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資遇財富管理有限公司(ZUU Wealth Management Limited )致力於為全球高淨值客戶提供卓越的財富規劃與傳承策略，獨創「策、行、享、續」全週期服務體系，涵蓋財富規劃、執行、享受與永續傳承。我們匠心定制，悉心為每位顧客量身打造契合其獨特目標的財富管理方案。

12/10/2026

【資遇攜手港大專屬「家辦管理人證書課程」正式開課，共啟專業進階新程】

✨10月2日，資遇財富管理攜手香港大學經管學院專屬定制的「家族辦公室管理人證書課程」正式開課。資遇始終致力於為IFA團隊搭建系統化專業成長平台，以頂尖學術資源融合行業實戰智慧，賦能IFA顧問完成從個人理財專家到家族辦公室級財富管理人才的跨越式升級。

🎓開學典禮上，港大經管學院高層管理教育定製課程總監Ivy Lam、資遇保險經紀首席執行官劉日昌先生、資遇保險經紀首席策略官李俊先生先後致迎新辭。Ivy Lam表示，港大經管學院將為資遇IFA團隊提供優質的學術資源與課程體驗。劉日昌先生強調，此次合作是資遇持續為IFA團隊搭建系統化專業成長平台的重要一步，希望學員們將知識轉化為服務客戶的真實能力。李俊先生指出，真正具備系統服務能力的家族辦公室仍然稀缺，業務是安身，專業與信念是立命。作爲首批赴港大深造的IFA，需肩負起榜樣與傳承的責任。

📚課程一端是港大經管學院核心教授團隊，另一端是深耕家族辦公室一線的實務專家，學術與實戰雙向奔赴，讓每一個案例都可直接轉化為服務高淨值客戶的實戰能力。

🌍資遇始終相信，IFA的核心競爭力最終體現為客戶願意將更複雜的財富課題託付於你。這份信任來自知識結構的拓展、學術資歷的公信力與實務判斷力的積累。展望未來，資遇將繼續攜手頂尖學術資源，與IFA團隊並肩邁向更高專業境界。

#資遇財富管理 #資遇保險經紀 #香港大學 #家族辦公室

09/10/2026

【資遇走進三大資管巨頭 | 深挖投研底層資產】

🌍繼探訪摩根資產管理亞太區中樞後，資遇財富管理再次出發。2026年9月23日，受蘇黎世保險邀請，我們帶領IFA團隊探訪貝萊德、安本、富蘭克林鄧普頓三大資管巨頭，深挖投研底層資產。

✨貝萊德：管理超十五萬億美元資產，系統化投研框架穿透市場噪音。*
✨安本：近180年中國情緣，百年資管底蘊，堅守長期價值與嚴謹選股。
✨富蘭克林鄧普頓：超過75年投資歷史，全球化佈局與多元資產能力。

投研底層資產，不再是黑箱中的數字，而是這些全球頂尖資管巨頭歷經時間洗禮的投資哲學與策略。

🔷未來，我們將繼續與優質合作夥伴緊密協作，依託全球頂尖金融機構的專業賦能，為客戶在不確定的市場中，錨定確定的未來。

（*數據來源：貝萊德2026年第二季度官方財報）

#資遇財富管理 #資遇保險經紀 #貝萊德 #安本 #富蘭克林鄧普頓 #財富管理

25/09/2026

【桂香浮影中秋月，流輝萬里共此時】

ZUU在此向各位客戶及合作夥伴致以節日祝賀！
值此中秋佳節，資遇祝願各位月圓人安、事業圓滿、家庭幸福！

🤝期待繼續與大家攜手合作，共創美好未來。中秋佳節快樂！

#資遇財富管理 #中秋節快樂 #香港金融 #香港保險 #財富傳承

22/09/2026

【9月「資遇‧遠見者峰會」｜洞察趨勢布局下一個財稅十年】

🌍 2026年9月9至10日，由資遇財富管理主辦的「稅法2.0大時代·遠見者峰會」在香港圓滿舉行。

本次峰會以「洞察趨勢｜布局下一個財稅十年」為核心主題，匯聚多位來自不同領域的權威專家，深入探討多項新規加速重構財富管理邏輯下，高淨值家庭與投資者最關注的關鍵議題：
✨ 離岸信託個稅新規與稅務居民身份解析
✨ 婚姻財產分割與家企債務隔離
✨ 全球宏觀趨勢與資產配置策略
✨ CRS 2.0與香港身份規劃
✨ 海外資產配置與家族財富傳承

