Goal Based Investing Italia

Goal Based Investing Italia Immagina di cominciare a pianificare gli investimenti di un cliente, partendo invece che dalla fine (le performance), dall’inizio (i suoi obiettivi).

Ecco che la prospettiva cambia! La relazione consulente – cliente cambia.

Nella rubrica Techetecheté di questa settimana affrontiamo un tema delicato per molti consulenti finanziari: perché in m...
26/08/2026

Nella rubrica Techetecheté di questa settimana affrontiamo un tema delicato per molti consulenti finanziari: perché in molti casi gli eredi non confermano il consulente finanziario dei genitori?

Costruire un rapporto solido con una famiglia richiede tempo, ma non sempre questa relazione riesce a proseguire con la generazione successiva.
Il trasferimento del patrimonio rappresenta anche un momento di cambiamento nelle aspettative, nei bisogni e nel modo di percepire il valore della consulenza.

Cosa puoi fare per preparare questo momento?
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https://goalbasedinvesting.it/perche-gli-eredi-non-confermano-il-consulente-dei-genitori/

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Torna la rubrica Techetecheté, con una riflessione su un tema che accompagna da sempre gli investitori: come affrontare ...
19/08/2026

Torna la rubrica Techetecheté, con una riflessione su un tema che accompagna da sempre gli investitori: come affrontare l’incertezza dei mercati nei momenti di paura.

Quando il mondo sembra più instabile e le notizie alimentano preoccupazione, le decisioni finanziarie rischiano di essere guidate più dalle emozioni che dagli obiettivi. Ma proprio nei momenti più complessi emerge l’importanza di avere una prospettiva diversa sul rapporto tra rischio, tempo e scelte di investimento.

Per saperne di più, clicca qui 👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/investire-quando-il-mondo-fa-paura/

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Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema sempre più attuale: la longevità e la pianificazione ...
12/08/2026

Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema sempre più attuale: la longevità e la pianificazione degli obiettivi di vita.

Viviamo più a lungo rispetto al passato, ma questo cambiamento non riguarda solo gli aspetti demografici. Influenza le scelte, le priorità e il modo in cui immaginiamo il futuro.

La Goal Longevity Map può aiutare a far sintesi delle implicazioni della longevità e può spingere a guardare oltre gli orizzonti tradizionali della pianificazione finanziaria.

Te ne parlo qui
👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/goal-longevity-map/

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Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema molto sentito: il valore del tempo nella consulenza f...
05/08/2026

Nella rubrica Techetecheté di questa settimana parliamo di un tema molto sentito: il valore del tempo nella consulenza finanziaria.

In un'attività in cui ogni giornata è scandita da appuntamenti, scadenze e richieste, il tempo sembra non bastare mai.

👉 Ma siamo sicuri che il suo valore dipenda solo dalla quantità?

C'è un aspetto meno evidente che può cambiare il modo di vivere la professione e il rapporto con i clienti.

Clicca qui 👇 👇👇
https://goalbasedinvesting.it/tempo-di-valore-in-consulenza/

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Come anticipato, questa settimana inizia la rubrica Techetecheté: una selezione di articoli apparsi negli scorsi mesi su...
29/07/2026

Come anticipato, questa settimana inizia la rubrica Techetecheté: una selezione di articoli apparsi negli scorsi mesi sul mio blog.

Oggi parleremo di CASA.

Partiamo da un tema che riguarda moltissime famiglie italiane:
Quale ruolo ha la casa nel patrimonio complessivo?

Avere un immobile di proprietà è spesso considerato sinonimo di sicurezza.
È sempre così?
A seconda della fase di vita che attraversiamo il suo peso all'interno del patrimonio cambia e, naturalmente, deve essere valutato in funzione degli obiettivi finanziari, della liquidità necessaria e delle esigenze future.

Riflettere su quanto il patrimonio immobiliare possa rappresentare un punto di forza o un elemento di rigidità è molto importante! Ecco perché è fondamentale inserirlo in una pianificazione finanziaria complessiva.

Vuoi saperne di più? Clicca qui 👇 👇👇 https://goalbasedinvesting.it/ciclo-di-vita-e-patrimonio-immobiliare/

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Siamo abituati a dire che l’investimento azionario diventa più affidabile con il passare degli anni, ma raramente ci fer...
17/07/2026

Siamo abituati a dire che l’investimento azionario diventa più affidabile con il passare degli anni, ma raramente ci fermiamo a spiegare bene il perché.
Il mercato non smette di oscillare. Le crisi non scompaiono. L’incertezza resta.

📍Che cosa cambia, allora, con il tempo?

La risposta non dipende dalla fiducia, dall’ottimismo o da una previsione sul futuro. Dipende dall’aritmetica con cui si costruiscono i rendimenti.

Per saperne di più, leggi la mia riflessione di oggi.
👇👇👇
https://goalbasedinvesting.it/perche-il-tempo-funziona-laritmetica-dei-mercati-azionari/

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«Il crollo sta arrivando.» Chi lo dice ha ragione. Ha sempre ragione. Ed è esattamente questo il punto. Perché chi preve...
10/07/2026

«Il crollo sta arrivando.»
Chi lo dice ha ragione. Ha sempre ragione. Ed è esattamente questo il punto.
Perché chi prevede catastrofi non può mai sbagliare davvero? E perché questo dovrebbe interessare chi investe i propri risparmi?
Ne parlo nella mia riflessione di oggi.
👇👇👇
https://goalbasedinvesting.it/cassandra-porta-sempre-a-casa-lo-stipendio/

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