Goal Based Investing Italia

Goal Based Investing Italia Immagina di cominciare a pianificare gli investimenti di un cliente, partendo invece che dalla fine (le performance), dall’inizio (i suoi obiettivi).

Ecco che la prospettiva cambia! La relazione consulente – cliente cambia.

Uno degli aspetti più affascinanti dello studio della Yale School of Management sui founder post-exit è il cosiddetto “p...
05/06/2026

Uno degli aspetti più affascinanti dello studio della Yale School of Management sui founder post-exit è il cosiddetto “paradosso del numero”.

Molti imprenditori trascorrono anni inseguendo una cifra che ritengono “sufficiente”. Eppure, una volta raggiunta o addirittura superata con la vendita dell’azienda, quel traguardo spesso non genera l’appagamento atteso.

Comprendere come l'imprenditore vive il percorso verso l’evento di liquidità e come si prepara alla vita dopo l'exit rappresenta una delle sfide più affascinanti della consulenza patrimoniale. Tu come ti poni rispetto a questo tema?

Ne parlo nel mio articolo di oggi …
👇👇👇
https://goalbasedinvesting.it/imprenditore-ed-exit-strategy/

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I mercati cambiano. I trend cambiano. Le narrative economiche cambiano continuamente. Ma ci sono clienti che riescono a ...
29/05/2026

I mercati cambiano.
I trend cambiano.
Le narrative economiche cambiano continuamente.
Ma ci sono clienti che riescono a reggere meglio l’incertezza di altri.

Perché?
Forse la differenza non è solo finanziaria.
Forse dipende dalla solidità della storia che hanno costruito su sé stessi, sui loro valori e sul futuro che desiderano.

Nel nuovo articolo collego la consulenza finanziaria ad alcuni studi sulla “narrative identity” e sul modo in cui le persone prendono decisioni sotto stress.
👇👇👇
https://goalbasedinvesting.it/megatrend-incertezza-e-storia/

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In Italia continuiamo a parlare poco di soldi in famiglia.Eppure il silenzio sul patrimonio crea spesso eredi impreparat...
22/05/2026

In Italia continuiamo a parlare poco di soldi in famiglia.
Eppure il silenzio sul patrimonio crea spesso eredi impreparati, distanti e diffidenti.

Il tabù del denaro nelle famiglie dei tuoi clienti quanto inciderà sulla continuità delle tue relazioni con gli eredi?

Ne parlo nella riflessione di oggi
👇👇👇
https://goalbasedinvesting.it/perche-gli-eredi-non-confermano-il-consulente-dei-genitori/

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Morgan Housel definisce “Long-Term Money”: l’idea che ogni generazione costruisca un benessere tale da essere considerat...
15/05/2026

Morgan Housel definisce “Long-Term Money”:
l’idea che ogni generazione costruisca un benessere tale da essere considerato normale da quella successiva.

È successo con la medicina.
Con la tecnologia.
Con la libertà di poter scegliere.
Con il denaro.

Ma se ci abituiamo a tutto così in fretta, cosa ci aiuta a non dare tutto per scontato?

Per saperne di più, leggi la mia riflessione di oggi.
https://goalbasedinvesting.it/long-term-money/

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Risparmiano. Aiutano figli e nipoti. Si prendono cura degli altri. Eppure si sentono sempre meno protetti. Cosa sta succ...
08/05/2026

Risparmiano.
Aiutano figli e nipoti.
Si prendono cura degli altri.
Eppure si sentono sempre meno protetti.

Cosa sta succedendo davvero agli over 50 italiani?
Ti propongo qui una riflessione che va oltre i numeri …
👇👇👇
https://goalbasedinvesting.it/dopo-i-50-cosa-conta-davvero/

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Hershfield nel suo celebre studio, diceva che quando pensiamo al nostro “sé futuro”, lo trattiamo come uno sconosciuto. ...
01/05/2026

Hershfield nel suo celebre studio, diceva che quando pensiamo al nostro “sé futuro”, lo trattiamo come uno sconosciuto.
Ecco perché risparmiare o restare investiti è così difficile…

📍Cosa si può fare allora per rendere più vicino a noi il nostro sé del futuro?

Ne parlo nella riflessione di oggi.
👇👇👇
https://www.linkedin.com/pulse/perch%C3%A9-il-consulente-%C3%A8-una-macchina-del-tempo-luciano-scir%C3%A8-brrrf

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