💡兩日峰會的順利舉行，不僅是一場專業知識的集中分享，更是資遇與客户、合作伙伴及行業專家之間的深度共創。面對全球宏觀經濟波動與資產配置邏輯重構，投資者比以往任何時候都更需要專業、獨立且長期的財富管理夥伴。

資遇始終認為，真正有價值的財富管理，不是追逐短期市場波動，而是在理解家庭目標、風險邊界與長期需求的基礎上，幫助客户建立可持續、可調整、可傳承的資產配置體系。

#資遇財富管理 #家族辦公室 #香港金融 #財富傳承 #資產配置 #身份規劃 #高端對話

14/09/2026

【深度賦能｜資遇攜手港大經管學院專屬課程鑄造就財富管理新高度】

🌍高淨值客戶的需求，正從單一產品配置走向涵蓋跨國稅務規劃、法律架構設計與世代傳承的綜合性解決方案。

💡IFA團隊的專業能力如何與之同步進化與重構？這正是資遇一直在回答的問題。

🏛️資遇財富管理旗下資遇保險經紀，繼全鏈條培訓課程成功落地後，再度突破，攜手港大經管學院[SL1.1]，專屬定制推出「家族辦公室管理人證書課程」，賦能每一位IFA顧問完成從個人理財專家到家族辦公室級財富管理人才的跨越式升級。

📚課程師資集結港大教授與通商律師團隊，學術權威與實戰經驗深度融合，以案例剖析為核心，學員可就跨境法律與稅務等痛點議題與頂尖專家深度探討。

✨資遇對IFA團隊的專業能力建設，並非止於單一課程投入。從內部培訓體系到港大策略合作，資遇持續以學術資源與實務框架，強化團隊在高端財富管理領域的專業競爭力。展望未來，資遇將持續攜手頂尖學術資源，與IFA團隊並肩邁向更高專業高度。

#資遇財富管理 #資遇保險經紀 #香港大學 #家族辦公室

13/08/2026

【科技賦能 | 資遇攜手友邦率先對接API，重塑數碼化服務新格局】

2026年8月7日，資遇財富管理旗下子公司資遇保險經紀攜手香港友邦，舉辦『API「資」聯未來發布會』，正式宣布率先完成雙方API系統深度對接。

💡洞見趨勢，敏銳把握時機
客戶期望已到位，監管架構已成熟，技術條件已具備。當業界仍在觀望，資遇率先投入，將API能力轉化為可持續的服務價值。這是資遇對「讓財富自由更簡單」這項使命的又一次實踐。

📌前瞻佈局，打造競爭壁壘
先行道路並不平坦：嚴格的審核門檻、持續的合規投入、流程的深度改造。資遇選擇做先投入、先建設、先驗證的角色。圍繞公司治理、數據隱私、資訊安全、營運流程、客戶服務、持續投入六個維度，資遇完成了「被信任能力」的系統性建設，將一次技術對接沉澱為可複製、可延展的連接能力。

資遇保險經紀行政總裁劉日昌先生指出，從趨勢洞察到應用落地，資遇持續探索將技術能力轉化為服務價值，在產業數碼化進程中建立起差異化競爭優勢。

🌏科技賦能專業，共啟服務新未來
科技不會取代獨立家族財富架構師（IFA）。 API釋放重複環節，IFA專注於客戶需求、設計方案與長期陪伴；科技把時間還給IFA，IFA把時間還給客戶。這正是資遇「科技賦能專業、連結強化服務」品牌理念的鮮明體現。

此次API深度對接，是資遇數碼化策略佈局的重要里程碑。未來，資遇將持續以客戶需求為核心，以科技創新為驅動，持續完善「對外連結×對內賦能」，讓『科技賦能，「資」聯未來』從概念走向實踐。

#資遇財富管理 #資遇保險經紀 #保險科技 #數碼化服務 #香港保險

12/08/2026

【精彩回顧 | 「乘夏聚勢構築發展新機遇」資遇2026年下半年直營業務啟動會】

2026年8月5日，資遇財富管理旗下資遇保險經紀舉行「乘夏聚勢構築發展新機遇」2026年下半年直營業務啟動會，總結佳績並明確宣告：行業正邁向3.0IFA時代，資遇將以「獨立家庭財富架構師」定位引領變革✨

