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Goal Based Investing Italia Immagina di cominciare a pianificare gli investimenti di un cliente, partendo invece che dalla fine (le performance), dall’inizio (i suoi obiettivi).

Ecco che la prospettiva cambia! La relazione consulente – cliente cambia.

Esistono frasi che ti convincono e altre che continuano a disturbarti.Quella di Charlie Munger sulla gestione degli inve...
18/09/2026

Esistono frasi che ti convincono e altre che continuano a disturbarti.
Quella di Charlie Munger sulla gestione degli investimenti appartiene alla seconda categoria. L’ho incontrata durante una lettura estiva e, anche dopo aver chiuso il libro, ha continuato a lavorare dentro di me.
Perché, se presa sul serio, non mette in discussione soltanto un modello di gestione. Ci obbliga a domandarci che cosa significhi davvero “creare valore” nell’industria.

La risposta non è necessariamente dove siamo abituati a cercarla.
Leggi qui
👇👇👇
https://goalbasedinvesting.it/fuga-dal-gioco-a-somma-zero/

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Ogni giorno il mercato ci consegna nuovi numeri. Performance. Prezzi. Previsioni. Confronti. Ma prima di chiederci che c...
11/09/2026

Ogni giorno il mercato ci consegna nuovi numeri.
Performance. Prezzi. Previsioni. Confronti.
Ma prima di chiederci che cosa significhi un dato, dovremmo porci una domanda ancora più importante:
a quale orizzonte temporale sta parlando?

Perché non tutte le informazioni che arrivano al cliente appartengono alla partita che sta giocando.

Ne parlo nel nuovo articolo 👉 “Mai giocare la partita di un altro”.
https://goalbasedinvesting.it/quale-orizzonte-temporale/

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L’ultimo appuntamento con la rubrica Techetecheté ci porta su un tema centrale per molti imprenditori: il momento dell’e...
02/09/2026

L’ultimo appuntamento con la rubrica Techetecheté ci porta su un tema centrale per molti imprenditori: il momento dell’exit e la gestione del futuro dopo la vendita dell’azienda.

Per chi ha costruito un’impresa nel corso della propria vita, l’uscita dal ruolo imprenditoriale non è soltanto una decisione economica. È un passaggio che coinvolge identità, obiettivi personali e nuove prospettive da progettare.

Cosa puoi fare per aiutare il tuo cliente a non farsi trovare impreparato?
Te lo racconto qui.
👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/imprenditore-ed-exit-strategy/

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Nella rubrica Techetecheté di questa settimana affrontiamo un tema delicato per molti consulenti finanziari: perché in m...
26/08/2026

Nella rubrica Techetecheté di questa settimana affrontiamo un tema delicato per molti consulenti finanziari: perché in molti casi gli eredi non confermano il consulente finanziario dei genitori?

Costruire un rapporto solido con una famiglia richiede tempo, ma non sempre questa relazione riesce a proseguire con la generazione successiva.
Il trasferimento del patrimonio rappresenta anche un momento di cambiamento nelle aspettative, nei bisogni e nel modo di percepire il valore della consulenza.

Cosa puoi fare per preparare questo momento?
Clicca qui 👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/perche-gli-eredi-non-confermano-il-consulente-dei-genitori/

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Torna la rubrica Techetecheté, con una riflessione su un tema che accompagna da sempre gli investitori: come affrontare ...
19/08/2026

Torna la rubrica Techetecheté, con una riflessione su un tema che accompagna da sempre gli investitori: come affrontare l’incertezza dei mercati nei momenti di paura.

Quando il mondo sembra più instabile e le notizie alimentano preoccupazione, le decisioni finanziarie rischiano di essere guidate più dalle emozioni che dagli obiettivi. Ma proprio nei momenti più complessi emerge l’importanza di avere una prospettiva diversa sul rapporto tra rischio, tempo e scelte di investimento.

Per saperne di più, clicca qui 👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/investire-quando-il-mondo-fa-paura/

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Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema sempre più attuale: la longevità e la pianificazione ...
12/08/2026

Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema sempre più attuale: la longevità e la pianificazione degli obiettivi di vita.

Viviamo più a lungo rispetto al passato, ma questo cambiamento non riguarda solo gli aspetti demografici. Influenza le scelte, le priorità e il modo in cui immaginiamo il futuro.

La Goal Longevity Map può aiutare a far sintesi delle implicazioni della longevità e può spingere a guardare oltre gli orizzonti tradizionali della pianificazione finanziaria.

Te ne parlo qui
👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/goal-longevity-map/

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Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema molto sentito: il valore del tempo nella consulenza f...
05/08/2026

Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema molto sentito: il valore del tempo nella consulenza finanziaria.

In un'attività in cui ogni giornata è scandita da appuntamenti, scadenze e richieste, il tempo sembra non bastare mai.

👉 Ma siamo sicuri che il suo valore dipenda solo dalla quantità?

C'è un aspetto meno evidente che può cambiare il modo di vivere la professione e il rapporto con i clienti.

Clicca qui 👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/tempo-di-valore-in-consulenza/

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