percorso condiviso.

Ascolto, presenza e visione strategica diventano valori che generano valore.

Dopo quasi trent’anni di attività professionale, posso affermare che la strategia di investimento più efficace è quella che rispecchia i tuoi obiettivi reali e che punta a proteggere e tutelare il tuo benessere economico e il futuro delle persone a te care e non inseguire solo i mercati.

02/04/2026

Incontri che vanno oltre l’aggiornamento professionale.
Idee da condividere, nuove opportunità da approfondire e orizzonti da esplorare.
Un aggiornamento costante, il rispetto dell’etica e la nostra dedizione quotidiana, ci consentono di alimentare il valore più prezioso che è la fiducia dei nostri assistiti. Con Rosaria Inglima e alcuni colleghi in foto, abbiamo iniziato questo meraviglioso viaggio quasi trent’anni fa!

Indirizzo

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Palermo
90144

Telefono

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