📌洞察週期，定調行業未來
資遇保險經紀首席策略官李俊先生指出，市場正經歷深刻結構性轉型，產品年期縮短、客戶需求升級，未來三年是專業洗牌期而非衰退期。他強調：「營銷的第一性原理，是為客戶持續創造價值。」以專業服務實踐「讓財富自由更簡單」的使命。

💡重新定義IFA，構建競爭壁壘
資遇保險經紀行政總裁劉日昌先生重新定義IFA為Independent Family-Wealth Architect（獨立家庭財富架構師）。面對監管新規與市場波動，單純的產品比較已失優勢；真正的價值在於整合法律、稅務、信託與融資的全案設計能力。資遇將以「合規為底線、專業為引擎」，致力成為高淨值家族穿越週期的信賴夥伴。

👥人才矩陣升級，規模與質量並重
過去半年，資遇直營團隊穩健擴展至600人*，涵蓋保險、金融、法律、稅務及信託等多元專業。啟動會上同時表彰業績與服務表現卓越之團隊及個人，展現規模與品質並重的均衡發展。

乘夏聚勢，構築新機。資遇保險經紀將持續深耕專業、擁抱監管，引領行業3.0變革，攜手客戶與夥伴共創財富管理新格局。

*包括持牌及上牌中之顧問

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04/08/2026

【官方認可 | 資遇攜手普暉國際入選律政司成功案例實錄】

📖企業出海案例獲律政司平台收錄

資遇財富管理與普暉國際以企業出海合作案例，獲律政司「香港專業服務出海平台」正式收錄於《香港專業服務助力中國內地企業出海成功案例實錄》第二輯，成為平台認可的專業機構之一。

🏛️同期入選機構名單涵蓋：

• 德勤、畢馬威、安永三大會計師事務所
• 貝克·麥堅時、史密夫斐爾凱邁、高偉紳等國際頂尖律所
• 天風國際證券、中正金融控股等金融行業代表機構

🌏有關「香港專業服務出海平台」

2025年12月，香港特區政府律政司聯同商務及經濟發展局正式啟動「香港專業服務出海平台」，旨在落實《施政報告》中強化香港作為企業出海樞紐的戰略部署。此前，港府已設立「內地企業出海專班」，成員涵蓋五大政策局及六大法定與公營機構，以跨局、跨部門協作機制，為內地企業制定經港出海方案。

能與上述國際級專業服務機構同列收錄，是對資遇及普暉團隊在財富規劃與企業出海服務領域專業實力的肯定。未來，我們將持續以香港作為國際化服務基地，協助客戶穩健佈局全球。

資料來源：香港特別行政區政府律政司官網、內地企業出海專班官網、《香港專業服務助力中國內地企業出海成功案例實錄》第二輯

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03/08/2026

【高客破局｜第三、四期 KPMG深度解讀 CRS 2.0與離岸信託新政】

全球稅務資訊交換新規下，財富管理邏輯加速重塑。7月15日及28日，資遇特邀KPMG中國私人和家族企業稅務合夥人王潔橙女士，為資遇IFA團隊帶來「高客破局」第三、四期培訓，🔍聚焦CRS 2.0及離岸信託新規解讀。

資遇致力將四大會計師事務所、頂尖律所及稅務專家等外部智庫資源，納入內部常態化培訓體系🏛️✨，確保IFA團隊能在新規下迅速掌握合規邏輯，為高淨值客戶提供經得起推敲的稅務與資產配置建議。

在規則不斷重塑的時代，合規不是束縛，而是最堅固的護城河🏰。資遇將繼續站在新政最前線，陪伴IFA團隊精進專業，協助客戶在全球資產佈局中行穩致遠。

#資遇財富管理 #資遇保險經紀 #高客破局 #畢馬威 #離岸信託 #全球稅務合規 #財富管理 #香港財富管理

30/07/2026

【星光盛會｜資遇攜手安達人壽《You & Mi 鄭秀文演唱會2026》答謝會】

2026年7月12日，資遇財富管理旗下資遇保險經紀攜手安達人壽，誠邀資遇IFA團隊及合作夥伴，尊享《You & Mi 鄭秀文演唱會2026》亞洲巡迴終點站答謝會。當晚特設VIP專屬包廂，坐擁場館最佳觀賞視角，在燈海與音樂的交織中，沉浸式感受鄭秀文的精彩演出，彼此暢敘交流，締造難忘回憶。

#資遇財富管理 #資遇保險經紀 #安達人壽 #答謝會

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Telephone

+85238980288

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